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　　公司(sī )方面，英(yīng )力股份深耕消费(fèi )电子产品(pǐn )结构件模组及精(jīng )密模具领(lǐng )域；笔记本电脑(nǎo )结构件产(chǎn )品完全可(kě )以应用(yòng )于AI PC，且目(mù )前生产能(néng )力充足。光大同(tóng )创是国内(nèi )消费电子类碳纤(xiān )维结构件(jiàn )稀缺供应(yīng )商，核(hé )心客户联(lián )想集团；公司表示，AI技术(shù )推动个人(rén )电脑不断创新，面对这一(yī )市(shì )场发展趋势公(gōng )司积极开拓(tuò )产品应用(yòng )领域。

　　多个(gè )基于DeepSeek大模(mó )型细分产品发布(bù )

　　上市(shì )公司中，强瑞技(jì )术的快速(sù )密封接头(tóu )产品已(yǐ )配套公司(sī )的液冷测(cè )试治具及设备使(shǐ )用并交付(fù )客户。中航光电(diàn )主要产品(pǐn )包括液冷(lěng )连接器(qì )、液冷管(guǎn )路、液冷(lěng )机箱、液冷冷板(bǎn )、均温板(bǎn )、储能板、液冷(lěng )源、浸没(méi )冷(lěng )却产品、泵驱(qū )两相产品等(děng )。广泛应(yīng )用于超算液冷、互联网数(shù )据中心液冷、电(diàn )信运营商(shāng )机房液冷等领域(yù )。永贵电(diàn )器液冷连(lián )接器已(yǐ )完成设计(jì )、样品制(zhì )造和样品测试，目前已送(sòng )样客户，尚在应(yīng )用验证阶(jiē )段。

　　中信证(zhèng )券也同样(yàng )表示，豆(dòu )包大模型表现超(chāo )预期，体(tǐ )现字节跳动在AI的(de )投入形成(chéng )正(zhèng )反馈，国内AI产(chǎn )业追赶海外(wài )的效果开(kāi )始体现，国内龙(lóng )头公司有(yǒu )望加速在AI领域的(de )投入。参(cān )考海外，北美互(hù )联网龙头(tóu )已连续多(duō )个季度(dù )加大AI投入(rù )，Meta的资本(běn )开支占收比超20%，而国内互(hù )联网龙头资本开(kāi )支占比均(jun1 )远低于10%，中美科(kē )技巨头AI投(tóu )入强度差(chà )距较大，预计国(guó )内巨头资(zī )本开支有一定的(de )提升空间(jiān )。看好国内AI投入(rù )加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模块、AEC、液(yè )冷等领域(yù )的拉动。

　　根(gēn )据《中国(guó )智能驾驶商业化(huà )发展白皮(pí )书》显示，2024年我(wǒ )国智能网(wǎng )联汽车产(chǎn )业规模达11082亿元，增速为34%，预计到2030年市场规(guī )模有望突(tū )破5万亿。随着电(diàn )动化、智(zhì )能化、网(wǎng )联化技术的推动(dòng )下，汽车(chē )芯片用量、价值(zhí )和重要性(xìng )也(yě )在日益提升。国海证券(quàn )指(zhǐ )出，根据盖世汽车研究院(yuàn )，中国工(gōng )信部要求整车企(qǐ )业到2025年国(guó )产化单类比例要(yào )达到10%，总(zǒng )量比例要达到20%，而在2022年对(duì )应两项比(bǐ )例仅为2.5%、5%。政策(cè )引导叠加(jiā )整车厂及各级供(gòng )应商配合(hé )下，近几年国产(chǎn )芯片发展(zhǎn )迅速：2024年(nián )，部分整车企业(yè )芯片国产(chǎn )化率已完成2025年目(mù )标。预计(jì )未(wèi )来在海外管控(kòng )的政策不(bú )确(què )定性+国内政策支持下，中(zhōng )国汽车芯(xīn )片国产化进程将(jiāng )进一步加(jiā )速。

　　上市公(gōng )司中，中(zhōng )海达拥有惯性测(cè )量单元(IMU)产(chǎn )品。星网(wǎng )宇达的IMU产品可以(yǐ )运用于民(mín )用领域，公司研(yán )发出的光(guāng )纤、MEMS等系列化惯(guàn )性导航和(hé )组合导航(háng )产品，除在公司(sī )的无人整(zhěng )机系统得到闭环(huán )应用外，也(yě )广泛应用于铁(tiě )路检测、智(zhì )能交通、机器人、无人采(cǎi )煤机、飞(fēi )行滑板等领域和(hé )场景。敏(mǐn )芯股份于2024年7月表(biǎo )示，公司(sī )开始在人形机器(qì )人传感器(qì )领域进行(háng )布局，也启动了(le )像六维力(lì )传感器、机器人(rén )用IMU以及手(shǒu )套型压力及温度(dù )传感器的(de )研发立项(xiàng )。

　　公司方面(miàn )，振华股(gǔ )份控股子公司厦(xià )门首能是(shì )一(yī )家集高品质锂(lǐ )离子电池(chí )电(diàn )解液研发、生产、销售和(hé )服务于一(yī )体的国家级专精(jīng )特新 “小(xiǎo )巨人” 新能源高(gāo )新技术企(qǐ )业。其研究方向(xiàng )包括新型(xíng )硅基体系(xì )、锂硫体系、半(bàn )固态及全(quán )固态电池的研究(jiū )，在半固(gù )态与固态电解质(zhì )技术上进(jìn )行着研发(fā )储备。领湃科技(jì )已经完成(chéng )了NCM811电池化学体系(xì )研发，固(gù )态(tài )电解质及固态(tài )电池、干(gàn )法(fǎ )电极及其制备技术的基础(chǔ )试验，相(xiàng )关专利正在申请(qǐng )或已获得(dé )授权。

　　浙商(shāng )证券表示(shì )，国内算力需求(qiú )的黎明已(yǐ )经到来，字节跳动在AI上投(tóu )入巨大，2024年资本开支达800亿(yì )元，接近(jìn )百度、阿里、腾(téng )讯的总和(hé )(约1000亿元)，研发投入显著领(lǐng )先同行。该券商进一步预(yù )测，2025年字(zì )节(jiē )跳动资本开支(zhī )有望达到(dào )1600亿(yì )元，旨在打造自主可控的(de )大规模数(shù )据中心集群，其(qí )中约900亿元(yuán )将用于AI算力的采(cǎi )购，700亿元(yuán )用于IDC基建以及网(wǎng )络设备如(rú )光模块、交换机。中信证(zhèng )券也同样(yàng )表示，中美科技(jì )巨头AI投入(rù )强度差距较大，预计国内(nèi )巨头资本(běn )开支有一定的提(tí )升空间。看好国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模(mó )块、AEC、液(yè )冷(lěng )等领域的拉动。

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