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　　浙商证券表(biǎo )示，国内算(suàn )力需求的黎(lí )明已经到来，字(zì )节跳动在AI上(shàng )投入巨大，2024年资本开支(zhī )达800亿元，接(jiē )近百度、阿(ā )里、腾讯的总和(hé )(约1000亿元)，研(yán )发投入显著(zhe )领先同行。该券商进一(yī )步预测，2025年字节跳动资本开(kāi )支有望达到(dào )1600亿元，旨在(zài )打造自主可(kě )控的大规模(mó )数据中心集群，其中约900亿元(yuán )将用于AI算力(lì )的采购，700亿(yì )元用于IDC基建(jiàn )以及网络设(shè )备如光模块、交换机。中信(xìn )证券也同样(yàng )表示，中美(měi )科技巨头AI投(tóu )入强度差距(jù )较大，预计国内(nèi )巨头资本开(kāi )支有一定的(de )提升空间。看好国内AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液(yè )冷等领域的(de )拉动。

　　公司方面，星网锐捷实际控制人福建省(shěng )国资委，子(zǐ )公司锐捷网(wǎng )络通过发挥(huī )在产品研发(fā )创新上的优势，推出了应用(yòng )CPO技术的数据(jù )中心交换机(jī )，参与编写(xiě )了COBO的CPO交换机(jī )设计白皮书，自(zì )研的400G和800G LPO光模(mó )块已实现小(xiǎo )批量供货。博创科技已(yǐ )向多家国内外互联网客户批(pī )量供货25G至400G速(sù )率的中短距(jù )光模块、有(yǒu )源光缆(AOC)和高(gāo )速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技(jì )术的400G-DR4硅光模(mó )块已实现量(liàng )产出货，目(mù )前正在积极(jí )开发下一代数据中心用硅光(guāng )模块。公司(sī )子公司长芯(xīn )盛自研的应(yīng )用于有源光(guāng )缆(AOC)的多通道光电(diàn )收发芯片占(zhàn )据全球领先(xiān )市场份额。

　　据媒体(tǐ )报道，OpenAI首席执行官Sam Altman近日在社(shè )交媒体平台(tái )上的一篇文(wén )章中表示，已完成新推(tuī )理AI模型o3 mini版本，并将在几周内(nèi )推出。

　　平安证券认(rèn )为，运动户(hù )外行业是新(xīn )消费中非常具有投资机会和(hé )投资价值的(de )赛道。近年(nián )来，随着冰(bīng )雪运动的普(pǔ )及和冰雪旅游的(de )发展，冰雪(xuě )经济逐渐成(chéng )为新的经济(jì )增长点。冰(bīng )雪经济涵盖冰雪运动、冰雪(xuě )旅游、冰雪(xuě )装备、冰雪(xuě )文化等相关(guān )产业的综合(hé )经济体系。它具有产业链条(tiáo )长、导流效(xiào )应大、社会(huì )效益高的特(tè )点，并已成(chéng )为推动地区经济社会发展、促进城乡一(yī )体化发展的(de )重要力量。随着我国冰(bīng )雪运动逐渐普及(jí )，冰雪旅游(yóu )热度持续升(shēng )温，“冷资(zī )源”正在加(jiā )速转变为“热经济”，冰雪(xuě )产业规模实(shí )现快速增长(zhǎng )。

　　总投(tóu )资80亿，字节(jiē )旗下公司细(xì )分算力中心项目(mù )迎新进展

　　事关数据(jù )要素，国家(jiā )数据局等五(wǔ )部门印发开发利用意见

　　上市公司中(zhōng )，豪能股份(fèn )全资子公司(sī )重庆豪能正(zhèng )在建设“智能制(zhì )造核心零部(bù )件项目”，其中包含了(le )机器人用高(gāo )精密减速机及关节驱动总成(chéng )等产品。爱(ài )柯迪已于2024年(nián )12月18日设立全(quán )资子公司瞬(shùn )动机器人技(jì )术(宁波)有限公司(sī )。此外，公(gōng )司拟拟购电(diàn )机业务切入(rù )机器人赛道(dào )。

　　上市公司中，胜宏科(kē )技精准把握(wò )AI算力技术革(gé )新与数据中(zhōng )心升级浪潮(cháo )带来的历史新机(jī )遇，占据全(quán )球PCB制造技术(shù )制高点，凭(píng )借研发技术(shù )优势、制造技术优势和品质(zhì )技术优势，驱动公司高(gāo )价值量产品(pǐn )的订单规模(mó )急速上升，盈利能力进一步(bù )增强。2025年一(yī )季度，公司(sī )经营业绩突(tū )破历史新高(gāo )，净利润同比成倍增长。南(nán )亚新材是国(guó )内率先在各(gè )介质损耗等(děng )级高速产品(pǐn )全系列通过华为(wéi )认证的内资(zī )覆铜板企业(yè )，产品性能(néng )与国际先进(jìn )同行同类产品相比，水平相(xiàng )当或更为优(yōu )异，已实现(xiàn )进口替代，特别是高端(duān )高速产品已(yǐ )在全球知名终端(duān )AI服务器大量(liàng )应用。

　　上市公司中(zhōng )，国盾量子(zǐ )在量子计算业务上，通过自(zì )研和与优势(shì )单位合作，推出国内首(shǒu )款可商用可(kě )量产的超导量子(zǐ )计算机用稀(xī )释制冷机等(děng )核心组件；研发出国内(nèi )单台比特数最多的超导量子(zǐ )计算机“天(tiān )衍-504”，并协(xié )助其接入其(qí )量子计算云(yún )平台对外开(kāi )放，进一步提升(shēng )公司在量子(zǐ )计算领域的(de )优势地位。天融信与问(wèn )天量子合作推出量子VPN等量子(zǐ )密码类产品(pǐn )，可有效增(zēng )强密钥安全(quán )性、提升数(shù )据传输安全、抵(dǐ )御加密算法(fǎ )被暴力破解(jiě )等，升级大(dà )模型自身安(ān )全。国芯科技与参股公司郑(zhèng )州信大壹密(mì )科技有限公(gōng )司合作研发(fā )的抗量子密(mì )码芯片AHC001新产(chǎn )品在公司内部测(cè )试中获得成(chéng )功。公司与(yǔ )信大壹密合(hé )作的抗量子(zǐ )密码芯片AHC001是基于国产28nm工艺制(zhì )程进行研发(fā )， 采用公司(sī )自主CPU内核设(shè )计的一款可(kě )重构低功耗抗量子密码算法(fǎ )芯片。

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