下游覆盖(gài )“人形(xíng )机器人+低空”,2027年或迎来产(chǎn )业化元(yuán )年
工信部(bù )称推动人形机(jī )器人等未来产业创新(xīn )发(fā )展
大模型(xíng )技术进(jìn )入密集迭代期(qī ),AI应用规模商(shāng )业化落地置信(xìn )度增强(qiáng )。兴业证券表(biǎo )示(shì ),AI产业催化不断,建(jiàn )议持续加仓AI算(suàn )力及应(yīng )用。在(zài )政策端(duān ),工信部发布(bù )会表态,近期(qī )会出台(tái )多个行业数字化(huà )转型方(fāng )案,组织“人(rén )工智能+软件”行动,并推动(dòng )未来产(chǎn )品创新发展。在产业端,Kimi发布K2基础(chǔ )大(dà )模型,其在性(xìng )能、成(chéng )本优化及Agent工具(jù )调用等方面显(xiǎn )著提升;OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能(néng )体系统。同时(shí ),WAIC2025将于7月26日在上海开幕(mù )。当前时间点(diǎn ),建议(yì )持续加(jiā )大AI板块(kuài )的配置比例。
多重力量(liàng )共振下(xià ),AI产业链迎来新(xīn )一轮投(tóu )资机遇
上(shàng )市公司中,纵(zòng )横股份(fèn )与斗山(shān )创新通(tōng )过联合研发,率先推动氢动力垂直(zhí )起(qǐ )降固定翼无人(rén )机从概(gài )念探索和关键(jiàn )技术研究到行(háng )业应用,2021年5月(yuè )成功交(jiāo )付了全球首台(tái )实(shí )用的氢动力垂直起降(jiàng )固定翼无人机(jī )。公司(sī )积极与(yǔ )深圳市(shì )龙岗区对接并(bìng )签署战略合作(zuò )协议,双方将共同推进(jìn )低空经(jīng )济战略在深圳(zhèn )市龙岗区的规(guī )划布局(jú ),促进(jìn )一系列(liè )重点项目、低(dī )空经济产业链在深圳(zhèn )市(shì )龙岗区落地。中无人(rén )机的翼龙-2无人(rén )机已实现了大(dà )型固定翼无人(rén )机的低(dī )空物流运输试(shì )验(yàn ),公司也有多款1吨级(jí )以下无人机在(zài )研中,从产品(pǐn )角度来(lái )说,产品可以(yǐ )满足低空经济(jì )需求。公司具备领先国(guó )际竞争(zhēng )力的无人机产(chǎn )业体系。航天(tiān )彩虹无(wú )人机业(yè )务在民(mín )用产业发挥了(le )较大作用。公司利用自(zì )身优势资源,为用户(hù )提供优质的飞(fēi )行平台、丰富(fù )的应用场景经(jīng )验、坚(jiān )实的维保队伍及(jí )成熟的人员培训,力(lì )求打造具有彩(cǎi )虹特色(sè )的低空(kōng )经济产(chǎn )业,打造经济(jì )增长新引擎。应用场(chǎng )景包括航空物探(tàn )、森林(lín )防火、海洋监(jiān )测、管路巡线(xiàn )等诸多(duō )领域。
上(shàng )市公司中,雪(xuě )龙集团对深创投中小企(qǐ )业发展基金的(de )认缴出(chū )资比例为0.7239%,深(shēn )创投中小企业(yè )发展基金对宇(yǔ )树科技(jì )的持股比例为1.3546%。步科股份是国内机器(qì )人电机龙头,具备业(yè )内领先(xiān )的直流(liú )伺服以及无框(kuàng )电机技术,伺服轮、无框电机等产品(pǐn )竞争力(lì )强,相关市场(chǎng )份额也实现领(lǐng )先。
行业(yè )媒体报(bào )道,固态电池(chí )持续释放产业化积极信(xìn )号,产业链企(qǐ )业加速(sù )推进项(xiàng )目建设(shè )。日前,宜宾(bīn )、乌海两地的(de )固态电(diàn )池相关项目传来(lái )新进展。据“乌海市(shì )融媒”发布消(xiāo )息,乌(wū )海市重(chóng )点招商(shāng )引资项目——清陶(乌海)能源科技有(yǒu )限公司建设的清(qīng )陶能源(yuán )固态电池专用(yòng )材料项目,目(mù )前已进(jìn )入试生(shēng )产阶段(duàn )。此外,来自(zì )四川赛科动力科技有限(xiàn )公司的消息显(xiǎn )示,近(jìn )日,赛(sài )科动力(lì )生产基地一期(qī )项目迎来重要(yào )施工节(jiē )点——首批生产(chǎn )设备顺利进场,即将(jiāng )进行安装调试(shì )。
机构指(zhǐ )出,今(jīn )年以来,国家(jiā )电网工程加快建设,1-5月中国电网总投(tóu )资2040亿元(yuán ),同比增19.8%。主(zhǔ )网招标需求强(qiáng )劲,2025年(nián )1-3批招标(biāo )金额高(gāo )达540.64亿元,同比(bǐ )增长24.8%。同时,特高压近(jìn )期2条直流线路(lù )获核准(zhǔn ),年内(nèi )项目接(jiē )连投运,第3次(cì )设备招标公告(gào )已经发(fā )布,核准与建设(shè )节奏提速。
机构(gòu )指出,今年以(yǐ )来,国(guó )家电网(wǎng )工程加(jiā )快建设,1-5月中(zhōng )国电网总投资2040亿元,同比增19.8%。主网招(zhāo )标需求(qiú )强劲,2025年1-3批招(zhāo )标金额高达540.64亿(yì )元,同比增长(zhǎng )24.8%。同时(shí ),特高压近期(qī )2条直流线路获核准,年(nián )内项目接连投(tóu )运,第(dì )3次设备(bèi )招标公(gōng )告已经发布,核准与建设节(jiē )奏提速(sù )。
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大模型(xíng )技术进(jìn )入密集迭代期(qī ),AI应用规模商(shāng )业化落地置信(xìn )度增强(qiáng )。兴业证券表(biǎo )示(shì ),AI产业催化不断,建(jiàn )议持续加仓AI算(suàn )力及应(yīng )用。在(zài )政策端(duān ),工信部发布(bù )会表态,近期(qī )会出台(tái )多个行业数字化(huà )转型方(fāng )案,组织“人(rén )工智能+软件”行动,并推动(dòng )未来产(chǎn )品创新发展。在产业端,Kimi发布K2基础(chǔ )大(dà )模型,其在性(xìng )能、成(chéng )本优化及Agent工具(jù )调用等方面显(xiǎn )著提升;OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能(néng )体系统。同时(shí ),WAIC2025将于7月26日在上海开幕(mù )。当前时间点(diǎn ),建议(yì )持续加(jiā )大AI板块(kuài )的配置比例。
多重力量(liàng )共振下(xià ),AI产业链迎来新(xīn )一轮投(tóu )资机遇
上(shàng )市公司中,纵(zòng )横股份(fèn )与斗山(shān )创新通(tōng )过联合研发,率先推动氢动力垂直(zhí )起(qǐ )降固定翼无人(rén )机从概(gài )念探索和关键(jiàn )技术研究到行(háng )业应用,2021年5月(yuè )成功交(jiāo )付了全球首台(tái )实(shí )用的氢动力垂直起降(jiàng )固定翼无人机(jī )。公司(sī )积极与(yǔ )深圳市(shì )龙岗区对接并(bìng )签署战略合作(zuò )协议,双方将共同推进(jìn )低空经(jīng )济战略在深圳(zhèn )市龙岗区的规(guī )划布局(jú ),促进(jìn )一系列(liè )重点项目、低(dī )空经济产业链在深圳(zhèn )市(shì )龙岗区落地。中无人(rén )机的翼龙-2无人(rén )机已实现了大(dà )型固定翼无人(rén )机的低(dī )空物流运输试(shì )验(yàn ),公司也有多款1吨级(jí )以下无人机在(zài )研中,从产品(pǐn )角度来(lái )说,产品可以(yǐ )满足低空经济(jì )需求。公司具备领先国(guó )际竞争(zhēng )力的无人机产(chǎn )业体系。航天(tiān )彩虹无(wú )人机业(yè )务在民(mín )用产业发挥了(le )较大作用。公司利用自(zì )身优势资源,为用户(hù )提供优质的飞(fēi )行平台、丰富(fù )的应用场景经(jīng )验、坚(jiān )实的维保队伍及(jí )成熟的人员培训,力(lì )求打造具有彩(cǎi )虹特色(sè )的低空(kōng )经济产(chǎn )业,打造经济(jì )增长新引擎。应用场(chǎng )景包括航空物探(tàn )、森林(lín )防火、海洋监(jiān )测、管路巡线(xiàn )等诸多(duō )领域。
上(shàng )市公司中,雪(xuě )龙集团对深创投中小企(qǐ )业发展基金的(de )认缴出(chū )资比例为0.7239%,深(shēn )创投中小企业(yè )发展基金对宇(yǔ )树科技(jì )的持股比例为1.3546%。步科股份是国内机器(qì )人电机龙头,具备业(yè )内领先(xiān )的直流(liú )伺服以及无框(kuàng )电机技术,伺服轮、无框电机等产品(pǐn )竞争力(lì )强,相关市场(chǎng )份额也实现领(lǐng )先。
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机构指(zhǐ )出,今(jīn )年以来,国家(jiā )电网工程加快建设,1-5月中国电网总投(tóu )资2040亿元(yuán ),同比增19.8%。主(zhǔ )网招标需求强(qiáng )劲,2025年(nián )1-3批招标(biāo )金额高(gāo )达540.64亿元,同比(bǐ )增长24.8%。同时,特高压近(jìn )期2条直流线路(lù )获核准(zhǔn ),年内(nèi )项目接(jiē )连投运,第3次(cì )设备招标公告(gào )已经发(fā )布,核准与建设(shè )节奏提速。
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稳赢评分:9
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稳赢时光网网友: 国投证券证券指出,AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上,而传统风冷散热能力上限为25KW/机柜,而液冷系统拥有更强大的散热能力;配备液冷系统的数据中心可显著提升用电能效、降低总和成本。因此,液冷系统在AIDC时代有望逐步成为主流。液冷系统主要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路组成。凭借更高的冷却效率,液冷系统对于机械制冷冷源的依赖程度显著较低,自然冷却成为液冷系统冷源的主要选择。因此,液冷系统渗透率提升的价值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件,传统风冷中冷源占据大部价值的价值链或迎重塑。
稳赢网网友: 上市公司中,汉威科技参股子公司苏州能斯达为人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案。五洲新春将具身智能机器人行星滚柱丝杆列为重点研发产品,已陆续开发出灵巧手微型丝杠、线性执行器行星滚柱丝杠等新产品。
股海冷水坑网友:5095.54 79.541.142.2716831.56205.34