华龙(lóng )证券认为,人形(xíng )机器人板块近期(qī )催化因素较多,指数(shù )有所修复。行业(yè )趋势未变,已进(jìn )入“技术突破→量产降本→场景(jǐng )渗透”的黄金周(zhōu )期,有望成为2025年(nián )核心投资主线。建议围绕①高价(jià )值量的零部件,包括(kuò )丝杠、传感器、电机及减速器等(děng ),尤其关注与特(tè )斯拉、华为等巨(jù )头有供应链合作(zuò )的公司;②有望(wàng )场景落地的方向(xiàng ),包括家庭服务(wù )、极(jí )限作业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧物流(liú )等;③政策催化(huà )下的并购重组标(biāo )的。
公司方(fāng )面,岩山科技参(cān )股公司Nullmax纽劢科技(jì )致力于打造全场(chǎng )景的(de )无人驾驶应用,推出了纯视觉、真无图、多模态(tài )端到端的智能驾(jià )驶技术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为车辆(liàng )提供贯穿车端、云端的全栈软件(jiàn )算法(fǎ )应用,提供覆盖(gài )至L4级别的智能驾(jià )驶功能,并打造(zào )了支持所有技术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即(jí )面向鸟瞰图视角(jiǎo )的AI技术)技术架构(gòu )。光库科技的1550nm激(jī )光雷达光源模块(kuài )及器(qì )件凭借高性能、低成本、高可靠(kào )性等特性切入L3+自(zì )动驾驶市场。同(tóng )时,公司积极布(bù )局FMCW激光雷达技术(shù ),抢占全球自动(dòng )驾驶和ADAS渗透率提(tí )高带(dài )来的市场增长红(hóng )利。
AI需求爆(bào )发,拉动PCB产业链(liàn )量价齐升。兴业(yè )证券指出,海外(wài )扩产周期拉长,高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据测(cè )算,2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿(yì )元,增速分别为(wéi )81%、65%和38%,其中ASIC服务(wù )器PCB需求增长最快(kuài ),2027年有望达到600亿(yì )元,贡献一半以(yǐ )上的规模。根据(jù )扩产规划,2025年开(kāi )始产(chǎn )能趋紧,2026-2027年供需(xū )缺口将扩大,缺(quē )口比例分别为10%和(hé )16%,因此算力PCB行业(yè )有望维持数年的(de )高景气度。
国内运营商首次(cì )在手机端提供eSIM支(zhī )持
上市公司中,新恒汇主营智能(néng )卡业务、蚀刻引(yǐn )线框架等,智能(néng )卡业务核心封装(zhuāng )材料柔性引线框(kuàng )架全球市占率前(qián )二,负责eSIM芯片封(fēng )测。澄天伟业是(shì )国际(jì )领先的智能卡和(hé )专用芯片厂商,包括电信SIM卡,具(jù )备eSIM生产能力。
上交所单日受(shòu )理摩尔线程等5家(jiā )企业IPO申请
中(zhōng )商产业研究院分(fèn )析师(shī )预测,2025年全球自(zì )动驾驶市场规模(mó )将达2738亿美元。中(zhōng )金公司发布研报(bào )指出,2025年有望成(chéng )为智驾从量到质(zhì )的发展大年,有(yǒu )两条主线:一是(shì )从L2+功能的逐步完(wán )备,到开启L3车企竞争(zhēng )新篇章;二是特(tè )斯拉FSD入华和Robotaxi带来(lái )的双重潜在正向(xiàng )催化。
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股海冷水坑网友: 据媒体报道,知名分析师郭明錤发布Apple Vision系列和智能眼镜预期路线图(2025-2028),其预计苹果不会在2026年推出任何新头戴设备,并计划从2027年开始发布多款产品。苹果将头戴式设备视为消费电子产品的下一个主要趋势。在苹果的头戴式产品中,首先大量出货的产品有望是类似雷朋的智能眼镜,预计2027年的出货量将达300万至500万台或更多。