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　　上市公(gōng )司中，杰(jié )创智能子(zǐ )公司广州(zhōu )常青云科(kē )技有限公(gōng )司与摩尔(ěr )线程建立了战略合(hé )作关系，双(shuāng )方将依托(tuō )各自优势(shì )，共同为(wéi )国产AI算力(lì )新生态建(jiàn )设赋能。平治信息控股子公(gōng )司天昕电子产品主要(yào )包括国产化通用国(guó )产服务器(qì )，大容量(liàng )存储国产(chǎn )服务器等(děng )，目前天(tiān )昕电子产品已与国产(chǎn )芯片适配，包括昇(shēng )腾的GPU。

　　6月30日，上交所官(guān )网显示，摩尔线程(chéng )、有研复(fù )材、沐曦股份、沁(qìn )恒微、易加(jiā )增材等5家(jiā )企业IPO申请(qǐng )获得受理(lǐ )。5家企业(yè )中，摩尔(ěr )线程、沐(mù )曦股份拟首发募资(zī )额较高，分别拟募资(zī )80亿元、39.04亿元。摩尔(ěr )线程成立(lì )于2020年6月11日(rì )，以自主(zhǔ )研发的全(quán )功能GPU为核(hé )心，已成功推出四代(dài )GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平(píng )湖)，产品(pǐn )覆盖AI智算(suàn )、云计算(suàn )、高性能(néng )计算、图(tú )形渲染、计算虚拟(nǐ )化、智能媒(méi )体、个人(rén )娱乐与生(shēng )产力工具(jù )等领域。沐曦股份(fèn )专注于GPU芯(xīn )片设计，产品覆盖(gài )人工智能、数据中心(xīn )等多个领域，客户(hù )群体广泛(fàn )。

　　财(cái )通证券表(biǎo )示，从全(quán )球云基础(chǔ )设施投资情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支(zhī )预计将超(chāo )过3200亿美元(yuán )，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动下基础设施投(tóu )入正迎来高(gāo )速增长。我国三大(dà )互联网云(yún )厂商资本(běn )开支合计(jì )将超过3500亿(yì )元，海外巨头凭借(jiè )全球化收入支撑更大(dà )开支，但国内高增(zēng )速反映国(guó )产算力潜(qián )力。国泰(tài )海通判断(duàn )，2025年AI算力(lì )产业链将继续加速发(fā )展，叠加推理侧需(xū )求持续演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广(guǎng )阔成长空(kōng )间。

　　中商产业(yè )研究院分析师预测，2025年全球自(zì )动驾驶市(shì )场规模将(jiāng )达2738亿美元(yuán )。中金公(gōng )司发布研(yán )报指出，2025年有望成为智驾从(cóng )量到质的发展大年，有两条主线：一是(shì )从L2+功能的(de )逐步完备(bèi )，到开启(qǐ )L3车企竞争(zhēng )新篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带(dài )来的双重潜在正向(xiàng )催化。

　　具身智(zhì )能是指智(zhì )能体通过(guò )物理实体(tǐ )与环境实(shí )时交互，实现感知、认知、决(jué )策和行动(dòng )一体化。京东近日(rì )领投了三(sān )家具身智(zhì )能企业，包括千寻智能的Pre-A+轮(lún )、众擎机器人的A1轮和(hé )逐际动力的战略轮(lún )。京东的(de )布局只是(shì )互联网大(dà )厂在具身(shēn )智能领域(yù )激烈竞争的一个缩影(yǐng )。美团、蚂蚁、阿(ā )里、腾讯(xùn )、百度等(děng )大厂也纷(fēn )纷通过对(duì )外股权投(tóu )资、自研(yán )以及业务合作等方式积极布局(jú )。湘财证(zhèng )券认为，京东一日(rì )三投机器(qì )人企业的(de )行为，不(bú )仅为具身智能行业(yè )注入了新的活力，也(yě )引发了市场对具身(shēn )智能产业(yè )化落地的(de )更多期待(dài )。这一举(jǔ )措可能会(huì )加速行业内的竞争，促使其他企业加快(kuài )技术研发(fā )和市场布(bù )局。

　　上市公司(sī )中，润泽(zé )科技是国(guó )内领先的数据中心整体解决方(fāng )案服务商(shāng )，坚持自(zì )投、自建(jiàn )、自持、自运维，即“四自(zì )”模式运营数据中(zhōng )心集群。科华数据在(zài )北、上、广等地拥(yōng )有9大自建(jiàn )数据中心(xīn )，运营机(jī )柜数量3万(wàn )多个，未(wèi )来，初期计划在上海(hǎi )数据中心部署超算(suàn )中心，满(mǎn )足芯片行(háng )业客户仿(fǎng )真加速，(推理+训练(liàn ))深度学习(xí )需求。川润股份为数据中心、云计算、IDC、通信网(wǎng )络、人工(gōng )智能领域(yù )提供液冷(lěng )、温控技(jì )术及产品。

　　媒(méi )体报道，今年以来我(wǒ )国基础大模型的迭(dié )代速度加(jiā )快，大模(mó )型在电子(zǐ )、原材料(liào )、消费品(pǐn )等行业加快落地。记(jì )者从世界人工智能(néng )大会上获(huò )悉，当前(qián )全球已发(fā )布的大模(mó )型总数达(dá )到3755个，其(qí )中，我国企业贡献了1509个，数量(liàng )居全球首(shǒu )位。

　　华龙证券(quàn )认为，人(rén )形机器人(rén )板块近期(qī )催化因素较多，指(zhǐ )数有所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破(pò )→量产降(jiàng )本→场景(jǐng )渗透”的(de )黄金周期(qī )，有望成为2025年核心投资主线。建议围绕(rào )①高价值量的零部(bù )件，包括(kuò )丝杠、传(chuán )感器、电(diàn )机及减速(sù )器等，尤其关注与特斯拉、华(huá )为等巨头有供应链(liàn )合作的公(gōng )司；②有(yǒu )望场景落(luò )地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物(wù )流等；③政策催化(huà )下的并购(gòu )重组标的(de )。

　　随着政策持续发力，国内工业企(qǐ )业信息化/数字化/智(zhì )能化建设(shè )有望加速(sù )，或将带(dài )来工业软(ruǎn )硬件产业发展机遇。申万宏源(yuán )认为，新型工业化(huà )是新质生(shēng )产力的落(luò )地方向，关注工业(yè )软件方向。新质生(shēng )产力代表先进生产力的演进方向，是由(yóu )技术革命(mìng )性突破、生产要素(sù )创新性配(pèi )置、产业(yè )深度转型升级而催生的先进生产力质态(tài )。特别是工业互联(lián )网、工业(yè )软件等非(fēi )实体形态(tài )生产工具(jù )的广泛应用，极大丰富了生产(chǎn )工具的表现形态，促进制造(zào )流程走向(xiàng )智能化、制造范式(shì )从规模生产转向规(guī )模定制。

　　国泰海通证券指出，固态(tài )电池具备(bèi )高能量密(mì )度、高安(ān )全性，能(néng )够满足车(chē )端、低空、人形机器人等领域的特殊需(xū )求。当前半固态电(diàn )池已实现(xiàn )装车，产(chǎn )业化进程(chéng )早于全固(gù )态电池。人形机器人、低空等(děng )成本敏感度相对较(jiào )低的领域(yù )，固态电(diàn )池应用早(zǎo )于车端。随着固态电池整体(tǐ )性能的提升以及产业化进程的(de )加速，固(gù )态电池在(zài )多领域将(jiāng )逐渐实现(xiàn )应用，长(zhǎng )期看好固(gù )态电池发展。综合多家车企、电池厂发(fā )布的固态电池量产(chǎn )计划，预(yù )计2027年全固(gù )态电池或(huò )迎来产业(yè )化元年，固态电池产业化进程(chéng )加速。

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