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A股稳赢要闻收评：三大指数集体上涨，沪指重回3400点北证50涨3.65%，固态电池概念爆发，油气股重挫！超4700股上涨，成交1.41万亿放量2920亿在线播放演示：

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　　国投证(zhèng )券(quàn )证券指出，AIDC机柜功率(lǜ )密(mì )度由(yóu )传(chuán )统IDC的5-15KW逐步提升至数十(shí )KW以(yǐ )上，而传统风冷散热能(néng )力上(shàng )限(xiàn )为25KW/机柜，而液冷系统(tǒng )拥(yōng )有更强(qiáng )大(dà )的散热能力；配备液(yè )冷系统(tǒng )的数据中心可显著提升(shēng )用(yòng )电能效、降低总和成(chéng )本(běn )。因(yīn )此(cǐ )，液冷系统在AIDC时代有(yǒu )望(wàng )逐步成(chéng )为主流。液冷系统主要(yào )由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两(liǎng )大(dà )回路组成。凭借更高(gāo )的(de )冷却(què )效(xiào )率，液冷系统对于机(jī )械(xiè )制冷冷源的依赖程度显著较(jiào )低(dī )，自然冷却成为液冷系(xì )统冷源(yuán )的(de )主要选择。因此，液(yè )冷系统(tǒng )渗透率提升的价值增量(liàng )主(zhǔ )要在于冷板、歧管、CDU等(děng )二次(cì )侧(cè )组件，传统风冷中冷(lěng )源(yuán )占据大(dà )部价值的价值链或迎重(chóng )塑。

　　上市公司中，英维克(kè )凭(píng )借自身掌握的关键自(zì )主(zhǔ )技术(shù )，液冷散热技术已有端(duān )到(dào )端全链条布局，针对算力设(shè )备(bèi )和数据中心推出的Coolinside液冷(lěng )机柜及(jí )全(quán )链条液冷解决方案。产品涵(hán )盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工质(zhì )、管(guǎn )路(lù )、冷源等。永和股份(fèn )电(diàn )子浸没(méi )冷却液以环保高效特性(xìng )切入数据中心液冷赛道， 目前(qián )该(gāi )产品已通过部分客户(hù )应(yīng )用测(cè )试(shì )并亮相行业展会。欧(ōu )陆(lù )通针对高算力服务器及数据(jù )中(zhōng )心环境的高功率服务器(qì )电源、浸(jìn )没式液冷服务器电源(yuán )，数据(jù )中心集中供电电源系统(tǒng )等(děng )持续投入研发；其中，浸没(méi )式(shì )液冷供电解决方案为(wéi )公(gōng )司自主(zhǔ )研发的方案及产品。

　　世界机器人大会举办在即，人(rén )形机器人“进厂打工(gōng )”加速(sù )

　　本次合作打破传统(tǒng )跨(kuà )国药企与本土药企的协作边(biān )界(jiè )，构建“技术平台+全球(qiú )资源”协(xié )同模型。天风证券杨(yáng )松(sōng )认为(wéi )，石药与阿斯利康的合(hé )作(zuò )，是AI制药领域标志性事(shì )件，从(cóng )行业生态、技术价值(zhí )到(dào )产业趋(qū )势，带来多重深远影响(xiǎng )。该合作证明中国药企在AI药物(wù )发(fā )现环节的硬实力，更(gèng )是(shì )AI制药(yào )从(cóng )“概念炒作”到“价(jià )值(zhí )实证”的关键一步，各CXO公司(sī )AI制(zhì )药技术的进步和相关新(xīn )平台的(de )发(fā )布等或值得期待。

　　根据(jù )《中国氟化工行业“十(shí )二(èr )五”发展规划》，萤石(shí )“是(shì )与(yǔ )稀土类似的世界级稀(xī )缺(quē )资源”。其中酸级萤石精粉主(zhǔ )要用作氟化工产业链的原料，在(zài )氟化工行业中有不可(kě )替(tì )代的(de )地(dì )位。市场分析指出，8月(yuè )国内萤石行业博弈现状仍存(cún )，整体来看企业开工率维(wéi )持低位(wèi )，上游矿山开采方面紧(jǐn )张(zhāng )，落(luò )后矿山将持续淘汰，萤(yíng )石(shí )现货供应紧张，受此影(yǐng )响萤(yíng )石(shí )市场价格走势上涨。开(kāi )源证券(quàn )认为，萤石行业环保政(zhèng )策、安全检查等趋严或将成长(zhǎng )期(qī )趋势，落后中小产能(néng )或(huò )将不(bú )断(duàn )出清。而从长期来看(kàn )，含氟新材料等萤石下游需求(qiú )的(de )不断积累以及行业成本(běn )的不断(duàn )提(tí )高，萤石价格将不断(duàn )上(shàng )行，萤石行业长期投资价值(zhí )凸(tū )显。

　　深圳有望试点(diǎn )红筹(chóu )股(gǔ )二次上市，相关上市(shì )规(guī )则正在(zài )制定

　　上市公司中，春秋电子表示，联想的多款AI PC机(jī )型(xíng )已上市销售，公司参(cān )与(yǔ )了联(lián )想(xiǎng )的AI PC机型的研发和生产(chǎn )，该部分订单已经形成营收计(jì )入(rù )财务报表。崇达技术目(mù )前通过(guò )华(huá )勤、龙旗、天珑等ODM客(kè )户(hù )间接(jiē )供应联想、vivo、三星、小(xiǎo )米(mǐ )、荣耀、亚马逊相关PCB产(chǎn )品，产(chǎn )品主要应用于智能手(shǒu )机(jī )的主板(bǎn )、副板、模组以及PC的主(zhǔ )板、内存、硬盘等。公司目前(qián )供(gòng )应的PCB产品的有应用到(dào )一(yī )款AI PC终(zhōng )端(duān )上。英力股份的笔记(jì )本(běn )电脑结构件产品完全可以应用(yòng )于AI PC，且目前生产能力充(chōng )足。5月(yuè )21日(rì )联想集团推出了首款(kuǎn )搭(dā )载高(gāo )通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域(yù )的重(chóng )大(dà )飞跃，其结构件模组(zǔ )公(gōng )司有承(chéng )接供应。

　　本次合作(zuò )打破传统跨国药企与本土药企(qǐ )的(de )协作边界，构建“技(jì )术(shù )平台(tái )+全(quán )球资源”协同模型。天(tiān )风证券杨松认为，石药与阿斯(sī )利康的合作，是AI制药领(lǐng )域标志(zhì )性(xìng )事件，从行业生态、技(jì )术价(jià )值到产业趋势，带来多(duō )重(chóng )深远影响。该合作证明(míng )中国(guó )药(yào )企在AI药物发现环节的(de )硬(yìng )实力，更是AI制药从“概念炒作(zuò )”到“价值实证”的关键一步(bù )，各CXO公司AI制药技术的进(jìn )步(bù )和相(xiàng )关(guān )新平台的发布等或值(zhí )得(dé )期待。

　　石药集团与阿斯利(lì )康达成潜在50亿美元重磅(páng )合作

　　脑机接口是新质生产(chǎn )力(lì )和未(wèi )来产业发展方向，政策(cè )鼓(gǔ )励脑机接口产业发展。北京(jīng )、上海、天津、湖北等(děng )多(duō )地陆续(xù )出台培育未来产业的政(zhèng )策文件，鼓励脑机接口产业发(fā )展(zhǎn )。东北证券指出，政(zhèng )策(cè )与技(jì )术(shù )持续催化，行业进入(rù )爆(bào )发前夜。短期建议关注脑机接(jiē )口在医疗场景的落地进(jìn )度，尤(yóu )其(qí )非侵入式的消费级市(shì )场(chǎng )，中(zhōng )长期建议关注侵入式技(jì )术(shù )突破所带来的巨大应用(yòng )市场(chǎng )。国际市场研究机构IMARCGroupe的(de )数(shù )据显示(shì )，2021年，全球脑机接口市(shì )场规模达15亿美元，2022年市场规模(mó )增(zēng )至17.4亿美元，预计2027年全(quán )球(qiú )脑机(jī )接(jiē )口市场规模将达到33亿(yì )美(měi )元(235.6亿人民币)，中国市场在其中(zhōng )将占有重要地位。

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