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　　光(guāng )大(dà )证券认为，钨(wū )未来需(xū )求有望实现多点开花。展望钨(wū )金(jīn )属的未来需求情况，有数个非(fēi )常具有潜力的增长点。光伏钨(wū )丝：相较于传(chuán )统(tǒng )高碳钢(gāng )丝，钨丝的细径化潜力(lì )大，能(néng )够(gòu )有效降低硅片损耗，满足大尺(chǐ )寸、薄片化硅(guī )片切割(gē )要(yào )求；军工用钨：国防(fáng )科(kē )工局最(zuì )新数据显示，2025年7月军工(gōng )材料采(cǎi )购(gòu )计划中，硬质(zhì )合金刀(dāo )具、穿甲弹芯等钨制品(pǐn )订单同(tóng )比(bǐ )增长42%；可控核聚变：钨及其合(hé )金因其优异的高温性能(néng )、抗辐(fú )照性能和机械(xiè )性(xìng )能，成(chéng )为核聚变反应堆中关键(jiàn )部件的(de )理(lǐ )想候选材料。

　　机(jī )构指出，覆铜板是PCB核心(xīn )原材料(liào )，传统服务器升级+AI服务(wù )器(qì )渗透驱(qū )动覆铜板量价齐升。覆(fù )铜板在(zài )PCB原(yuán )材料成本中占(zhàn )比约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值复(fù )合增速(sù )预(yù )计为5.40%。其中，服务器(qì )/存储器领(lǐng )域增速预计为13.6%。

　　机(jī )构指出(chū )，覆铜板是PCB核(hé )心(xīn )原材料(liào )，传统服务器升级+AI服务(wù )器渗透(tòu )驱(qū )动覆铜板量价齐升。覆铜板在(zài )PCB原材料成本中(zhōng )占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值(zhí )复(fù )合增速(sù )预计为5.40%。其中，服务器(qì )/存储器(qì )领(lǐng )域增速预计为(wéi )13.6%。

　　上市公司中，南亚新材(cái )表示，在(zài )高速覆铜板领域，公(gōng )司系列产(chǎn )品在 Dk/Df 参数上具有明显优(yōu )势，是(shì )国内率先在各(gè )介(jiè )质损耗(hào )等级高速产品全系列通(tōng )过华为(wéi )认(rèn )证的内资覆铜板企业(yè )，特别是(shì )高端高速产品(pǐn )已在全(quán )球(qiú )知名终端AI服务器取得(dé )认(rèn )证，目(mù )前起量较为明显。华正(zhèng )新材覆(fù )铜(tóng )板产品中的高(gāo )速材料(liào )可应用于数据中心的服(fú )务器和(hé )交(jiāo )换机等设备。宝鼎科(kē )技表示，2024年公司电子铜箔产量为(wéi )1.56万吨，年产能为1.7万吨(dūn )。公司电(diàn )子铜箔产品具有面密度(dù )均匀性(xìng )高(gāo )，抗剥离强度大，高(gāo )温延伸率(lǜ )大及表面粗糙(cāo )度低等(děng )技(jì )术优势。根据2024年度数(shù )据(jù )，约三(sān )分之二铜箔产品供给公(gōng )司下属(shǔ )覆(fù )铜板企业自用(yòng )，三分(fèn )之一供应给其他覆铜板(bǎn )及PCB厂家(jiā )。

　　公司方面，通灵(líng )股份主要(yào )产品为太阳能光伏组件(jiàn )接线盒(hé )和汽车外饰件(jiàn )。公司是(shì )全球光伏接线盒行业龙(lóng )头，2024年(nián )全(quán )球市占率为9.4%。钧达股(gǔ )份主营业(yè )务为光伏电池(chí )片的研(yán )发(fā )、生产和销售，主打(dǎ )新(xīn )一代N型(xíng )TOPCon太阳能电池，产品性能(néng )达国际(jì )先(xiān )进水平，具备较强市(shì )场竞争力。

　　公司方(fāng )面，新(xīn )国(guó )都控股子公司上海拾(shí )贰区信息(xī )技术有限公司重点布局(jú )开展通(tōng )用智能体技术研(yán )发，发(fā )展多模态AI产品，已发布(bù )首款AI“数(shù )字员工”产品，可为(wéi )国内的企(qǐ )业及商户提供高效运营(yíng )的各类解决方案，该(gāi )产(chǎn )品现已(yǐ )初步在数字营销、短视(shì )频电商(shāng )、品牌代运营、MCN等行业(yè )实现商业化落地。信雅(yǎ )达已形(xíng )成(chéng )一套比较完整的AI产品(pǐn )体系，包(bāo )括智能体应用开发平台(tái )。

　　上市公司中，厦(xià )门钨业(yè )拥有完整的钨产业链，在钨矿(kuàng )开(kāi )采、钨冶炼、钨粉末(mò )、钨丝材(cái )和硬质合金深加工领域(yù )拥有较为突出的竞争(zhēng )优(yōu )势。公(gōng )司是国内首家具备核聚(jù )变装置(zhì )用(yòng )ITER偏滤器钨探针组件研(yán )发和生产能力的企业。章源钨(wū )业(yè )主要从事钨矿山资源(yuán )的开发利(lì )用及以钨为原料的仲钨(wū )酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨(wū )粉、热喷涂粉、硬质合(hé )金的生(shēng )产(chǎn )及销售。翔鹭钨业通(tōng )过多年的(de )发展，形成了从APT到硬质(zhì )合金的产品体系。公(gōng )司(sī )的主要(yào )产品为氧化钨(包括黄色(sè )氧化钨(wū )、蓝色氧化钨、紫色氧(yǎng )化钨等)、钨粉，碳化钨(wū )粉、钨(wū )合(hé )金粉及钨硬质合金、光(guāng )伏用超(chāo )细钨丝等深加工产品。

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