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　　国产(chǎn )大(dà )模型在应用端的能力持续提(tí )升，算力需求持续强化，据(jù )CIO预(yù )计，中国AI算力支出将从(cóng )2024年的(de )180亿美元增长至2029年的900亿美元(yuán )。甬(yǒng )兴证券认为，底层计算(suàn )能力(lì )不断提升推动大模型能(néng )力(lì )持(chí )续(xù )提升，算力产业链将持(chí )续受(shòu )益。

　　机构指出，2025年(nián )一(yī )季(jì )度(dù )民爆利润大幅提升。据(jù )悉，2025年一季度，民爆生产企(qǐ )业(yè )累计实现炸药产量89.98万吨，同(tóng )比+1.5%，累计实现利润总额13.13亿元(yuán )，同比+23.03%，累计实现爆破服(fú )务收(shōu )入72.41亿元，同比增长35.52%。中长(zhǎng )期(qī )看(kàn )，民爆行业迎龙头并购(gòu )整合(hé )加速、西部大开发、新(xīn )疆(jiāng )能(néng )源(yuán )保供基地、“一带一路(lù )”出(chū )海等多重发展机遇。

　　东(dōng )吴(wú )证券认为，中国已经逐(zhú )步实(shí )现算力降本、模型平权(quán )，数据有望成为中国AI产业弯道(dào )超车(chē )的主要抓手。DeepSeek有望破除(chú )公(gōng )共数据放开障碍，推动(dòng )数据(jù )要素市场化，建议关注数据(jù )基(jī )础设施、数据标注、数(shù )据运(yùn )营相关标的，以及拥有(yǒu )独(dú )特(tè )高(gāo )质量数据集的公司。

　　此(cǐ )前，阿里巴巴宣布未来(lái )三(sān )年(nián )将(jiāng )投入超过3800亿元用于建设(shè )云和(hé )AI硬件基础设施，总额超(chāo )过(guò )去十年总和；同时字节、腾(téng )讯等(děng )互联网大厂也纷纷加大(dà )算(suàn )力投入，行业需求旺盛(shèng )。国(guó )泰君安认为，阿里巴巴大幅(fú )增(zēng )加AI基础设施投资，国内(nèi )CSP(云服(fú )务提供商)厂商将积极跟(gēn )进(jìn )，有(yǒu )望复现“互联网+”周期(qī )中出(chū )现的IDC(互联网数据中心)投(tóu )资(zī )热(rè )潮(cháo )。其他CSP厂商也将同步增(zēng )加对(duì )AIDC(人工智能数据中心)的投(tóu )资(zī )，推动国产AI算力产业链的需(xū )求改(gǎi )善。

　　上市公司中，莱(lái )茵生物天然甜味剂合成(chéng )生物(wù )业务已实现量产产品为甜菊(jú )糖(táng )苷RM系列产品，其中RM2是甜(tián )菊糖(táng )苷类甜味剂中的稀有高(gāo )价(jià )值(zhí )单(dān )体，具有甜味特性更佳(jiā )、口(kǒu )感更纯净、性状更稳定(dìng )、高(gāo )适(shì )配性等综合优势，在食(shí )品、饮料、 膳食补充剂、动(dòng )物(wù )营(yíng )养等领域具有广泛的市场(chǎng )应用(yòng )空间。金城医药谷胱甘(gān )肽(tài )采用生物合成技术生产(chǎn )，全(quán )球市场份额处于领先地位，具(jù )备较强的市场竞争力。蔚蓝(lán )生物在行业内率先建立(lì )具(jù )有(yǒu )蔚(wèi )蓝生物特色的M-H-R微生物菌(jun1 )株高(gāo )通量筛选鉴定技术平台(tái )，在(zài )微(wēi )生物种质资源挖掘、菌(jun1 )种库(kù )构建、功能性菌种开发(fā )、产(chǎn )品创新与关键技术攻关方(fāng )面具(jù )有领先技术优势，在工(gōng )艺(yì )研究和自动化、规模化(huà )发酵(jiào )生产方面也具有行业领先优(yōu )势(shì )，开发的新产品和新技(jì )术已(yǐ )广泛应用于动植物和水(shuǐ )产(chǎn )等(děng )多(duō )个领域。

　　华安证券(quàn )表示(shì )，“AI+X产品”模式引发玩(wán )具(jù )市(shì )场(chǎng )裂变。AI玩具是“AI+玩具”的融(róng )合产品。与传统的玩具(jù )产(chǎn )品(pǐn )相比，AI玩具通过搭载大型(xíng )模型(xíng )，可以通过语音识别、图(tú )像识别、自然语言处理(lǐ )、深(shēn )度学习、情感分析等技术，实(shí )现交互和反馈，提供个(gè )性化(huà )的学习和娱乐体验。市场(chǎng )规(guī )模(mó )方面，华安证券认为，AI玩具(jù )量价齐升，市场有望十(shí )倍(bèi )扩(kuò )容(róng )。具体看，价格方面AI玩(wán )具定(dìng )价为普通玩具几倍到几(jǐ )十(shí )倍(bèi )不等，量方面AI玩具有望创(chuàng )造新(xīn )需求新市场。

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