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华大智造跌3.48% 2022上市募36亿中信证券保荐在线播放演示：

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　　大(dà )模(mó )型技术进入密集迭代期，AI应(yīng )用(yòng )规模商业(yè )化(huà )落地置信度增强。兴业证券(quàn )表(biǎo )示(shì )，AI产业催(cuī )化不断，建议持续加仓AI算力及(jí )应(yīng )用。在政(zhèng )策端，工信部发布会表态，近(jìn )期(qī )会(huì )出台多个行业数字化转型方(fāng )案，组织(zhī )“人(rén )工智能+软(ruǎn )件”行动，并推动(dòng )未来产品(pǐn )创(chuàng )新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大(dà )模型，其(qí )在(zài )性能、成本优化及Agent工具调用(yòng )等(děng )方面显著(zhe )提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时(shí )，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开幕。当前时间点，建(jiàn )议(yì )持续加大(dà )AI板块的配置比例。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，铂科新材芯片电感可以应(yīng )用于ASIC芯片(piàn )，起(qǐ )到为其前(qián )端供电的作用，并(bìng )具有小型(xíng )化(huà )、耐大电流的特性。兴森科技(jì )IC封(fēng )装基板为(wéi )芯(xīn )片封装的原材料，主要配套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储(chǔ )芯片等领域，技术能力可以(yǐ )满(mǎn )足(zú )先进封装(zhuāng )需求。国科微具备提供ASIC相关服(fú )务(wù )的能力。公司AI边缘计算芯片的研发是基(jī )于(yú )大(dà )模型底层架构设计的算力芯(xīn )片，同时(shí )可(kě )兼(jiān )容传统CNN架(jià )构，因此其能效较(jiào )高，是公(gōng )司(sī )在(zài )大算力NPU领域取得的阶段性突(tū )破(pò )。

　　上(shàng )市(shì )公司中，铂科新材芯片电感(gǎn )可(kě )以应用于(yú )ASIC芯(xīn )片，起到为其前端供电的作(zuò )用(yòng )，并具有小(xiǎo )型化、耐大电流的特性。兴森(sēn )科(kē )技IC封装基(jī )板为芯片封装的原材料，主要(yào )配(pèi )套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术能力(lì )可(kě )以(yǐ )满足先进(jìn )封装需求。国科微(wēi )具备提供(gòng )ASIC相(xiàng )关(guān )服务的能力。公司AI边缘计算(suàn )芯(xīn )片的研发(fā )是(shì )基于大模型底层架构设计的(de )算(suàn )力芯片，同(tóng )时可兼容传统CNN架构，因此其(qí )能(néng )效(xiào )较高，是(shì )公司在大算力NPU领域取得的阶段(duàn )性(xìng )突破。

　　2023年4月，在春季火山引擎FORCE原动(dòng )力(lì )大(dà )会上，火(huǒ )山引擎正式发布“善听”、“会(huì )说”、“能想”的虚拟数字(zì )人产品，并(bìng )推(tuī )出了交互型数字人、播报型(xíng )数(shù )字人和直(zhí )播(bō )型数字人三大产品方案。2024年(nián )至(zhì )今，火山引(yǐn )擎与华发集团等企业合作，推(tuī )出(chū )AI数字人综(zōng )合解决方案，覆盖金融、直播(bō )、营销等场景，AI数字人等技术将引领相关(guān )行(háng )业(yè )新趋势。华龙证券表示，随(suí )着监管的(de )强(qiáng )化(huà )和技术水平的提升，数字人(rén )虚拟主播将(jiāng )以(yǐ )其低投入、高产出、持久续(xù )航(háng )的内容生(shēng )产(chǎn )方式，引领相关行业向规范(fàn )化(huà )、精细化、智能化的方向迈进。

　　优(yōu )必(bì )选(xuǎn )科技拿下(xià )人形机器人企业最大采购订单(dān )

　　“十四五”收官在即，主要发展目标(biāo )均(jun1 )得(dé )到较好完(wán )成。2023年以来，水利(lì )、公路水(shuǐ )路(lù )、铁路等公共基础设施的固定(dìng )资产投资保(bǎo )持(chí )增长，为我国经济的稳增长(zhǎng )提(tí )供了重要(yào )的(de )支撑。太平洋证券王亮认为(wéi )，三峡水运新(xīn )通道、浙赣粤运河等大项目(mù )建(jiàn )设(shè )均有同程(chéng )度的进展，有望拉动民爆行业(yè )需(xū )求。未来行业将由少数几家在技术、资(zī )本(běn )、服务网络(luò )和一体化能力上具(jù )备绝对优(yōu )势(shì )的(de )全国性或区域性龙头主导，其发展速度(dù )和(hé )盈利能力有望持续超越行业(yè )平(píng )均水平。

　　“十四五”收官在即，主(zhǔ )要(yào )发展目标均(jun1 )得到较好完成。2023年以来，水利(lì )、公路水路(lù )、铁路等公共基础设施的固定(dìng )资(zī )产投资保持增长，为我国经济的稳增长(zhǎng )提(tí )供(gòng )了重要的(de )支撑。太平洋证券(quàn )王亮认为(wéi )，三(sān )峡水运新通道、浙赣粤运河(hé )等大项目建(jiàn )设(shè )均有同程度的进展，有望拉(lā )动(dòng )民爆行业(yè )需(xū )求。未来行业将由少数几家(jiā )在(zài )技术、资本(běn )、服务网络和一体化能力上具(jù )备(bèi )绝对优势(shì )的全国性或区域性龙头主导，其(qí )发展速度和盈利能力有望持续超越行业(yè )平(píng )均(jun1 )水平。

　　大模型技术进入(rù )密集迭代(dài )期(qī )，AI应用规模商业化落地置信度(dù )增强。兴业(yè )证(zhèng )券表示，AI产业催化不断，建(jiàn )议(yì )持续加仓(cāng )AI算(suàn )力及应用。在政策端，工信(xìn )部(bù )发布会表态(tài )，近期会出台多个行业数字化(huà )转(zhuǎn )型方案，组织“人工智能+软件”行动，并(bìng )推动未来产品创新发展。在产业端，Kimi发(fā )布(bù )K2基(jī )础大模型(xíng )，其在性能、成本(běn )优化及Agent工(gōng )具(jù )调(diào )用等方面显著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕(mù )。当前时间(jiān )点(diǎn )，建议持续加大AI板块的配置(zhì )比(bǐ )例。

　　脑(nǎo )机接口新进展，马斯克旗下Neuralink首(shǒu )次(cì )一天内完(wán )成两例手术

　　数据显示，2024年(nián )我(wǒ )国脑机接口市场规模已达32亿元，年增长(zhǎng )率(lǜ )为(wéi )18.8%，预计2025年(nián )全年，这一数字将(jiāng )突破38亿元(yuán )，到(dào )2027年将超过55亿元，年均增长率(lǜ )保持在20%左右(yòu )。民生证券表示，脑机接口行(háng )业(yè )市场广阔(kuò )，正进入高速发展期；应重视(shì )脑(nǎo )机接口研发(fā )进程关键拐点，目前标杆企业(yè )技(jì )术落地预(yù )期明确，整体行业有望从早期(qī )阶(jiē )段逐渐步入高速成长期。脑机接口有望(wàng )率(lǜ )先(xiān )医疗场景(jǐng )落地，后续将向大(dà )众消费拓(tuò )展(zhǎn )，并最终大幅改变人类生活方(fāng )式。

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