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　　算力上天(tiān )！“三体计算星座”成(chéng )功(gōng )发射

　　此前，阿里(lǐ )巴巴宣布未来三年(nián )将(jiāng )投入超过3800亿元用于建(jiàn )设云和AI硬件基础设施(shī )，总额超过去十年总和(hé )；同时字节、腾讯等(děng )互(hù )联网大厂也纷纷加(jiā )大算(suàn )力投入，行业需(xū )求(qiú )旺(wàng )盛。国泰君安认为(wéi )，阿里巴巴大幅增加AI基(jī )础设施投资，国内CSP(云服(fú )务(wù )提供商)厂商将积极(jí )跟(gēn )进，有望复现“互(hù )联(lián )网(wǎng )+”周期中出现的(de )IDC(互联(lián )网数据中心)投资热(rè )潮(cháo )。其他CSP厂商也将同步(bù )增加对AIDC(人工智能数据(jù )中(zhōng )心)的投资，推动国产(chǎn )AI算(suàn )力产业链的需求改(gǎi )善(shàn )。

　　据媒体报道(dào )，从(cóng )行业层面来看，在(zài )政(zhèng )策支持、下游需求(qiú )逐(zhú )渐释放之下，民爆行(háng )业景气度有望提升。国(guó )家(jiā )统计局数据显示，2024年(nián )采矿业投资增长10.5%，作(zuò )为(wéi )民爆产品最大应(yīng )用领(lǐng )域的矿业开采需求(qiú )保(bǎo )持稳定。此外，自(zì )然(rán )资源部紧紧围绕新一(yī )轮(lún )找矿突破战略行动“十(shí )四五”实施方案，积(jī )极拓展勘查区块来(lái )源，去年1月份至9月份(fèn )，全(quán )国共出让探矿权984个(gè )，其中战略性矿产探矿(kuàng )权570个，同比增长218.4%。从区(qū )域来看，新疆和西藏(cáng )地(dì )区的炸药需求量呈(chéng )现(xiàn )增(zēng )长态势。中泰证(zhèng )券表(biǎo )示，关税政策影响(xiǎng )下(xià )，提振内需逻辑不(bú )断(duàn )强化，煤炭、金属等(děng )矿(kuàng )山开采力度或进一步(bù )加(jiā )大，基建和国家重(chóng )点(diǎn )产业战略(如西部大(dà )开发(fā )、煤化工等)投资(zī )建(jiàn )设(shè )有望获政策加码支(zhī )持(chí )，刺激民爆需求攀升(shēng )，重视新疆、西藏民爆(bào )机遇。

　　据上海发(fā )布(bù )消息，上海三大先(xiān )导(dǎo )产(chǎn )业母基金26日发布(bù )。此(cǐ )次发布的母基金总(zǒng )规(guī )模1000亿元，包括集成(chéng )电(diàn )路、生物医药、人工(gōng )智(zhì )能母基金以及未来产(chǎn )业(yè )基金。集成电路产(chǎn )业(yè )母基金重点投向集(jí )成电(diàn )路设计、制造和(hé )封(fēng )测(cè )、装备材料和零部(bù )件(jiàn )等领域。生物医药产(chǎn )业母基金重点投向创新(xīn )药物及高端制剂、高(gāo )端(duān )医疗器械、生物技(jì )术(shù )、高端制药装备等(děng )领域(yù )。人工智能产业母(mǔ )基(jī )金重点投向智能芯(xīn )片(piàn )、智能软件、自动驾(jià )驶、智能机器人等领域(yù )。

　　此前，阿里巴(bā )巴(bā )宣布未来三年将投(tóu )入超(chāo )过3800亿元用于建设(shè )云和(hé )AI硬件基础设施，总(zǒng )额(é )超过去十年总和；同(tóng )时字节、腾讯等互联网(wǎng )大厂也纷纷加大算力(lì )投(tóu )入，行业需求旺盛(shèng )。国泰君安认为，阿(ā )里巴(bā )巴大幅增加AI基础设(shè )施(shī )投资，国内CSP(云服务(wù )提(tí )供商)厂商将积极跟进(jìn )，有望复现“互联网+”周(zhōu )期中出现的IDC(互联网(wǎng )数(shù )据中心)投资热潮。其他(tā )CSP厂商也将同步增(zēng )加对(duì )AIDC(人工智能数据中心(xīn ))的(de )投资，推动国产AI算力(lì )产业链的需求改善。

　　上市公司中，拓邦(bāng )股(gǔ )份围绕智能汽车的(de )电(diàn )动化和高阶智驾应(yīng )用，建立产品矩阵，核(hé )心(xīn )产品有激光雷达电(diàn )机(jī )和充电桩。激光雷达(dá )电机已全面进入量产阶(jiē )段(duàn )，并实现与智能驾(jià )驶(shǐ )头部客户的稳定合(hé )作，未来公司将进一(yī )步扩(kuò )大激光雷达电机产(chǎn )品(pǐn )的市占率。水晶光电(diàn )在激光雷达中有供应激(jī )光雷达视窗片及其他(tā )光(guāng )学元器件产品。公(gōng )司(sī )作为国内领先的玻(bō )璃基(jī )激光雷达视窗片量(liàng )产(chǎn )厂商，与海内外主(zhǔ )流(liú )激光雷达厂商均有业(yè )务合作、沟通，未来公(gōng )司(sī )也将持续开拓客户(hù )，为智能驾驶技术发(fā )展提(tí )供助力。商络电(diàn )子已(yǐ )获取到的毫米波雷(léi )达(dá )领域客户包括福瑞泰(tài )克、森思泰克等，为其(qí )供应电容、电感、IC、分(fèn )立器件、晶体器件(jiàn )等(děng )产品，已获取到的(de )激光(guāng )雷达领域客户包括(kuò )禾(hé )赛、大疆等，为其(qí )供(gòng )应电阻、电容、电感(gǎn )、IC、晶体器件、存储等(děng )产(chǎn )品。

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