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　　产能(néng )释放叠加规(guī )模化效(xiào )应，这(zhè )类材料(liào )应用场景不断拓展

　　公司方面(miàn )，德明(míng )利主营业务及(jí )技术布局主要集中(zhōng )于通用型存储(chǔ )芯片及(jí )解决方案的研(yán )发与产业化(huà )，包括(kuò )但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品(pǐn )方向。好上(shàng )好目前销售的(de )存储芯(xīn )片主要有晶豪(háo )(ESMT)、复旦(dàn )微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚(jù )辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品(pǐn )牌的DRAM、eMMC、FLASH等存(cún )储器。

　　上市公司中，天(tiān )岳先进碳化(huà )硅衬底(dǐ )可广泛应用于(yú )电动汽车、AI数据中(zhōng )心、光伏系统(tǒng )、AI眼镜(jìng )、轨道交通、电网、家电(diàn )及先进(jìn )通信基站等领(lǐng )域。公(gōng )司已跻身为(wéi )国际知名半导(dǎo )体公司(sī )的重要供应商(shāng )，公司(sī )的产品亦在(zài )国际上获得广(guǎng )泛认可(kě )。芯联集成8英寸碳化(huà )硅产线顺利(lì )推进中(zhōng )，相关(guān )产品已(yǐ )陆续通过相关验证，预计下半年(nián )开始量(liàng )产。英诺激光(guāng )依托固体及超快激(jī )光器优势，主(zhǔ )要布局(jú )消费电子、3D打(dǎ )印、生物医(yī )疗、光(guāng )伏、Micro LED、半导体(tǐ )等行业(yè )。在半导体(tǐ )领域提供的主(zhǔ )要产品(pǐn )为碳化硅退火(huǒ )制程的(de )激光器，客(kè )户以国外知名(míng )半导体(tǐ )装备公司为主。

　　上海证券研(yán )报指出(chū )，2025年4月(yuè )全球半(bàn )导体销售额实现同比(bǐ )环比双增长(zhǎng )；SIA总裁(cái )兼首席执行官(guān )JohnNeuffer表示：“4月份的全(quán )球半导体销售(shòu )额在2025年(nián )首次出现环比(bǐ )增长，在美(měi )洲和亚(yà )太地区销售额(é )增加的(de )推动下，全(quán )球市场继续实(shí )现同比(bǐ )增长。与此同(tóng )时，在(zài )对人工智能(néng )、云基础设施(shī )和先进(jìn )消费电子产品的需求(qiú )推动下，新(xīn )的WSTS行业(yè )预测表(biǎo )明，2025年(nián )全球市场将稳步增长(zhǎng )。”上海证(zhèng )券认为(wéi )，电子半导体(tǐ )2025年或正在迎来全面(miàn )复苏，产业竞(jìng )争格局(jú )有望加速出清(qīng )修复，产业(yè )盈利周(zhōu )期和相关公司(sī )利润有(yǒu )望持续复苏(sū )。

　　电极制(zhì )作可采(cǎi )用湿法和干法(fǎ )工艺，目前行业多(duō )采用湿法涂浆(jiāng )方式制(zhì )作电极，近年干法工(gōng )艺成为行业(yè )发展趋(qū )势。东(dōng )方证券(quàn )认为，设备是规模量产的基石，有望成(chéng )为降本突破口(kǒu )。通过拆解(jiě )固态电(diàn )池核心制造工(gōng )艺发现(xiàn )：干法工艺不(bú )仅是电池降(jiàng )本的有(yǒu )效手段，也是(shì )天然适(shì )配全固态电(diàn )池的制片工艺(yì )；等静(jìng )压的材料致密(mì )化能力(lì )或可迁移至(zhì )固态电池中，改善孔(kǒng )隙率与电极/电解质的(de )界面复合问(wèn )题；叠(dié )片在固(gù )态电池(chí )装配工艺中有望成为主流，而设(shè )备精度(dù )要求大幅提升(shēng )。全固态电(diàn )池获得(dé )全产业链的共(gòng )同关注(zhù )与合力布局，方向性与趋(qū )势性明(míng )确。当前工艺(yì )设备成(chéng )熟度不足成(chéng )为固态电池产(chǎn )业化的(de )主要桎梏之一(yī )，掌握(wò )核心设备供(gòng )应能力的厂商(shāng )有望受(shòu )益。

　　上市公司中(zhōng )，寒锐钴业(yè )主要从(cóng )事金属(shǔ )钴粉、氢氧化钴、电积钴、电积铜及其(qí )他铜钴(gǔ )产品的研发、生产和销售(shòu )，截至(zhì )2024年，公司钴粉(fěn )在全球(qiú )市场占有率排(pái )名前三。洛(luò )阳钼业(yè )覆盖勘探-采矿(kuàng )-选矿-冶(yě )炼4个环节，生产新能源金(jīn )属铜和(hé )钴，战略金属(shǔ )钼、钨(wū )、铌及磷肥(féi )。公司2024年产钴(gǔ )11.42万吨，同比增长106%。

　　市调(diào )机构集邦科(kē )技表示(shì )，三星(xīng )持续减(jiǎn )少DDR4供应，预期DDR4供不应求情况可能(néng )延续到(dào )今年第3季度，随着DDR4价格上(shàng )涨，将(jiāng )加速用户升级(jí )至DDR5。据(jù )集邦科技调查(chá )，DDR4现货价大(dà )幅扬升(shēng )，6月以来DDR4 8Gb颗粒(lì )现货均(jun1 )价自2.73美元，攀高至4.28美元，上涨逾(yú )5成；DDR4 16Gb颗粒现货(huò )均价自(zì )6.1美元，扬升(shēng )至9.5美元，涨幅(fú )也达5成(chéng )以上。

　　上市公司(sī )中，英联股(gǔ )份依托(tuō )蒸镀工(gōng )艺，开(kāi )发应用于固态电池的锂金属/复合(hé )集流体(tǐ )负极一体化材(cái )料，蒸镀工(gōng )艺可将(jiāng )锂带厚度降薄(báo )，均匀(yún )形成锂金属，且可蒸镀掺(chān )杂改善(shàn )电池循环。赢(yíng )合科技(jì )6月16日在官微(wēi )透露，近日已(yǐ )向国内(nèi )某头部电池企(qǐ )业发货(huò )的一批核心(xīn )固态电池设备(bèi )——固(gù )态湿法涂布设备、固(gù )态辊压设备(bèi )及固态(tài )电解质(zhì )转印设(shè )备，标志着双方在固态电池制造(zào )工艺与(yǔ )装备协同创新(xīn )上取得实质(zhì )性进展(zhǎn )。

　　三星SDI正(zhèng )在考虑(lǜ )将干法电极技术应用于全(quán )固态电(diàn )池

　　结合之(zhī )前设立(lì )数字人民币(bì )国际运营中心(xīn )的举措(cuò )，西部证券金融团队(duì )认为，跨境(jìng )支付新业态或(huò )能加速(sù )成型，进而助力银行(háng )接入全球清(qīng )算网络(luò )、分享人民币(bì )国际化红利，扩充人民币离岸业(yè )务规模(mó )，挖掘利润新(xīn )增长点。开(kāi )源证券(quàn )计算机团队认(rèn )为，内(nèi )地与香港跨境支付通正式(shì )上线，有利于提升两(liǎng )地跨境(jìng )支付效率和(hé )服务水平，重(chóng )视跨境(jìng )支付机会。

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