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　　西南证(zhèng )券分析表(biǎo )示，国家战略聚焦低(dī )空经济新(xīn )赛道，地(dì )方加速政(zhèng )策配套与(yǔ )资源倾斜(xié )，低空物(wù )流、低空(kōng )旅游等应用场景先(xiān )行，头部厂(chǎng )商订单加(jiā )速落地，产业链规(guī )模化发展(zhǎn )态势渐显(xiǎn )。根据赛(sài )迪智库数(shù )据，2023年中(zhōng )国低空经济(jì )规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突(tū )破万亿，复合增长(zhǎng )率约30%。

　　电力系(xì )统面临新(xīn )挑战，电(diàn )网扩容升级需求提升(shēng )：全球电(diàn )力系统在(zài )发电侧、电网侧和(hé )用电侧均(jun1 )面临新的(de )变化。发(fā )电侧，新能源发电(diàn )比例逐步提(tí )升，新能(néng )源发电消(xiāo )纳压力凸(tū )显；电网(wǎng )侧，老旧(jiù )电网亟需(xū )改造适应(yīng )日益增长(zhǎng )的需求；用户侧，以AI、大模型(xíng )、数据中(zhōng )心为代表(biǎo )的战略新(xīn )兴产业快(kuài )速发展，新型用电(diàn )场景不断(duàn )涌现，电力需求逐步(bù )加大。在此背景下(xià )，全球电(diàn )力系统面(miàn )临升级扩(kuò )容需求，各国纷纷(fēn )加大电力投资。财(cái )信证券指出，近年来(lái )我国电力(lì )消费弹性(xìng )系数持续(xù )提升，电(diàn )力供给端(duān )的新能源(yuán )渗透率不(bú )断提升，新能源发电市场化交(jiāo )易全面实(shí )行，电力(lì )需求端的(de )最大用电(diàn )负荷不断(duàn )提升，峰(fēng )谷电价差(chà )距拉大。电网设备的(de )建设投资强度有望(wàng )增加，国(guó )家电网及(jí )南方电网(wǎng )均对2025年电(diàn )网投资建(jiàn )设给出了高位续增(zēng )的规模指引，预计全(quán )年电网投(tóu )资持续见(jiàn )好。

　　统计数字(zì )显示，2024年(nián )海南货物(wù )贸易进出(chū )口总值2776.5亿元，同比增长20%。其中(zhōng )，出口首(shǒu )次突破1000亿(yì )元关口。中信证券(quàn )指出，海(hǎi )南自贸港(gǎng )对标的是(shì )全球最先进标准，例(lì )如新加坡、香港、迪拜等自(zì )贸港城市(shì )。2025年底前(qián )海南将正(zhèng )式封关，因此从现在到2025年底(dǐ )将进入海南自贸港封(fēng )关准备的(de )加速攻关(guān )期。其表(biǎo )示，与上(shàng )海临港、珠海横琴(qín )相比，本(běn )次海南封关意义或更加重大。一方面海(hǎi )南自贸港(gǎng )政策定调(diào )高，市场(chǎng )认可度或(huò )更强；另(lìng )一方面海(hǎi )南自贸港较横琴合作(zuò )区区域更大、更加(jiā )开放。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发(fā )展，2025年以(yǐ )来AI推理景(jǐng )气度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至480万(wàn )亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训练(liàn )和推理的(de )需求增加(jiā )和分化，传统通用芯片已逐渐无法满足(zú )云端训练(liàn )与推理的(de )高能效比(bǐ )需求，为(wéi )降低成本(běn )、提高算(suàn )力芯片对(duì )特定需求的匹配度，各家云厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专(zhuān )用集成电(diàn )路)芯片项(xiàng )目，力图(tú )在英伟达(dá )解决方案之外实现(xiàn )多元化发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的(de )第二增长(zhǎng )动力。考(kǎo )虑到ASIC行业(yè )的产品研(yán )发速度正(zhèng )在加快(如：由早期的两年迭代(dài )一代产品(pǐn )，转换成(chéng )现在的一(yī )年迭代一(yī )代产品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本、缩(suō )短研发时间，进而(ér )拉动行业(yè )规模的增(zēng )长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元，预(yù )计2028年达到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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　　机(jī )构指出，今年以来(lái )，国家电(diàn )网工程加快建设，1-5月中国电网总投资2040亿(yì )元，同比(bǐ )增19.8%。主网(wǎng )招标需求(qiú )强劲，2025年(nián )1-3批招标金(jīn )额高达540.64亿(yì )元，同比(bǐ )增长24.8%。同时，特高压近期2条直(zhí )流线路获(huò )核准，年(nián )内项目接(jiē )连投运，第3次设备(bèi )招标公告(gào )已经发布(bù )，核准与建设节奏提(tí )速。

　　下游覆盖(gài )“人形机(jī )器人+低空(kōng )”，2027年或(huò )迎来产业(yè )化元年

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