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　　东北(běi )证(zhèng )券(quàn )研(yán )报(bào )指出，全球地缘政治局势仍处紧张态势。强大的军事实力是(shì )国(guó )家发展的有力(lì )支(zhī )撑(chēng )，在(zài )全(quán )球(qiú )地缘政治紧张局势下，各国不断强化军备竞赛，重视军工建设。在当下(xià )时(shí )点(diǎn )，“十(shí )四(sì )五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢(huī )复(fù )性(xìng )增(zēng )长(zhǎng )，同(tóng )时2027年建设目标(biāo )迫(pò )在(zài )眉(méi )睫(jié )，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防(fáng )和(hé )军队现代化，2050年(nián )把(bǎ )人(rén )民(mín )军(jun1 )队(duì )全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工(gōng )板(bǎn )块(kuài )有(yǒu )望(wàng )得(dé )到(dào )大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。

　　智元四足机器人D1ULTRA上(shàng )线(xiàn )官(guān )网(wǎng )

　　供(gòng )需两端多重因(yīn )素(sù )共(gòng )同(tóng )推(tuī )动，这类战略资源价格屡创历史新高

　　上市公司中，高德(dé )红(hóng )外近日签署多(duō )个(gè )订(dìng )单(dān )。7月(yuè )21日(rì )，公司公告近日签订6.85亿元完整装备系统总体外贸产品国内采购合同和某(mǒu )型(xíng )号(hào )光(guāng )电(diàn )系(xì )统(tǒng )订购合同。7月14日，公司公告，客户签订8.79亿元某型号完整装备系统总体产(chǎn )品(pǐn )采(cǎi )购(gòu )协(xié )议(yì )。中兵红箭是中(zhōng )国(guó )兵(bīng )器(qì )工(gōng )业集团旗下核心资产，特种装备板块主体单位有吉林江机特(tè )种(zhǒng )、南阳红阳机(jī )电(diàn )、北(běi )方(fāng )向(xiàng )东、北方滨海等，承担着国家大口径炮弹、远程制导火箭炮、导弹战斗部(bù )、智(zhì )能(néng )化(huà )弹(dàn )药等军品的研制生产任务，产品涵盖陆军、海军、空军、陆航、火箭军等(děng )各(gè )兵(bīng )种(zhǒng )配(pèi )套(tào )的弹药。公司在(zài )这(zhè )些(xiē )领(lǐng )域达到行业领先水平，部分产品为国内独家生产，具有多种产(chǎn )品科研试验设计(jì )条(tiáo )件(jiàn )和(hé )多(duō )个(gè )重点型号产品的研发和批量生产能力。天秦装备当前主要产品已被广泛应(yīng )用(yòng )于(yú )已(yǐ )列(liè )装(zhuāng )及在研的大、中、小口径炮弹、常规枪械弹药及特种新型装备等领域，与(yǔ )下(xià )游(yóu )客(kè )户(hù )建(jiàn )立了良好持久的(de )合(hé )作(zuò )关(guān )系。公司先后承担了多种新型号装备防护产品的研制任务。

　　国家制造强国(guó )战(zhàn )略(luè )咨(zī )询(xún )委(wěi )员会主任、中国工程院院士周济表示，人工智能将给工业母机带来历史性(xìng )变(biàn )革(gé )，下(xià )一(yī )阶段的方向是智能数控机床，主战场是高质量数控机床和产线。未来十年(nián )将(jiāng )是(shì )我(wǒ )国(guó )智(zhì )能数控机床发展(zhǎn )关(guān )键(jiàn )期(qī )。东北证券认为，近年来新能源汽车和航空航天等行业蓬勃发(fā )展，其中新能源(yuán )车(chē )结(jié )构(gòu )改(gǎi )变(biàn )为国产机床厂商在中高端市场赶超海外厂商提供机会，国产大飞机等带动(dòng )航(háng )空(kōng )航(háng )天(tiān )需(xū )求，国内部分厂商技术逐步突破，向航空航天等高精密领域渗透。同时上(shàng )轮(lún )机(jī )床(chuáng )投(tóu )资(zī )高峰在2011-2016年，目前(qián )为(wéi )老(lǎo )旧(jiù )机床更新迭代时点，叠加大规模设备更新政策推动，加快存量(liàng )市场更新迭代，为(wéi )国(guó )产(chǎn )机(jī )床(chuáng )提供发展良机。

　　电池的能量密度提升一直是锂电池与材料公司的重点(diǎn )研(yán )发(fā )方(fāng )向(xiàng )之(zhī )一，在锂金属负极全固态电池到来之前，硅基负极是为数不多能大幅提升(shēng )能(néng )量(liàng )密(mì )度(dù )的(de )解决方案。过去(qù )的(de )一(yī )段(duàn )时期，硅碳负极膨胀力、循环寿命等问题逐渐得到改善，新一(yī )代基于多孔碳的(de )硅(guī )碳(tàn )负(fù )极(jí )开(kāi )始批量应用。中信证券指出，硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，在(zài )目(mù )前(qián )技(jì )术(shù )收敛、下游应用积极的情况下，除硅碳负极企业本身外，原材料(碳材料、硅(guī )烷(wán )、包(bāo )覆(fù )材料等)、设备等(děng )都(dōu )是(shì )值(zhí )得关注的关键环节。

　　半导体产业是现代科技的基石。随(suí )着(zhe )人工智能新一轮(lún )的(de )爆(bào )发(fā )式(shì )发(fā )展，半导体芯片已成为AI算力、智能驾驶等诸多产业的核心和底座，也正成(chéng )为(wéi )全(quán )球(qiú )各(gè )主(zhǔ )要国家竞逐的新战场。国信证券表示，台积电上调2025年收入增速预期，关注(zhù )半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )底(dǐ )部(bù )配置机遇。台积(jī )电(diàn )预(yù )计(jì )AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年公司整体收入增速(sù )由(yóu )之前的25%左右上调(diào )到(dào )30%左(zuǒ )右(yòu )。半(bàn )导体景气度较高，AI和国产化打开国内成长空间。

　　上市公司中，华中数(shù )控(kòng )2021年(nián )公(gōng )司(sī )推(tuī )出了世界首台搭载AI芯片的华中9型新一代人工智能数控系统，将新一代人工(gōng )智(zhì )能(néng )技(jì )术(shù )与(yǔ )先进制造技术深(shēn )度(dù )融(róng )合(hé )。华辰装备超精密曲面磨床面向工业母机、半导体、军工、航(háng )空航天等关键应(yīng )用(yòng )领(lǐng )域(yù )，可(kě )用于超精密光学元件、超精密平面(曲面)类零件、半导体(碳化硅)精密零部件(jiàn )的(de )超(chāo )精(jīng )密(mì )磨(mó )削加工。恒锋工具专业从事精密刀具研发、制造和运维服务。刀具是机械(xiè )制(zhì )造(zào )中(zhōng )完(wán )成(chéng )切削加工的工具(jù )，是(shì )最(zuì )活跃的生产要素，也是工业母机进行切削加工的最终执行部(bù )件(jiàn )，被称为工业母(mǔ )机(jī )的(de )“牙(yá )齿(chǐ )”，精密切削机床一切优异性能都要通过刀具来实现，属于重要的基础件(jiàn )和(hé )消(xiāo )耗(hào )品(pǐn )。

　　据报道，2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会于7月3日至5日在(zài )浙(zhè )江(jiāng )宁(níng )波(bō )召(zhào )开。

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