近期海外大模型密集更新,包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外(wài )知名大模型厂商纷纷更新自家的(de )大模型(xíng ),并在(zài )性能上(shàng )持续(xù )提升。海外大(dà )模型的(de )持续演(yǎn )进,正逐步带动海外AI应用进入落(luò )地阶段(duàn ),其外(wài )在体现(xiàn )便是海外大模型调用量的大幅提(tí )升。而(ér )大模型(xíng )调用量(liàng )的提升,进(jìn )一步催(cuī )生了对(duì )于算力(lì )基础设施的需求。在训练+推理算(suàn )力需求(qiú )同步爆(bào )发的情(qíng )况下,大厂Capex将有望持续保持高增,进而(ér )带动算(suàn )力基础(chǔ )设施产(chǎn )业进(jìn )入高景(jǐng )气周期(qī )。中信(xìn )证券研(yán )报称,政策端支持有望加大,促(cù )进AI产业(yè )链持续(xù )繁荣。多重力量共振下,AI产业链有望持(chí )续加速(sù ),迎来(lái )新一轮(lún )投资机遇。
下(xià )游覆盖(gài )“人形(xíng )机器人+低空”,2027年或迎来产业化(huà )元年
大模(mó )型技术(shù )进入密(mì )集迭代期,AI应用规模商业化落地(dì )置信度(dù )增强。兴业证(zhèng )券表(biǎo )示,AI产(chǎn )业催化(huà )不断,建议持(chí )续加仓AI算力及应用。在政策端,工信部(bù )发布会(huì )表态,近期会出台多个行业数字化转型(xíng )方案,组织“人工智(zhì )能+软件”行(háng )动,并(bìng )推动未(wèi )来产品(pǐn )创新发展。在产业端,Kimi发布K2基础(chǔ )大模型(xíng ),其在(zài )性能、成本优(yōu )化及Agent工具调用等方面显著提升;OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时(shí ),WAIC2025将于(yú )7月26日在(zài )上海开(kāi )幕。当(dāng )前时间点,建议持续加大AI板块的(de )配置比(bǐ )例。
“十(shí )四五”收官在即,主要发展目标(biāo )均得到(dào )较好完(wán )成。2023年(nián )以来,水利(lì )、公路(lù )水路、铁路等(děng )公共基础设施的固定资产投资保(bǎo )持增长(zhǎng ),为我(wǒ )国经济(jì )的稳增(zēng )长提供了重要的支撑。太平洋证(zhèng )券王亮(liàng )认为,三峡水(shuǐ )运新(xīn )通道、浙赣粤(yuè )运河等(děng )大项目(mù )建设均有同程度的进展,有望拉(lā )动民爆(bào )行业需(xū )求。未(wèi )来行业将由少数几家在技术、资(zī )本、服(fú )务网络(luò )和一体(tǐ )化能力上具(jù )备绝对(duì )优势的(de )全国性(xìng )或区域性龙头主导,其发展速度(dù )和盈利(lì )能力有(yǒu )望持续(xù )超越行(háng )业平均水平。
上市公司中,高争民(mín )爆是西(xī )藏自治区民(mín )爆全产(chǎn )业链综(zōng )合服务(wù )企业,在水电开发中可以提供民爆产品(pǐn )和爆破(pò )工程施(shī )工等服(fú )务。易普力业务范围主要包括民(mín )爆物品(pǐn )研发、生产、销售、爆破(pò )一体化(huà )服务和(hé )矿山开(kāi )采施工总承包及绿色矿山建设。
上(shàng )市公司(sī )中,纵(zòng )横股份与斗山创新通过联合研发,率先(xiān )推动氢(qīng )动力垂(chuí )直起降固定(dìng )翼无人(rén )机从概(gài )念探索(suǒ )和关键技术研究到行业应用,2021年5月成功(gōng )交付了(le )全球首(shǒu )台实用(yòng )的氢动力垂直起降固定翼无人机(jī )。公司(sī )积极与(yǔ )深圳市(shì )龙岗区对接(jiē )并签署(shǔ )战略合(hé )作协议(yì ),双方将共同推进低空经济战略(luè )在深圳(zhèn )市龙岗(gǎng )区的规(guī )划布局,促进一系列重点项目、低空经(jīng )济产业(yè )链在深(shēn )圳市龙岗区(qū )落地。中无人(rén )机的翼(yì )龙-2无人机已实现了大型固定翼无人机的(de )低空物(wù )流运输(shū )试验,公司也有多款1吨级以下无人机在(zài )研中,从产品(pǐn )角度来(lái )说,产品可(kě )以满足(zú )低空经(jīng )济需求(qiú )。公司具备领先国际竞争力的无(wú )人机产(chǎn )业体系(xì )。航天(tiān )彩虹无人机业务在民用产业发挥了较大(dà )作用。公司利(lì )用自身优势(shì )资源,为用户(hù )提供优(yōu )质的飞行平台、丰富的应用场景经验、坚实的(de )维保队(duì )伍及成(chéng )熟的人员培训,力求打造具有彩(cǎi )虹特色(sè )的低空(kōng )经济产(chǎn )业,打造经(jīng )济增长(zhǎng )新引擎(qíng )。应用(yòng )场景包括航空物探、森林防火、海洋监(jiān )测、管(guǎn )路巡线(xiàn )等诸多领域。
高科技时代名副其实(shí )的“命(mìng )脉”材(cái )料,这类产(chǎn )品新增(zēng )需求快(kuài )速攀升(shēng )
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我爱涨停板网友: 据媒体报道,随着技术突破和应用场景不断涌现,商业航天已成为科技与资本竞逐的新高地。目前,多地正通过政策和产业基金等方式吸引、扶持商业航天企业的发展。
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股海冷水坑网友:沪农商行董事会通过市值管理办法及修订2025年度战略OKR任务(26 08:40)