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　　近(jìn )期海外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名(míng )大模型厂商纷(fēn )纷更新自家的(de )大模型，并在(zài )性能上持续提升。海外大模型的持续演进，正逐步带动海(hǎi )外AI应用进入落(luò )地阶段，其外(wài )在体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用(yòng )量的提升，进(jìn )一步催生了对(duì )于算力基础设(shè )施的需求。在训练+推理算力需求同步爆发的情况下，大厂(chǎng )Capex将有望持续保(bǎo )持高增，进而(ér )带动算力基础(chǔ )设施产业进入高景气周期。中信证券研报称，政策端支持(chí )有望加大，促(cù )进AI产业链持续(xù )繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一(yī )轮投资机遇。

　　据中国招(zhāo )标投标公共服(fú )务平台7月18日发布的《机器人设备采购项目中标公示》显示(shì )，优必选科技(jì )中标觅亿(上海(hǎi ))汽车科技有限(xiàn )公司9051.15万元机器人设备采购项目，这是目前全球人形机器人(rén )企业中标金额(é )最大的采购订(dìng )单。此外，7月18日，中国证监会官网显示，宇树科技已开启(qǐ )上市辅导，由(yóu )中信证券担任(rèn )辅导机构。

　　据报道，在电动化、智能化浪潮席卷的当下，稀土已成(chéng )为驱动核心部(bù )件高效运转的(de )关键元素，其(qí )定位早已超越传统工业时代的“工业味精”辅助角色，一(yī )跃成为高科技(jì )时代名副其实(shí )的“命脉”材料。

　　相较于GPU，ASIC芯片可以在特定场景中实(shí )现低成本、高(gāo )性能、低功耗(hào )，具备高专用(yòng )性和高性价比特征。机构指出，AI推理需求质变，ASIC芯片成为(wéi )AI算力增长新动(dòng )力。

　　据中(zhōng )国招标投标公(gōng )共服务平台7月18日发布的《机器人设备采购项目中标公示》显示，优必选(xuǎn )科技中标觅亿(yì )(上海)汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目，这是目(mù )前全球人形机(jī )器人企业中标(biāo )金额最大的采(cǎi )购订单。此外，7月18日，中国证监会官网显示，宇树科技已(yǐ )开启上市辅导(dǎo )，由中信证券(quàn )担任辅导机构(gòu )。

　　“十四五”收官在即，主要发展目标均得到较好完(wán )成。2023年以来，水利、公路水(shuǐ )路、铁路等公共基础设施的固定资产投资保持增长，为我(wǒ )国经济的稳增(zēng )长提供了重要(yào )的支撑。太平(píng )洋证券王亮认为，三峡水运新通道、浙赣粤运河等大项目(mù )建设均有同程(chéng )度的进展，有(yǒu )望拉动民爆行(háng )业需求。未来行业将由少数几家在技术、资本、服务网络(luò )和一体化能力(lì )上具备绝对优(yōu )势的全国性或区域性龙头主导，其发展速度和盈利能力有(yǒu )望持续超越行(háng )业平均水平。

　　据高工机(jī )器人产业研究所预测，2025年全球人形机器人销量将达1.24万台，到2035年有望突破(pò )500万台，复合年(nián )增长率超70%。中(zhōng )航证券认为，人形机器人产业在技术突破、应用场景拓展(zhǎn )及产业链协同(tóng )等方面进展不(bú )断，正从“技术验证”迈向“场景落地”。2025年为人形机器(qì )人量产元年，产业大趋势启(qǐ )动时刻，建议(yì )关注国内外头部人形机器人产业链。

　　上市公司中，京(jīng )粮控股表示海(hǎi )南洋浦项目是(shì )公司重点推动(dòng )项目。海南矿业作为海南本地企业，公司主营铁矿石采、选和销售，受(shòu )益于海南自由(yóu )贸易港建设，公司自2021开始减按15%缴纳企业所得税，氢氧化锂(lǐ )项目未来在海(hǎi )南自贸港封关(guān )运作后将享受(shòu )到进口生产原辅料免征进口关税、进口环节增值税的税收(shōu )优惠政策。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万(wàn )亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练(liàn )和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法满足(zú )云端训练与推(tuī )理的高能效比(bǐ )需求，为降低(dī )成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯(xīn )片项目，力图(tú )在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二(èr )增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早期的两年迭代(dài )一代产品，转(zhuǎn )换成现在的一(yī )年迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到(dào )554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

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