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　　浙商(shāng )证券(quàn )表示(shì )，国内算力(lì )需求的黎明已经(jīng )到来(lái )，字节跳动(dòng )在AI上投入巨大，2024年资(zī )本开支达800亿(yì )元，接近百度、阿里(lǐ )、腾讯的总和(约(yuē )1000亿元)，研发投入(rù )显著领先同行。该券商进一步预(yù )测，2025年字节跳动(dòng )资本开支有望达到1600亿(yì )元，旨在打(dǎ )造自主可控的大规模(mó )数据中心集(jí )群，其中(zhōng )约900亿元将用(yòng )于AI算力的采(cǎi )购，700亿元(yuán )用于IDC基建以(yǐ )及网络设备如光(guāng )模块(kuài )、交换机。中信证券也同样(yàng )表示(shì )，中美科技(jì )巨头(tóu )AI投入强度差距较(jiào )大，预计国内巨(jù )头资本开支有一(yī )定的提升空间。看好国内AI投入加(jiā )大对(duì )AIDC、高速交换(huàn )机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领域的拉(lā )动。

　　中信建投认(rèn )为，随着数(shù )据局(jú )成立(lì )，各顶层政(zhèng )策正在不断(duàn )落地(dì )中，数据资产入(rù )表正有序推进。前期(qī )关注公共数(shù )据授权运营情况(kuàng )，后(hòu )续企业数据(jù )也有(yǒu )望进入到数据要(yào )素市场参与流通(tōng )，数据的价值有(yǒu )望进一步激发。建议关注有优质(zhì )数据(jù )资源的企业(yè )以及能够深度参与数(shù )据交易流通(tōng )等关键环节的企业。

　　小米汽(qì )车业(yè )务加(jiā )速发展，机(jī )构称产业链(liàn )将持(chí )续受(shòu )益

　　小米(mǐ )15周年战略新品发(fā )布会(huì )上，小米集(jí )团董事长雷军表(biǎo )示，小米的芯片(piàn )要对(duì )标苹果。雷军还(hái )表示，截止今年(nián )4月底，玄戒累计(jì )研发投入已经超(chāo )过了135亿元。目前(qián )，研(yán )发团队已经(jīng )超过了2500人，今年预计(jì )的研发投入(rù )将超过60亿元。在目前(qián )国内半导体(tǐ )设计(jì )领域(yù )，无论是研(yán )发投入，还(hái )是团(tuán )队规(guī )模，都排在(zài )行业前三。

　　沙利(lì )文报告指出(chū )，随着全球自动(dòng )化和(hé )智能化进程(chéng )加快(kuài )，商用服务机器(qì )人行业迎来前所(suǒ )未有的发展机遇(yù )。商用服务机器(qì )人在餐饮、酒店(diàn )、零(líng )售、医疗卫(wèi )生、金融服务、教育(yù )和公共服务(wù )等多个行业的广泛应(yīng )用，推动了(le )市场(chǎng )的快(kuài )速增长和多(duō )样化发展。全球(qiú )范围(wéi )内，商用服(fú )务机器人的需求(qiú )不断(duàn )增长，特别(bié )是在劳动力成本(běn )高昂(áng )、服务质量(liàng )要求(qiú )提升以及智能化(huà )趋势强劲的推动(dòng )下，市场需求显(xiǎn )著增加。预计到(dào )2030年，全球商用服(fú )务机(jī )器人市场规(guī )模将超过100亿元，年均(jun1 )增长率达20.3%。

　　上市公司中，中(zhōng )海达拥有惯(guàn )性测(cè )量单(dān )元(IMU)产品。星(xīng )网宇达的IMU产(chǎn )品可(kě )以运(yùn )用于民用领(lǐng )域，公司研发出(chū )的光(guāng )纤、MEMS等系列(liè )化惯性导航和组(zǔ )合导(dǎo )航产品，除(chú )在公(gōng )司的无人整机系(xì )统得到闭环应用(yòng )外，也广泛应用(yòng )于铁路检测、智(zhì )能交通、机器人(rén )、无(wú )人采煤机、飞行滑板等领域和场(chǎng )景。敏芯股(gǔ )份于2024年7月表示，公司(sī )开始在人形(xíng )机器(qì )人传(chuán )感器领域进(jìn )行布局，也(yě )启动(dòng )了像(xiàng )六维力传感(gǎn )器、机器人用IMU以(yǐ )及手(shǒu )套型压力及(jí )温度传感器的研(yán )发立(lì )项。

　　西(xī )部证(zhèng )券杨敬梅表示，受益于AI大模型快(kuài )速发展，算力需(xū )求快速提升，而(ér )AI服务器作为算力(lì )承载(zǎi )的核心基础(chǔ )设施，其出货量有望(wàng )快速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货(huò )量CAGR将达29%。大(dà )模型(xíng )AI训练(liàn )服务器对算(suàn )力需求更高(gāo )，其(qí )服务(wù )器电源功率(lǜ )和配置数量明显(xiǎn )提升(shēng )。

　　上市(shì )公司中，云从科(kē )技表(biǎo )示，受DeepSeek开源(yuán )生态(tài )以及海外限制因(yīn )素的双重影响，云从科技通过优(yōu )化参数调配，显(xiǎn )著提升了华为N腾(téng )一体(tǐ )机在PC端和端(duān )侧设备上的适配能力(lì )。基于N腾GPU，公司是华为在智能制(zhì )造一体机方(fāng )面的(de )合作(zuò )伙伴。软通(tōng )动力联合国(guó )内某(mǒu )大型(xíng )ICT领导企业合(hé )作推出的软硬件(jiàn )一体(tǐ )化信创解决(jué )方案——软通动(dòng )力AI机(jī )器人-N腾一体(tǐ )机，已赋能国央企、制造、金融、教(jiāo )育等领域企业智(zhì )能自动化应用场(chǎng )景150余个。开普云(yún )内容(róng )安全一体机(jī )产品采用华为“鲲鹏(péng )+N腾”双引擎(qíng )作为(wéi )CPU处理器，搭载公(gōng )司自主研发(fā )的内(nèi )容安(ān )全软件产品(pǐn )，能满足用户数(shù )据的(de )保密需求。

　　商业化聚变(biàn )项目(mù )倒逼国内产(chǎn )业加速推进，机(jī )构称(chēng )该材料为可控核(hé )聚变关键材料

　　国金证券指出(chū )，AI仍然是当前PCB确(què )定性最强的需求(qiú )。从海外资本开支预(yù )期可看到云(yún )计算厂商正在争相在(zài )AI基础设施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊(xùn )资本开支分(fèn )别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层(céng )，交(jiāo )换机提升至(zhì )38~46层，部分产品还(hái )会引(yǐn )入HDI工艺，行业附(fù )加值有望增长。虽然当前海外关(guān )税或对出口产业(yè )链有影响，但考(kǎo )虑到各大厂商仍在加(jiā )快布局、AI硬(yìng )件产品仍在升级，AI相(xiàng )关需求在当(dāng )前的(de )确定性仍然最高(gāo )。

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