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　　国(guó )新(xīn )证券(quàn )表示(shì )，中长(zhǎng )期来看，我国军费平稳增长为国防军工行业稳定发展提供坚实(shí )基础(chǔ )，行业(yè )规模(mó )和(hé )利润(rùn )有望(wàng )保持持(chí )续上升态势(shì )。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航(háng )等领域(yù )的全(quán )球竞争(zhēng )力持(chí )续提(tí )升(shēng )，国(guó )防军工(gōng )行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前景广阔(kuò )。在全球冲(chōng )突多(duō )发(fā )和地(dì )缘局(jú )势(shì )并不(bú )平静的背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支撑(chēng )。中(zhōng )邮证券(quàn )进一(yī )步(bù )分析(xī )指出(chū )，展望(wàng )2025年，“建军(jun1 )百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业(yè )订单有(yǒu )望迎(yíng )来拐点(diǎn )，在(zài )服务(wù )于(yú )提升(shēng )装备性(xìng )能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代(dài )表的新(xīn )产品(pǐn )、军(jun1 )贸(mào )和军(jun1 )用技(jì )术(shù )转化(huà )带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

　　据报道，2025第四届固态(tài )电池(chí )大会暨(jì )硅基(jī )负(fù )极产(chǎn )业创(chuàng )新大会(huì )于7月3日至5日(rì )在浙江宁波召开。

　　华创证券分析指出，未来3年(nián )漂浮(fú )式主要(yào )任务(wù )仍处(chù )于(yú )从样(yàng )机试验(yàn )到规模化商用的技术攻关和成本下降的质变阶段；2026年起(qǐ )，漂浮(fú )式装(zhuāng )机规(guī )模(mó )将正(zhèng )式进(jìn )入(rù )量变(biàn )阶段。预计2026-2030年，全球漂浮式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增长(zhǎng )率为(wéi )57.3%；我国(guó )浮式(shì )新(xīn )增装(zhuāng )机将(jiāng )由0.6GW增长(zhǎng )至6.2GW，复合年(nián )均增长率为79.5%，成为浮式市场的主导力量。

　　快堆(duī )(快中(zhōng )子增殖(zhí )反应(yīng )堆)，它(tā )利用(yòng )快中子(zǐ )进行核反应产生热量发电，是国际上公认的第四代先进(jìn )核能系(xì )统中(zhōng )的优(yōu )选(xuǎn )堆型(xíng )。快(kuài )堆(duī )是我(wǒ )国“热堆-快堆-聚变堆”核能发展“三步走”战略至关重要的一(yī )步。可控核(hé )聚变(biàn )是(shì )理论(lùn )上最(zuì )理想的(de )终极能源形(xíng )式之一，国内外都高度重视，近几年资本纷(fēn )纷入局(jú )，加(jiā )速了技(jì )术进(jìn )步和(hé )迭(dié )代，全球可(kě )控核聚变的产业化进度明显加速。国金证券表示，看好(hǎo )可控核(hé )聚变(biàn )行业(yè )在(zài )“十(shí )五五(wǔ )”期间(jiān )资本开支进入加速释放周期，建议关注FRC等装置建设推进，脉冲(chōng )电容(róng )、快控(kòng )开关(guān )相(xiàng )关公(gōng )司订(dìng )单有望(wàng )释放。

　　近日，工信部在新闻发布会上表示，十大重(chóng )点行业(yè )稳增(zēng )长工作(zuò )方案(àn )即将(jiāng )出(chū )台，虽然并(bìng )未提及煤炭，但是煤炭中双焦板块由于亏损比例相对较(jiào )大叠加(jiā )流动(dòng )性改(gǎi )善(shàn )预期(qī )。长(zhǎng )江(jiāng )证券(quàn )煤炭团队指出，“反内卷”措施具备时代意义，若后续接力联(lián )储降(jiàng )息或国(guó )内刺(cì )激(jī )带来(lái )的需(xū )求侧改(gǎi )善，则煤价改善的持续性和幅度更加可期。估值优势排(pái )序上焦(jiāo )炭>焦(jiāo )煤>动力(lì )煤，由此(cǐ )可(kě )见，双焦权(quán )益弹性更大。

　　媒体报道，7月23日正式开售的PhancyAI智能眼镜(jìng )，搭载(zǎi )了范(fàn )式集(jí )团(tuán )打造(zào )的AI解(jiě )决(jué )方案(àn )。PhancyAI智能眼镜将在8月初发货。

　　今年以来，海内外科技巨头加(jiā )码布局AI编程(chéng )。民(mín )生(shēng )证券(quàn )吕伟(wěi )认为，AI编程目前已经成为AI最先落地的核心应用之一，国内外多个科技(jì )巨头(tóu )推出AI编(biān )程相(xiàng )关产品(pǐn )，AI或(huò )将率先(xiān )颠覆他的“创造者”——AI编程。IDE作为AI编程的核心入口和(hé )底座，未来(lái )有望进(jìn )一步(bù )加速(sù )发(fā )展，建议重点关注国内领军企业。

　　电池的能量密度提升一直是(shì )锂电池与材(cái )料公(gōng )司(sī )的重(chóng )点研(yán )发方向(xiàng )之一，在锂金属负极全固态电池到来之前，硅基负极是为数不(bú )多能(néng )大幅提(tí )升能(néng )量密度(dù )的解(jiě )决方案(àn )。过去的一段时期，硅碳负极膨胀力、循环寿命等问题(tí )逐渐得(dé )到改(gǎi )善，新(xīn )一代(dài )基于(yú )多(duō )孔碳(tàn )的硅碳负极开始批量应用。中信证券指出，硅基负极材料作为(wéi )理想的下一(yī )代负(fù )极(jí )材料(liào )，在(zài )目前技(jì )术收敛、下游应用积极的情况下，除硅碳负极企业本身外，原(yuán )材料(liào )(碳材料(liào )、硅(guī )烷、包(bāo )覆材(cái )料等)、设备等都是值得关注的关键环节。

　　上市公司中，卧(wò )龙电驱(qū )在具(jù )身智能(néng )仿生(shēng )机器(qì )人(rén )和机(jī )器狗领域，公司专注于关节模组的研发与生产，包括高爆发关(guān )节模组、高(gāo )精度(dù )仿(fǎng )生关(guān )节动(dòng )力总成(chéng )、无框力矩电机等多种类型，并且已与多家头部企业，包括海(hǎi )外客(kè )户建立(lì )深度(dù )合作。豪鹏(péng )科技已(yǐ )成功进入多家服务型机器人、陪伴机器人、四足机器狗(gǒu )、人形(xíng )机器(qì )人客户(hù )供应(yīng )链，以(yǐ )电池(chí )方案商的专业能力助力客户快速完成导入设计，加快新产品的(de )上市进程。晶品(pǐn )特(tè )装自(zì )主研(yán )发了系(xì )列化机器人产品，包括排爆机器人、侦察机器人、多用途机器(qì )人、核化检(jiǎn )测机(jī )器人、火力(lì )打击机(jī )器人、伴随助力机器人等。

　　近日，阿里正式发布了(le )全新的(de )通义(yì )千问AI编(biān )程大(dà )模型(xíng )Qwen3-Coder。这是(shì )迄今为止最具代理能力的代码模型，编程能力登顶全球开源模(mó )型阵营。

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