蒙草生态拟定增募不超14.95亿元 扣非1年1期亏损
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      大模型技术进入密集迭代期,AI应(yīng )用规(guī )模商业(yè )化落(luò )地置信度增强。兴业证券(quàn )表示,AI产业(yè )催化不断,建议(yì )持续加仓AI算力及应用(yòng )。在政(zhèng )策端(duān ),工信部发(fā )布会表态,近期会出台多(duō )个行业数字(zì )化转(zhuǎn )型方案(àn ),组织“人工智能+软(ruǎn )件”行动,并推(tuī )动未(wèi )来产品(pǐn )创新发展。在产业端,Kimi发(fā )布K2基(jī )础大模(mó )型,其在性能、成本优化及Agent工具调用(yòng )等方(fāng )面显著(zhe )提升(shēng );OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时,WAIC2025将(jiāng )于7月(yuè )26日在上海开(kāi )幕。当前时间点,建议持(chí )续加大(dà )AI板块(kuài )的配置比例(lì )。

      中国互联网络信息(xī )中心发布的(de )《中(zhōng )国互联(lián )网络发展状况统计报(bào )告》显示,2025年上(shàng )半年(nián ),生成(chéng )式人工智能产品实现了从(cóng )技术(shù )到应用(yòng )的全(quán )方位进步。一方面,我国在人工(gōng )智能(néng )领域影(yǐng )响力(lì )显著提升,截至3月,共有(yǒu )346款生成(chéng )式人(rén )工智能服务(wù )在国(guó )家互联网信息办公室(shì )完成备(bèi )案;另一方面,生成式人工智能技术不断(duàn )向具体应用(yòng )场景(jǐng )纵深渗(shèn )透,截至6月,用户利(lì )用生(shēng )成式人工智(zhì )能产(chǎn )品回答(dá )问题的比例最高,达80.9%。

      机(jī )构指出(chū ),今(jīn )年以来,国家电网工程加快建设(shè ),1-5月(yuè )中国电(diàn )网总(zǒng )投资2040亿元,同比增19.8%。主网(wǎng )招标需(xū )求强(qiáng )劲,2025年1-3批招(zhāo )标金(jīn )额高达540.64亿元,同比增(zēng )长24.8%。同(tóng )时,特高压近期(qī )2条直流线路获核准,年内(nèi )项目接连投(tóu )运,第3次设(shè )备招标公告已经发布(bù ),核(hé )准与建设节(jiē )奏提(tí )速。

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      近期海外大模型(xíng )密集(jí )更新,包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知(zhī )名大模(mó )型厂(chǎng )商纷纷更新(xīn )自家(jiā )的大模型,并在性能(néng )上持续(xù )提升(shēng )。海外大模(mó )型的持续演进,正逐(zhú )步带(dài )动海外AI应用(yòng )进入(rù )落地阶(jiē )段,其外在体现便是(shì )海外(wài )大模型调用(yòng )量的(de )大幅提(tí )升。而大模型调用量的提(tí )升,进一步(bù )催生(shēng )了对于算力基础设施的需求。在(zài )训练(liàn )+推理算(suàn )力需(xū )求同步爆发的情况下,大(dà )厂Capex将有(yǒu )望持(chí )续保持高增(zēng ),进(jìn )而带动算力基础设施(shī )产业进(jìn )入高(gāo )景气周期。中信证券研报称,政(zhèng )策端(duān )支持有望加(jiā )大,促进AI产(chǎn )业链持续繁荣。多重力量(liàng )共振下,AI产(chǎn )业链(liàn )有望持续加速,迎来新一轮投资(zī )机遇(yù )。

      上市(shì )公司中,包钢股份稀土精矿生产(chǎn )线是(shì )世界最大的(de )稀土原料基地,具备生产(chǎn )50%、56%、58%高(gāo )品质(zhì )稀土精矿的(de )能力(lì )。稀土精矿经过冶炼(liàn )分离技术,将稀土分离(lí )为单一或混合稀土盐(yán )类、稀土氧化物(wù )及稀(xī )土金属(shǔ )产品。金力永磁在机器人(rén )领域正积极(jí )配合(hé )世界知名科技公司的具身机器人(rén )磁组(zǔ )件研发(fā )和产(chǎn )能建设,并有小批量的交付。广(guǎng )晟有(yǒu )色地处粤港(gǎng )澳大湾区,是广东省内唯(wéi )一合法(fǎ )稀土(tǔ )采矿权人,拥有(yǒu )广东省内目前已获批(pī )的全部稀土(tǔ )采矿证,矿(kuàng )产资源、区位优势明(míng )显,并且公司多(duō )年来(lái )深耕细(xì )作打通稀土全产业链条,行业竞争优(yōu )势明(míng )显。

      “十四五”收官在即,主要(yào )发展目(mù )标均(jun1 )得到较好完成。2023年以来,水利、公路(lù )水路、铁路(lù )等公共基础设施的固定资(zī )产投资(zī )保持(chí )增长,为我(wǒ )国经(jīng )济的稳增长提供了重(chóng )要的支撑。太平洋证券(quàn )王亮认为,三峡水运(yùn )新通(tōng )道、浙赣粤(yuè )运河(hé )等大项(xiàng )目建设均有同程度的进展(zhǎn ),有望拉动(dòng )民爆(bào )行业需求。未来行业将由少数几(jǐ )家在(zài )技术、资本(běn )、服务网络和一体化能力上具备(bèi )绝对(duì )优势的全国(guó )性或区域性龙头主导,其(qí )发展速(sù )度和(hé )盈利能力有(yǒu )望持(chí )续超越行业平均水平(píng )。

      这是(shì )继4月签订大(dà )型采购合同、7月上调(diào )“天(tiān )工行者”交(jiāo )付预(yù )期后,优必选再度获取的大批量(liàng )订单。长江(jiāng )证券(quàn )机械团队指出,这清晰地表明其(qí )人形(xíng )机器人(rén )业务(wù )已从研发阶段迈入商业化收获期(qī ),市(shì )场拓展极为(wéi )顺利。考虑到优必选作为(wéi )国内少(shǎo )数具(jù )备大小脑-本(běn )体-核心零部件-应用的全栈(zhàn )技术人形机(jī )器人企业,竞争优势及市场卡位(wèi )非常(cháng )明确,其供(gòng )应链(liàn )(U链)与国(guó )内供应链建立深度合作,有望受益。

  • 强力的爱
  • 2026-01-07

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  “十四五”收官在即,主要(yào )发展目(mù )标均(jun1 )得到较好完成。2023年以来,水利、公路(lù )水路、铁路(lù )等公共基础设施的固定资(zī )产投资(zī )保持(chí )增长,为我(wǒ )国经(jīng )济的稳增长提供了重(chóng )要的支撑。太平洋证券(quàn )王亮认为,三峡水运(yùn )新通(tōng )道、浙赣粤(yuè )运河(hé )等大项(xiàng )目建设均有同程度的进展(zhǎn ),有望拉动(dòng )民爆(bào )行业需求。未来行业将由少数几(jǐ )家在(zài )技术、资本(běn )、服务网络和一体化能力上具备(bèi )绝对(duì )优势的全国(guó )性或区域性龙头主导,其(qí )发展速(sù )度和(hé )盈利能力有(yǒu )望持(chí )续超越行业平均水平(píng )。

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