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　　上市公司中，超捷股份是上海(hǎi )紧(jǐn )固件制(zhì )造业的骨干企业之一，目前在(zài )按(àn )计划(huá )批(pī )量交付客户包括箭体大部段(壳(ké )段)、卫(wèi )星(xīng )整流罩等产品，2025年一季度公司(sī )商业(yè )航(háng )天业务(wù )营收同比、环比均实现大幅度(dù )增(zēng )加，已(yǐ )实现盈利。臻镭科技系卫星互(hù )联(lián )网核(hé )心(xīn )芯片及元器件供应商之一，产(chǎn )品主要(yào )应用于(yú )卫星及卫星通信载荷，产品在(zài )轨(guǐ )运行良(liáng )好，客户认可度高，公司有望(wàng )充(chōng )分受(shòu )益(yì )于商业航天市场的扩大。

　　近日，中(zhōng )核集团在福建福州召开先进核(hé )能产(chǎn )业(yè )发展座(zuò )谈会，宣布我国首台第四代百(bǎi )万(wàn )千瓦(wǎ )商(shāng )用快堆CFR1000完成初步设计，具备上(shàng )报(bào )审批(pī )条(tiáo )件，这是我国“热堆-快堆-聚变(biàn )堆”核(hé )能发展(zhǎn )“三步走”战略的重大进展。

　　近期(qī )，焦煤供给出现了实质性收缩(suō )。首先(xiān )，国内生产受限。5月底6月初，焦(jiāo )煤主产(chǎn )区(qū )山西省先后发生四起矿难，安(ān )监力(lì )度(dù )升级，部分焦煤大矿生产减量。最近(jìn )主(zhǔ )产区(qū )汛(xùn )期降雨频繁，对部分露天矿生(shēng )产(chǎn )及运(yùn )输(shū )产生持续制约，影响了煤炭的(de )生产与(yǔ )运输，导致供给恢复偏慢。其次，进(jìn )口(kǒu )量环比(bǐ )下降。蒙古政坛波动，叠加5-6月(yuè )蒙(méng )煤贸(mào )易(yì )商亏损严重，通关量环比连续(xù )回落，7月(yuè )11日-15日蒙煤因节日闭关，进一步(bù )影响(xiǎng )了(le )进口量(liàng )。

　　半导体产业是现代科技(jì )的(de )基石(shí )。随着人工智能新一轮的爆发式(shì )发(fā )展，半(bàn )导体芯片已成为AI算力、智能驾(jià )驶等诸(zhū )多(duō )产业(yè )的核心和底座，也正成为全球(qiú )各(gè )主要国(guó )家竞逐的新战场。国信证券表(biǎo )示(shì )，台(tái )积(jī )电上调2025年收入增速预期，关注(zhù )半导体(tǐ )底(dǐ )部配置机遇。台积电预计AI需求(qiú )持续(xù )强(qiáng )劲，非(fēi )AI需求温和复苏，并将2025年公司整(zhěng )体(tǐ )收入增(zēng )速由之前的25%左右上调到30%左右。半(bàn )导体(tǐ )景(jǐng )气度较高，AI和国产化打开国内(nèi )成长空(kōng )间(jiān )。

　　广发证券认为，应用场景逐(zhú )渐(jiàn )成熟，机器狗市场有望迎来高速发展(zhǎn )期(qī )。相(xiàng )比(bǐ )双足的人形机器人，四足机器(qì )狗具备(bèi )较(jiào )高的有效载荷与极强的平衡能(néng )力，也(yě )更利于(yú )控制、设计和维护。鉴于四足(zú )机(jī )器狗的(de )技术要求相对较低，现阶段产(chǎn )业(yè )链完(wán )备(bèi )+生产成本较低，目前机器狗已(yǐ )经在部(bù )分(fèn )场景实现初步的商业化落地(工业巡(xún )检(jiǎn )、军事(shì )行动等)，短时间来看，机器狗(gǒu )会(huì )比人(rén )形(xíng )机器人更快实现量产应用。此(cǐ )外，从(cóng )技(jì )术上来看，两者都包括了感知(zhī )、决(jué )策(cè )、运控(kòng )三大模块，技术同源，因此机(jī )器(qì )狗在技(jì )术迭代和商业化进程中也可以(yǐ )为(wéi )人形(xíng )机(jī )器人积累宝贵的技术和应用经(jīng )验。

　　东吴证券指出，覆铜板行业兼具周(zhōu )期(qī )性和成(chéng )长性，AI高景气带来新机遇。覆(fù )铜(tóng )板产(chǎn )业(yè )链上下游特性导致覆铜板行业(yè )周期性(xìng )波(bō )动，当下周期呈修复态势：上(shàng )游原(yuán )材(cái )料价格(gé )稳中有升，覆铜板销售单价提(tí )高(gāo )；下游(yóu )主要产品需求回暖，推动覆铜(tóng )板(bǎn )需求(qiú )增(zēng )长。同时AI产业蓬勃发展，为高(gāo )频高速(sù )覆(fù )铜板成长注入新的动力，带来结构(gòu )性(xìng )成长机(jī )遇：AI服务器持续升级，覆铜板(bǎn )单(dān )机价(jià )值(zhí )量提升显著；800G交换机将迎来大(dà )规模放(fàng )量(liàng )，为高频高速覆铜板价值量提(tí )升赋(fù )能(néng )。

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