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　　2023年4月，在春(chūn )季(jì )火(huǒ )山引擎FORCE原动力大(dà )会上，火山引擎正式发(fā )布(bù )“善听”、“会说(shuō )”、“能想”的虚拟(nǐ )数(shù )字(zì )人(rén )产品，并推出了交互型数字人、播报(bào )型(xíng )数(shù )字人和直播型数字人三大产品方案。2024年(nián )至(zhì )今(jīn )，火山引擎与华发集(jí )团等企业合作，推(tuī )出(chū )AI数字人综合解决方案，覆盖金融、直播、营(yíng )销等场景，AI数字人等(děng )技(jì )术(shù )将引领相关行业(yè )新趋势。华龙证券表示(shì )，随(suí )着监管的强化和(hé )技术水平的提升，数(shù )字(zì )人(rén )虚(xū )拟主播将以其低投入、高产出、持久(jiǔ )续(xù )航(háng )的内容生产方式，引领相关行业向规(guī )范(fàn )化(huà )、精细化、智能化的方(fāng )向迈进。

　　这(zhè )是(shì )继(jì )4月签订大型采购合同、7月上调“天工行者(zhě )”交付预期后，优必选(xuǎn )再(zài )度(dù )获取的大批量订(dìng )单。长江证券机械团队(duì )指(zhǐ )出(chū )，这清晰地表明(míng )其人形机器人业务已(yǐ )从(cóng )研(yán )发(fā )阶段迈入商业化收获期，市场拓展极(jí )为(wéi )顺(shùn )利。考虑到优必选作为国内少数具备(bèi )大(dà )小(xiǎo )脑(nǎo )-本体-核心零部件-应用(yòng )的全栈技术人形(xíng )机(jī )器(qì )人企业，竞争优势及市(shì )场卡位非常明确，其(qí )供应链(U链)与国内供应(yīng )链(liàn )建(jiàn )立深度合作，有(yǒu )望受益。

　　据高工机(jī )器(qì )人(rén )产业研究所预测(cè )，2025年全球人形机器人(rén )销(xiāo )量(liàng )将(jiāng )达1.24万台，到2035年有望突破500万台，复合年(nián )增(zēng )长(zhǎng )率超70%。中航证券认为，人形机器人产(chǎn )业(yè )在(zài )技(jì )术突破、应用场景拓(tuò )展及产业链协同(tóng )等(děng )方(fāng )面进展不断，正从“技(jì )术验证”迈向“场(chǎng )景(jǐng )落地”。2025年为人形机(jī )器(qì )人量产元年，产业(yè )大趋势启动时刻，建议(yì )关(guān )注(zhù )国内外头部人形(xíng )机器人产业链。

　　据(jù )高(gāo )工(gōng )机器人产业研究所预测，2025年全球人形(xíng )机(jī )器(qì )人销量将达1.24万台，到2035年有望突破500万台(tái )，复(fù )合(hé )年增长率超70%。中航证(zhèng )券认为，人形机(jī )器(qì )人(rén )产业在技术突破、应用(yòng )场景拓展及产业链(liàn )协(xié )同等方面进展不断，正(zhèng )从“技术验证”迈(mài )向“场景落地”。2025年为(wéi )人(rén )形(xíng )机器人量产元年(nián )，产业大趋势启动时(shí )刻(kè )，建(jiàn )议关注国内外头部人形机器人产业链(liàn )。

　　据媒体报道，水利部消息，今年上(shàng )半(bàn )年(nián )，全国完成水利建设投(tóu )资5329亿元，实施各(gè )类(lèi )水(shuǐ )利项目3.44万个，新开工水(shuǐ )利项目1.88万个。下(xià )一(yī )步(bù )，水利部将聚焦国家(jiā )水(shuǐ )网建设和“两重”水利任务精准发力，指(zhǐ )导(dǎo )地(dì )方全力以赴抓项(xiàng )目、筹资金、稳规模(mó )、惠(huì )民(mín )生，加快在建重大工程建设进度，努(nǔ )力(lì )扩(kuò )大水利有效投资。

　　行业会议将召(zhào )开(kāi )，机(jī )构称国家战略聚焦低(dī )空经济新赛道

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气度持(chí )续(xù )提(tí )升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于(yú )2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练(liàn )和(hé )推(tuī )理的需求增加和(hé )分化，传统通用芯片(piàn )已(yǐ )逐(zhú )渐(jiàn )无法满足云端训练与推理的高能效比(bǐ )需(xū )求(qiú )，为降低成本、提高算力芯片对特定(dìng )需(xū )求(qiú )的(de )匹配度，各家云厂商(shāng )都在加速推进ASIC(专(zhuān )用(yòng )集(jí )成电路)芯片项目，力图(tú )在英伟达解决方(fāng )案(àn )之(zhī )外实现多元化发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增长动力。考(kǎo )虑(lǜ )到(dào )ASIC行业的产品研发(fā )速度正在加快(如：由(yóu )早(zǎo )期(qī )的(de )两年迭代一代产品，转换成现在的一(yī )年(nián )迭(dié )代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降(jiàng )低(dī )AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业(yè )规(guī )模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上透(tòu )露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面，长盛轴承在(zài )机器人领域研究方向主(zhǔ )要(yào )是(shì )应用于关节处的自润滑轴承、部分直(zhí )线(xiàn )执(zhí )行器中的产品，以及灵巧手的相关部件(jiàn )。此(cǐ )外，公司与宇树科技的合作正在有序(xù )推(tuī )进(jìn )中，与智元机器人的合(hé )作正处于技术交(jiāo )流(liú )及(jí )合作研发阶段。江苏雷(léi )利的“丝杆+行星齿(chǐ )轮箱+直流电机+编码器”组(zǔ )件(jiàn )可用于灵巧手中(zhōng )，实现高精度、高响应(yīng )的(de )末(mò )端操作；公司的无框力矩电机及一体(tǐ )化(huà )行(háng )星模组可用于旋转关节。

　　大模型技(jì )术(shù )进(jìn )入密集迭代期，AI应用规模商业化落地(dì )置(zhì )信(xìn )度增强。兴业证券表示(shì )，AI产业催化不断(duàn )，建(jiàn )议持续加仓AI算力及应用(yòng )。在政策端，工信(xìn )部发布会表态，近期会(huì )出(chū )台(tái )多个行业数字化(huà )转型方案，组织“人工(gōng )智(zhì )能(néng )+软件”行动，并推动未来产品创新发(fā )展(zhǎn )。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能(néng )、成(chéng )本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出(chū )了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开(kāi )幕(mù )。当前时间点，建议持(chí )续加大AI板块的配置(zhì )比例。

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