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国泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中(zhōng )国股市估(gū )值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变动(dòng )的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )经从经济(jì )周期的波动(dòng )，转(zhuǎn )变为贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股市(shì )整体(tǐ )估值中枢上(shàng )修。经过(guò )三年(nián )出清和调整(zhěng )，投资人(rén )对经(jīng )济形势的认(rèn )识已然充(chōng )分，其对估值收缩的边际(jì )影响减小。人心中对未来(lái )预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经(jīng )济周期波(bō )动，转变为贴现(xiàn )率变动，尤其是无风(fēng )险利(lì )率的下行(háng )。股市的无(wú )风险(xiǎn )利率并不(bú )能简单等同(tóng )于国(guó )债收益率(lǜ )，而是投资(zī )人投资股(gǔ )票的(de )机会成本。过去三年(nián )内外(wài )部过高的机(jī )会成本阻(zǔ )碍了(le )投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下(xià )降的通道已经打开，A/H股整(zhěng )体估值将(jiāng )得以提高。

头部(bù )纸企“练(liàn )内功”重塑竞争(zhēng )格局

　　而另一位基(jī )金经(jīng )理刘益成(chéng )则拥有17年的(de )从业(yè )经验与超(chāo )15年的投资管(guǎn )理经验，作为(wéi )年金及专户(hù )固定收益(yì )投资(zī )经理，刘益(yì )成善于进(jìn )行大(dà )类资产比较(jiào )研究，通(tōng )过多资产投资为组合提供(gòng )收益，尤其擅长可转债投(tóu )资，在债券收益率系统性(xìng )降低后能(néng )够积极把握可转(zhuǎn )债投资机(jī )会。刘益成的投(tóu )资理念是(shì )做长期正确(què )的事(shì )情，以力(lì )争获取长期(qī )超额(é )收益。

　　在基金经(jīng )理配置方面，南方益稳拟(nǐ )由年金老(lǎo )将刘(liú )树坤和刘益(yì )成共同担(dān )纲，两位基金经(jīng )理股债双(shuāng )雄携手，致力于打造稳健(jiàn )投资利器。作为南方基金(jīn )董事总经理，刘树坤拥有(yǒu )近21年的从(cóng )业经验以及超13年(nián )的投资管(guǎn )理经验，是年金(jīn )投资领域(yù )的领头人。他的(de )投资风格(gé )稳健，从宏(hóng )观分(fèn )析判断出(chū )发，采用核(hé )心+卫星策略，通过自下而(ér )上选股获(huò )取长(zhǎng )期稳定收益(yì )。刘树坤(kūn )的投(tóu )资理念强调(diào )研究为本(běn )、价值投资、稳健投资，擅长挖掘大盘股和价值股(gǔ )的投资机会。

根据协议，恒瑞医药(yào )将自主研发的PDE3/4抑(yì )制剂创新(xīn )药HRS-9821在除中国大陆(lù )、香港特(tè )别行政区、澳门(mén )特别行政(zhèng )区及台湾地(dì )区以(yǐ )外的全球(qiú )独家权利有(yǒu )偿许可给GSK。HRS-9821目(mù )前正处于临(lín )床开发阶(jiē )段，可用于治疗(liáo )慢性阻塞(sāi )性肺(fèi )病 (COPD)，作为辅(fǔ )助维持治(zhì )疗，无需考虑既往治疗方(fāng )案。HRS-9821的加入将强力助推GSK实(shí )现其战略愿景，即通过覆(fù )盖那些持(chí )续面临呼吸困难(nán )（气短）或基于其疾病特(tè )征不太可(kě )能接受吸入(rù )性皮(pí )质类固醇(chún )或生物制剂(jì )治疗(liáo )的患者，为最广泛的(de )COPD患者群体提供(gòng )治疗方案。

关于葛兰(lán )素史(shǐ )克

　　当前(qián )“供应稳(wěn )、需(xū )求弱”的状(zhuàng )况，拖累(lèi )纯碱生产企业库存连续6周(zhōu )攀升。虽然上周厂家库存(cún )环比小幅回落，但降幅相(xiàng )对库存绝(jué )对总量而言依然(rán )有限。据(jù )统计，截至7月21日(rì )，国内纯(chún )碱厂家总库(kù )存为(wéi )188.42万吨，较(jiào )上周四减少(shǎo )2.14万吨(dūn )。其中，轻质纯碱库(kù )存为75.71万吨，环(huán )比减少2.59万吨(dūn )；重质纯(chún )碱库(kù )存为112.71万吨，环比增加(jiā )0.45万吨(dūn )。从库存数(shù )据来看，目前重碱库存仍在上升，库存压力尚未得到有效缓(huǎn )解。

　　供需矛盾仍待改(gǎi )善

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