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　　市场分析(xī )指(zhǐ )出，过去5年(nián )，我国跨境电商(shāng )贸易规模增长(zhǎng )超过10倍。随着(zhe )跨境电商的兴(xìng )起，海外仓作(zuò )为(wéi )必要基础设(shè )施(shī )走向台前。海(hǎi )外仓是跨境电(diàn )商重要的境外(wài )节点，是新型(xíng )的外贸基础设(shè )施(shī )。跨境电商(shāng )与海外仓等新(xīn )型(xíng )外贸基础设(shè )施(shī )协同联动，发(fā )展速度快、增(zēng )长潜力大、带(dài )动作用强。2020年(nián )开始，头部海(hǎi )外(wài )仓服务商反(fǎn )应(yīng )迅速。如今，多点开花的海(hǎi )外仓，正在助(zhù )力国货加速出(chū )海，也让更多(duō )外(wài )国消费者收(shōu )货(huò )更便利。培育(yù )跨境电商、海(hǎi )外仓等新兴业(yè )态发展壮大，为外贸高质量(liàng )发(fā )展注入新动(dòng )力。未来，海(hǎi )外(wài )仓行业有望(wàng )迎(yíng )来新一轮发展(zhǎn )高峰。

　　山(shān )西证券分析指(zhǐ )出，国内机器(qì )人产业趋势持(chí )续(xù )强化，科技(jì )厂(chǎng )商、车企等加(jiā )快布局的同时(shí )各类展会活动(dòng )密集开展。人(rén )形机器人作为(wéi )AI落(luò )地物理世界(jiè )的(de )重要载体，其(qí )后续应用场景(jǐng )想象空间极大(dà )。行业2025年进入(rù )量产元年，随(suí )着(zhe )数据积累、大模型迭代以(yǐ )及(jí )硬件成本下(xià )降(jiàng )人形机器人大(dà )规模走向工业(yè )以及家用场景(jǐng )值得期待。

　　上市公司中(zhōng )，永艺股份是(shì )办(bàn )公椅出口代工(gōng )龙头，主攻美(měi )国大商超渠道(dào )，开拓了Costco在内(nèi )的多个重要渠(qú )道(dào )和大客户。富(fù )岭股份是国内(nèi )领先的塑料餐(cān )饮具制造企业(yè )，主营业务收(shōu )入主要来自美(měi )国(guó )市场，设有(yǒu )生产基地和销(xiāo )售(shòu )公司，覆盖(gài )美(měi )国东部和西部(bù )地区。

　　华(huá )安证券表示，“AI+X产品”模式(shì )引发玩具市场(chǎng )裂变。AI玩具是(shì )“AI+玩具”的融合(hé )产品。与传统(tǒng )的玩具产品相(xiàng )比，AI玩具通过(guò )搭载大型模型(xíng )，可以通过语(yǔ )音(yīn )识别、图像识(shí )别、自然语言(yán )处理、深度学(xué )习、情感分析(xī )等技术，实现(xiàn )交互和反馈，提供个性化的(de )学习和娱乐体(tǐ )验(yàn )。市场规模方(fāng )面，华安证券(quàn )认为，AI玩具量(liàng )价齐升，市场(chǎng )有望十倍扩容(róng )。具体看，价(jià )格(gé )方面AI玩具定价(jià )为普通玩具几(jǐ )倍到几十倍不(bú )等，量方面AI玩(wán )具有望创造新(xīn )需求新市场。

　　上市公司中(zhōng )，天娱数科文(wén )生3D技术是基于(yú )实物扫描采集(jí )系统，积累海(hǎi )量数据集，作(zuò )为文生3D大模型(xíng )训练数据集，并(bìng )应用头部重建(jiàn )模型HRN，使之能(néng )够做到精准理(lǐ )解用户意图，有望重塑影视(shì )、娱乐、动画(huà )、游戏设计等行(háng )业3D建模流程，为用户带来更(gèng )佳的创作灵活(huó )性和便利性。洲明科技在XR虚(xū )拟(nǐ )拍摄及裸眼3D领(lǐng )域布局多年，积极关注前沿(yán )技术，积累了(le )从高端显示硬(yìng )件到屏控、显(xiǎn )控(kòng )、渲染、运(yùn )动追踪等软件(jiàn )系(xì )统等的开发能(néng )力，再到内容(róng )制作、可复用(yòng )数字资产开发(fā )及数字资产平(píng )台化运营的全(quán )流(liú )程、全方位解(jiě )决方案能力。凡拓数创提供(gòng )的3D可视化产品(pǐn )及服务，可根(gēn )据客户需求在(zài )不(bú )同的设备上进(jìn )行展示，也能(néng )根据不同的硬(yìng )件设备制作3D可(kě )视化内容，满(mǎn )足客户不同应(yīng )用(yòng )场景的需求(qiú )。

　　据ITC数据(jù )，2018-24年转口贸易市(shì )场贸易增长迅(xùn )速，中国出口(kǒu )转口贸易国与(yǔ )转口贸易国出(chū )口美国增速较(jiào )为(wéi )相近且较为快(kuài )速，转口国贸(mào )易需求提升。银河证券罗江(jiāng )南认为，宏观(guān )角度来看，当(dāng )前(qián )我国本土制造(zào )业供过于求的(de )背景下，对外(wài )出口仍是关键(jiàn )布局方向，跨(kuà )境电商作为外(wài )贸(mào )新业态发展提速，看好跨(kuà )境(jìng )物流作为跨境(jìng )电商的重要环(huán )节，年内有望(wàng )获益于跨境电(diàn )商景气向上的(de )行情。

　　算(suàn )力(lì )上天！“三体(tǐ )计算星座”成(chéng )功发射

　　华(huá )鑫证券毛正分(fèn )析指出，随着(zhe )人工智能的兴(xìng )起(qǐ )，对高算力和(hé )带宽的需求推(tuī )动了存储的发(fā )展。相较于传(chuán )统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂直堆叠DDR芯(xīn )片(piàn )与GPU封装实现高带宽、低延(yán )迟(chí )和低功耗，突(tū )破了传统内存(cún )的限制，适应(yīng )AI时代的新需求(qiú )。目前全球市(shì )场由海力士、三(sān )星和美光主导(dǎo )，中国厂商也(yě )在积极推进HBM国(guó )产化，市场供(gòng )需缺口仍持续(xù )扩大，DRAM涨价周(zhōu )期(qī )叠加AI驱动下，HBM价格预计继续(xù )上涨，市场规(guī )模预计在2024年达(dá )到约70亿美金。值得一提的是(shì )，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力士的(de )HBM芯片已经售罄(qìng )，同时，2025年的(de )HBM芯片也几乎已(yǐ )经全部预定。

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