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　　优(yōu )必选科技拿下人形(xíng )机器人企(qǐ )业最大采(cǎi )购订单

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来(lái )AI推理景气度持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月(yuè )增长至480万(wàn )亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训练(liàn )和推理的需求增加和(hé )分化，传统通用芯(xīn )片已逐渐(jiàn )无法满足(zú )云端训练(liàn )与推理的(de )高能效比(bǐ )需求，为降低成本(běn )、提高算力(lì )芯片对特(tè )定需求的(de )匹配度，各家云厂(chǎng )商都在加(jiā )速推进ASIC(专(zhuān )用集成电(diàn )路)芯片项(xiàng )目，力图在(zài )英伟达解决方案之(zhī )外实现多(duō )元化发展(zhǎn )。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的(de )第二增长(zhǎng )动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度正在加快(如：由早期的(de )两年迭代(dài )一代产品(pǐn )，转换成(chéng )现在的一(yī )年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业(yè )持续降低(dī )AI成本、缩(suō )短研发时(shí )间，进而(ér )拉动行业(yè )规模的增(zēng )长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿(yì )美元，预(yù )计2028年达到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　新(xīn )型场景涌现推动需求(qiú )逐步加大，这类系(xì )统面临升(shēng )级扩容需(xū )求

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，纵横股(gǔ )份与斗山创新通过(guò )联合研发，率先推动(dòng )氢动力垂(chuí )直起降固(gù )定翼无人(rén )机从概念(niàn )探索和关(guān )键技术研(yán )究到行业(yè )应用，2021年5月(yuè )成功交付了全球首(shǒu )台实用的(de )氢动力垂(chuí )直起降固(gù )定翼无人(rén )机。公司(sī )积极与深圳市龙岗(gǎng )区对接并签署战略合(hé )作协议，双方将共(gòng )同推进低(dī )空经济战(zhàn )略在深圳(zhèn )市龙岗区(qū )的规划布(bù )局，促进一系列重(chóng )点项目、低(dī )空经济产(chǎn )业链在深(shēn )圳市龙岗(gǎng )区落地。中无人机(jī )的翼龙-2无(wú )人机已实(shí )现了大型(xíng )固定翼无人(rén )机的低空物流运输(shū )试验，公(gōng )司也有多(duō )款1吨级以(yǐ )下无人机(jī )在研中，从产品角度来说，产品可以满足低空经(jīng )济需求。公司具备(bèi )领先国际(jì )竞争力的(de )无人机产(chǎn )业体系。航天彩虹(hóng )无人机业务在民用(yòng )产业发挥了(le )较大作用(yòng )。公司利(lì )用自身优(yōu )势资源，为用户提(tí )供优质的(de )飞行平台(tái )、丰富的应用场景经(jīng )验、坚实的维保队(duì )伍及成熟(shú )的人员培(péi )训，力求(qiú )打造具有(yǒu )彩虹特色(sè )的低空经济产业，打造经济增长新引擎(qíng )。应用场景包括航(háng )空物探、森林防火(huǒ )、海洋监(jiān )测、管路(lù )巡线等诸(zhū )多领域。

　　多重力量共振下(xià )，AI产业链(liàn )迎来新一(yī )轮投资机(jī )遇

　　大(dà )模型技术(shù )进入密集(jí )迭代期，AI应用规模商业化落地(dì )置信度增强。兴业(yè )证券表示(shì )，AI产业催(cuī )化不断，建议持续(xù )加仓AI算力(lì )及应用。在政策端(duān )，工信部发布会表态(tài )，近期会出台多个(gè )行业数字(zì )化转型方(fāng )案，组织(zhī )“人工智(zhì )能+软件”行动，并推动未来产品创新发(fā )展。在产(chǎn )业端，Kimi发(fā )布K2基础大(dà )模型，其(qí )在性能、成本优化(huà )及Agent工具调(diào )用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开(kāi )幕。当前(qián )时间点，建议持续加大AI板块(kuài )的配置比例。

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