工信(xìn )部等三(sān )部门统筹推进先进计算产业发展
国盛证券认为,对25Q1及(jí )2025全年AI服(fú )务器的(de )乐观展(zhǎn )望可能(néng )来源于(yú )高端服(fú )务器机(jī )柜逐步(bù )放量,英伟达GTC大会召开在即,硬件升(shēng )级可期(qī ),目前(qián )英伟达(dá )供应链(liàn )大部分(fèn )下行风(fēng )险已经(jīng )充分释放,PCB、电源、连接、散热等升级不断,看好产业链(liàn )充分受(shòu )益于AI浪(làng )潮。
近年(nián )来,市场对核聚变技术的关注持续升温。方正证券机械设(shè )备团队(duì )看好全(quán )球核聚(jù )变时间(jiān )点有望(wàng )提前。目前欧(ōu )盟委员(yuán )会(EC)已正式启动为期4周的意见征(zhēng )询,将(jiāng )助力欧(ōu )盟确立(lì )全球核(hé )聚变发(fā )展领先(xiān )地位,并加速推进聚变能源的商业化进程。
公司方面,锦富技术控(kòng )股子公(gōng )司迈致(zhì )科技针(zhēn )对英伟达个性化需求定制开发的量产版AOI检测设备已通过阶段性验(yàn )证,该(gāi )检测设(shè )备已被(bèi )英伟达(dá )写入新(xīn )一代数(shù )据中心(xīn )中某一核心物料的IQC检测规范文件,该(gāi )文件将(jiāng )会被陆(lù )续下发(fā )给其全(quán )球各服(fú )务器ODM代(dài )工企业(yè )及云服务提供商。英维克全链路布局液冷解决方案和储能温控产(chǎn )品,公(gōng )司作为(wéi )伙伴参(cān )与了GB200平台构建。
上市公司中,中微公司主营产品的刻蚀设备(bèi )、薄膜(mó )设备是(shì )半导体(tǐ )前道关(guān )键核心(xīn )设备,市场空(kōng )间广阔,技术壁垒较高。 公司的刻蚀(shí )设备及(jí )薄膜设(shè )备持续(xù )获得众(zhòng )多客户(hù )的认可(kě ),针对(duì )芯片制造中关键工艺的高端产品新增付运量及销售额显著(zhe )提升。富创精(jīng )密紧跟(gēn )先进制(zhì )程发展趋势及客户需求,坚持自主研发,以“高精密多工位复杂(zá )型面制(zhì )造技术(shù )”、“高精密(mì )微孔制(zhì )造技术(shù )”、“不锈钢超高光洁度制造技术”、“特(tè )氟龙加(jiā )工技术(shù )”为核(hé )心技术(shù )代表,主要应(yīng )用于工(gōng )艺零部件中的过渡腔、传输腔、反应腔、匀气盘及工艺气(qì )体传送(sòng )与流量(liàng )控制等(děng )产品中(zhōng ),并应用于刻蚀、薄膜沉积、CMP 等设备中。上海新阳主要开发用于(yú )集成电(diàn )路制造(zào )的关键(jiàn )工艺材(cái )料,包(bāo )括电镀(dù )液及添(tiān )加剂、清洗液、光刻胶、研磨液四大(dà )系列产(chǎn )品,处(chù )于整个(gè )产业链(liàn )的上游(yóu )环节,随着半(bàn )导体制造市场的增长而增长,并对半导体产业的发展起着(zhe )重要支(zhī )撑作用(yòng )。
先进计(jì )算包括算力、算法、算据三大领域,涵盖云、边、端等多种计算(suàn )方式。算力作(zuò )为数字(zì )经济时(shí )代的核(hé )心生产(chǎn )力,对(duì )推动技术产业进步,加速数字技术与(yǔ )实体经(jīng )济深度(dù )融合发(fā )挥着重(chóng )要作用(yòng ),其战(zhàn )略性地(dì )位和支撑性作用愈加凸显。山西证券认为,互联网和智算(suàn )中心两(liǎng )大下游(yóu )AI算力需(xū )求将持(chí )续高景气,国产化采购快速推进。1)互联网:24年以来互联网大厂仍(réng )持续投(tóu )入基础(chǔ )大模型(xíng )训练,并在今(jīn )年开始(shǐ )布局推(tuī )理大模型,推动算力资本开支保持快(kuài )速增长(zhǎng ),随着(zhe )DeepSeek的突破(pò )大幅降(jiàng )低应用(yòng )端门槛(kǎn )以及Agent技(jì )术和产品日趋成熟,推理侧需求有望逐渐成为AI算力支出的(de )主驱动(dòng )力;2)智(zhì )算中心(xīn ):中央(yāng )和地方政策明确国产AI算力建设目标,奠定AI算力建设的政策基调,24年以来(lái )各地方(fāng )智算中(zhōng )心项目(mù )招投标(biāo )数量仍(réng )在持续(xù )增加,同时多个全国产化标杆项目已(yǐ )跑通,未来智(zhì )算中心(xīn )的AI算力(lì )国产化(huà )率有望(wàng )加速提(tí )升。
公司方面,锦富技术控股子公司迈致科技针对英(yīng )伟达个(gè )性化需(xū )求定制(zhì )开发的(de )量产版AOI检测设备已通过阶段性验证,该检测设备已被英伟达写入(rù )新一代(dài )数据中(zhōng )心中某(mǒu )一核心(xīn )物料的(de )IQC检测规(guī )范文件(jiàn ),该文件将会被陆续下发给其全球各(gè )服务器(qì )ODM代工企(qǐ )业及云(yún )服务提(tí )供商。英维克(kè )全链路(lù )布局液冷解决方案和储能温控产品,公司作为伙伴参与了(le )GB200平台构(gòu )建。
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稳赢网网友:览富资讯2025.07.24(24 09:20)
股海冷水坑网友: 上市公司中,远东股份研发的人形机器人线缆包含手指、关节和本体用电线及线束,数据采集用信号传输线缆及线束,视频信号高速传输线缆及线束,所有线缆均采用了高强度和高柔韧性导体,包覆高强度和抗疲劳的绝缘和护套材料,具有非常优异的抗弯折和扭转性能。目前已在优必选的人形机器人上面应用,智元的人形机器人已送样试验,同步对接机器人行业内其他优质/技术领先客户。中鼎股份作为墨甲机器人核心零部件战略供应商,公司深度参与产品研发,为墨甲机器人量身打造橡胶类核心零部件33项,其中人形机器人组件22项,机器狗组件11项,主在耐损、抗冲击与轻量化领域为机器人的灵活交互和坚固耐久提供可靠保障。江苏雷利正在积极拓展机器人零部件、灵巧手等产品的市场,与下游客户保持良好的沟通。公司是蔚蓝科技四足机器人关节执行器供应商,控股子公司鼎智科技获评智元机器人优秀合作伙伴。