2025世界人工(gōng )智能大会(WAIC)在上海世博中心(xīn )启(qǐ )幕(mù )。在本次WAIC上,华为首次(cì )线下(xià )展出昇腾384超节点,即Atlas900A3SuperPoD,该(gāi )产(chǎn )品(pǐn )基于超节点架构,通过(guò )总线(xiàn )技术实现384个NPU之间的大带宽(kuān )低(dī )时(shí )延互联,解决集群内(nèi )计(jì )算、存储等各资源之间的通信(xìn )瓶(píng )颈。通过系统工程的优(yōu )化(huà ),实(shí )现资源的高效调度,让(ràng )超(chāo )节(jiē )点像一台计算机一样工作(zuò )。
华龙证券认为,人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人板块近期催化因素(sù )较多(duō ),指数有所修复。行业趋(qū )势(shì )未(wèi )变,已进入“技术突破(pò )→量(liàng )产降本→场景渗透”的黄(huáng )金(jīn )周(zhōu )期,有望成为2025年核心(xīn )投(tóu )资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量(liàng )的(de )零部件,包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及减速器等,尤(yóu )其(qí )关(guān )注(zhù )与特斯拉、华为等巨头有(yǒu )供应链合作的公司;②有(yǒu )望(wàng )场(chǎng )景(jǐng )落地的方向,包括家(jiā )庭服(fú )务、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山(shān )等)、医疗康复、智慧物(wù )流等(děng );③政策催化下的并购重(chóng )组(zǔ )标(biāo )的。
根据维深预(yù )测(cè ),随(suí )着更多品牌厂商的加入,以(yǐ )及AI智能眼镜产品落地,预(yù )计2025年(nián ),全球AI智能眼镜销量(liàng )达(dá )到(dào )550万(wàn )台,同比增长135%。方正证券(quàn )表示,AI智能眼镜作为AI应用(yòng )落(luò )地(dì )的最佳载体,驱动智能(néng )穿戴(dài )设备迭代升级。AI智能眼镜(jìng )既(jì )弥(mí )补了XR设备在佩戴舒适性(xìng )上的(de )不足,又开创了更契合现(xiàn )代(dài )生活方式的交互模式。AI眼(yǎn )镜市(shì )场正由初探期向高速发展(zhǎn )期(qī )迈进。
公司方面,兆(zhào )丰股份控股子公司兆丰(杭(háng )州(zhōu ))智(zhì )能(néng )装备有限公司主要布局开(kāi )展滚珠丝杠、滚柱丝杠等(děng )业(yè )务(wù ),相关产品研发试制已(yǐ )在进(jìn )行。浙江荣泰子公司上海(hǎi )狄(dí )兹(zī )精密机械有限公司专注(zhù )于滚(gǔn )珠丝杠、行星滚柱丝杠、车(chē )用丝杠、电缸、直线模(mó )组(zǔ )、精(jīng )密对位平台等研发、生(shēng )产(chǎn )和(hé )销售。公司高度重视人形(xíng )机器人的战略布局和业务(wù )拓(tuò )展(zhǎn ),相关业务推进顺利,目前(qián )公司已有部分产品向多家(jiā )机(jī )器(qì )人公司销售,业务已初(chū )具规(guī )模。
随着政策持续发(fā )力(lì ),国内工业企业信息化/数(shù )字化(huà )/智能化建设有望加速,或(huò )将(jiāng )带来工业软硬件产业发(fā )展(zhǎn )机遇(yù )。申万宏源认为,新型(xíng )工(gōng )业(yè )化是新质生产力的落地方(fāng )向,关注工业软件方向。新(xīn )质(zhì )生(shēng )产力代表先进生产力的演(yǎn )进方向,是由技术革命性(xìng )突(tū )破(pò )、生产要素创新性配置(zhì )、产(chǎn )业深度转型升级而催生的(de )先(xiān )进(jìn )生产力质态。特别是工(gōng )业互(hù )联网、工业软件等非实体(tǐ )形(xíng )态生产工具的广泛应用(yòng ),极大(dà )丰富了生产工具的表现(xiàn )形(xíng )态(tài ),促进制造流程走向智能(néng )化、制造范式从规模生产(chǎn )转(zhuǎn )向(xiàng )规(guī )模定制。
第七届世界(jiè )人工智能大会(WAIC)于7月26日-28日在(zài )上(shàng )海(hǎi )世博中心、世博展览馆(guǎn )、徐(xú )汇西岸等多地同步启幕。
公司方面,智立方作为(wéi )苹果(guǒ )公司光学识别、光学感应(yīng )测(cè )试设备领域的核心供应(yīng )商(shāng ),深(shēn )度参与苹果公司各类新(xīn )产(chǎn )品(pǐn )光学功能测试领域的设备(bèi )研发。公司有AR眼镜测试设(shè )备(bèi )等(děng )产(chǎn )品。清越科技的硅基OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测(cè )距(jù )等(děng )行业进行布局和拓展,与各(gè )行业的头部客户保持着密(mì )切(qiē )的(de )交流与合作,2024年度,公(gōng )司的(de )0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产(chǎn )品(pǐn )在多个不同应用领域实(shí )现(xiàn )了批(pī )量出货。
上市公司(sī )中(zhōng ),大为股份产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等(děng )DRAM系列,满足数据中心、车(chē )规(guī )级(jí )等(děng )多元化需求,并通过瑞芯(xīn )微、晶晨半导体等SoC平台认(rèn )证(zhèng ),支持AI手机、AIPC、AI服务器等(děng )应用(yòng )需求,强化在AI等高端领域(yù )的(de )市(shì )场竞争力。太龙股份子(zǐ )公司(sī )博思达科技有存储芯片解(jiě )决(jué )方案,产品涵盖存储卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授(shòu )权、固态硬盘|SSD、嵌入式存储(chǔ )|eMMC、内(nèi )存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。
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