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　　大(dà )模型技术(shù )进入密集迭代(dài )期，AI应用规(guī )模(mó )商业化落(luò )地置信度增强(qiáng )。兴业证券(quàn )表(biǎo )示，AI产业(yè )催(cuī )化不断，建议持续加仓(cāng )AI算(suàn )力及应用(yòng )。在政策端，工信部发布(bù )会表态，近(jìn )期(qī )会出台多个(gè )行业数字化转型方案，组(zǔ )织“人工智(zhì )能+软件”行动，并推动(dòng )未(wèi )来产品创新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布K2基(jī )础大模型，其(qí )在性能、成本优化及Agent工(gōng )具调用等方(fāng )面(miàn )显著提升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体系统。同(tóng )时(shí )，WAIC2025将于7月(yuè )26日(rì )在上海开幕。当前时间(jiān )点(diǎn )，建议持(chí )续(xù )加大AI板块的配置比例。

　　兴业证(zhèng )券(quàn )指出，近年(nián )来中央预算资金、专项(xiàng )债(zhài )资金等均向(xiàng )水利水电倾斜，水利水(shuǐ )电(diàn )基建投资增(zēng )速保持高增长，建筑企业(yè )水利水电、水(shuǐ )生态保护(hù )等江河相关的(de )建筑工程订(dìng )单(dān )同样保持(chí )高增长的态势(shì )，水利水电(diàn )工(gōng )程高景气(qì )度(dù )预期延续，关注水利水(shuǐ )电带来的投(tóu )资(zī )机会。

　　行业会议将(jiāng )召开，机构(gòu )称(chēng )国家战略聚(jù )焦低空经济新赛道

　　近(jìn )日，脑机接(jiē )口相关消息不断。马斯(sī )克(kè )旗下脑机接(jiē )口公司Neuralink于22日宣布，“本周(zhōu )末我们成功(gōng )完(wán )成了P8和P9手(shǒu )术，这是我们(men )首次在一天(tiān )内(nèi )完成两台(tái )手术。两位患(huàn )者目前恢复(fù )良(liáng )好，精神(shén )状(zhuàng )态良好。”7月18日，四川(chuān )大学华西医(yī )院(yuàn )顺利完成中国西部地区(qū )首例植入式(shì )脑(nǎo )机接口手术(shù )。患者因车祸导致脊髓(suǐ )损(sǔn )伤，四肢瘫(tān )痪。该手术通过在患者(zhě )大(dà )脑硬脑膜外(wài )植入脑机接口设备，借助(zhù )无线供电技(jì )术(shù )实现脑电(diàn )信号的实时传(chuán )输，让患者(zhě )实(shí )现脑控机(jī )械手，重新动(dòng )起来。

　　工(gōng )信部称推(tuī )动(dòng )人形机器人等未来产业(yè )创新发展

　　近期海外大模型密集更(gèng )新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知名大模型厂商(shāng )纷(fēn )纷更新自家(jiā )的大模型，并在性能上(shàng )持(chí )续提升。海(hǎi )外大模型的持续演进，正(zhèng )逐步带动海(hǎi )外(wài )AI应用进入(rù )落地阶段，其(qí )外在体现便(biàn )是(shì )海外大模(mó )型调用量的大幅提升。而(ér )大(dà )模型调用(yòng )量(liàng )的提升，进一步催生了(le )对于算力基(jī )础(chǔ )设施的需求。在训练+推理算力需求(qiú )同(tóng )步爆发的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持续(xù )保(bǎo )持高增，进(jìn )而带动算力基础设施产业(yè )进入高景气(qì )周期。中信证券研报称，政策端支持(chí )有(yǒu )望加大，促进AI产业链持(chí )续繁荣。多(duō )重(chóng )力量共振(zhèn )下，AI产业链有望持续加速(sù )，迎来新一(yī )轮(lún )投资机遇。

　　行业会(huì )议将召开，机(jī )构称国家战略聚焦低空经济新赛道(dào )

　　电力系统(tǒng )面临新挑战，电网扩容(róng )升(shēng )级需求提升(shēng )：全球电力系统在发电侧(cè )、电网侧和(hé )用电侧均面临新的变化。发电侧，新(xīn )能(néng )源发电比(bǐ )例逐步提升，新能源发电(diàn )消(xiāo )纳压力凸(tū )显；电网侧，老旧电网亟(jí )需(xū )改造适应(yīng )日(rì )益增长的需求；用户侧(cè )，以AI、大模(mó )型(xíng )、数据中心为代表的战略新兴产业(yè )快(kuài )速发展，新(xīn )型用电场景不断涌现，电(diàn )力需求逐步(bù )加大。在此背景下，全球(qiú )电力系统面(miàn )临升级扩容需求，各国纷(fēn )纷加大电力(lì )投(tóu )资。财信(xìn )证券指出，近(jìn )年来我国电(diàn )力(lì )消费弹性(xìng )系数持续提升，电力供给(gěi )端(duān )的新能源(yuán )渗(shèn )透率不断提升，新能源(yuán )发电市场化(huà )交(jiāo )易全面实行，电力需求端的最大用(yòng )电(diàn )负荷不断提(tí )升，峰谷电价差距拉大(dà )。电网设备的(de )建设投资强度有望增加，国家电网及(jí )南方电网均对2025年电网投资(zī )建设给出了(le )高(gāo )位续增的(de )规模指引，预(yù )计全年电网(wǎng )投(tóu )资持续见(jiàn )好。

　　据报道，在电动(dòng )化(huà )、智能化(huà )浪(làng )潮席卷的当下，稀土已(yǐ )成为驱动核(hé )心(xīn )部件高效运转的关键元素，其定位(wèi )早(zǎo )已超越传统(tǒng )工业时代的“工业味精(jīng )”辅助角色，一跃成为高科技时代名副(fù )其实的“命(mìng )脉”材料。

　　兴业证券(quàn )指出，近年(nián )来(lái )中央预算(suàn )资金、专项债(zhài )资金等均向(xiàng )水(shuǐ )利水电倾(qīng )斜，水利水电基建投资增(zēng )速(sù )保持高增(zēng )长(zhǎng )，建筑企业水利水电、水生态保护(hù )等(děng )江河相关的建筑工程订单同样保持(chí )高(gāo )增长的态势(shì )，水利水电工程高景气(qì )度(dù )预期延续，关注水利水电带来的投资(zī )机会。

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