上市公司(sī )中,海(hǎi )陆重工在民用核(hé )能领域累积(jī )了丰富的制(zhì )造和管理经验,并完成(chéng )多个项目的国际(jì )、国内(nèi )首件(jiàn )(台)制造任务(wù ),设备供应(yīng )堆型包括但(dàn )不限于二代+堆型(xíng )、三代(dài )堆型(xíng )(华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代(dài )堆型(高温气(qì )冷堆、钠冷(lěng )快堆(duī )、钍基熔盐(yán )堆)以及热核(hé )聚变堆(ITER)等国(guó )内外主要核(hé )电机型。英(yīng )杰电(diàn )气为国(guó )内科研院所的核(hé )聚变重点项(xiàng )目,提供磁(cí )场电源、加热电(diàn )源、控(kòng )制系统电源以及(jí )辅助系(xì )统电(diàn )源等在内的(de )全方位关键(jiàn )电源配套服(fú )务,且已持续多(duō )年,目(mù )前产(chǎn )品已成功应(yīng )用于多个国(guó )家级核聚变(biàn )项目,与安(ān )徽、河北、上海(hǎi )、四川、陕(shǎn )西等地的核(hé )聚变项目均(jun1 )有商务合作(zuò )。西部超导(dǎo )主要(yào )从事超(chāo )导产品、高端钛(tài )合金材料和(hé )高性能高温(wēn )合金材料及应用(yòng )的研发(fā )、生产和销售。公司是(shì )目前(qián )国际上唯一(yī )的铸锭、棒(bàng )材、超导线(xiàn )材生产及超导磁(cí )体制造(zào )全流(liú )程企业;是(shì )我国高端钛(tài )合金棒丝材(cái )主要研发生(shēng )产基地;也(yě )是我(wǒ )国高性能高(gāo )温合金材料(liào )重点研发生(shēng )产企业之一(yī )。
国新(xīn )证券(quàn )表示,中长期来看,我(wǒ )国军费平稳(wěn )增长为国防(fáng )军工行业稳定发(fā )展提供(gòng )坚实基础,行业(yè )规模和(hé )利润(rùn )有望保持持(chí )续上升态势(shì )。近年来我(wǒ )国在船舶、航空(kōng )航天、卫星(xīng )导航等领域(yù )的全球竞争(zhēng )力持续提升(shēng ),国防军工(gōng )行业是新质(zhì )生产(chǎn )力发展突破(pò )的重要方向(xiàng ),行业前景(jǐng )广阔。在全(quán )球冲突多发(fā )和地(dì )缘局势(shì )并不平静的背景(jǐng )下,国防安(ān )全重要性提(tí )升,行业估值有(yǒu )望获得(dé )支撑。中邮证券(quàn )进一步(bù )分析(xī )指出,展望(wàng )2025年,“建军(jun1 )百年奋斗目(mù )标”任务进入下(xià )半场,军工(gōng )行业订单有(yǒu )望迎来拐点(diǎn ),在服务于(yú )提升装备性(xìng )能或降低装(zhuāng )备成(chéng )本的新技术(shù )、以新域新(xīn )质作战力量(liàng )为代表的新(xīn )产品、军贸(mào )和军(jun1 )用技术(shù )转化带来的新市(shì )场方向或蕴(yùn )含更大弹性(xìng )。
近期,焦(jiāo )煤供给(gěi )出现了实质性收(shōu )缩。首先,国内生产受(shòu )限。5月底6月初,焦煤主(zhǔ )产区山西省先后(hòu )发生四(sì )起矿(kuàng )难,安监力(lì )度升级,部(bù )分焦煤大矿(kuàng )生产减量。最近主产区(qū )汛期(qī )降雨频繁,对部分露天(tiān )矿生产及运(yùn )输产生持续(xù )制约,影响(xiǎng )了煤(méi )炭的生产与运输,导致(zhì )供给恢复偏(piān )慢。其次,进口量环比下降(jiàng )。蒙古(gǔ )政坛波动,叠加(jiā )5-6月蒙煤贸易(yì )商亏损严重(chóng ),通关量环比连续回落(luò ),7月11日-15日蒙煤因(yīn )节日闭(bì )关,进一步影响(xiǎng )了进口量。
近日,阿里正式发布了全新的(de )通义(yì )千问AI编程大(dà )模型Qwen3-Coder。这是(shì )迄今为止最(zuì )具代理能力(lì )的代码模型(xíng ),编(biān )程能力登顶全球开源模(mó )型阵营。
从中国石(shí )化获悉,我国首(shǒu )个实现(xiàn )工业运行的全海(hǎi )水环境漂浮(fú )式光伏项目(mù )在山东青岛建成投用,对漂浮式光伏在(zài )沿海、浅海(hǎi )地区推广具(jù )有重要示范(fàn )效应。此次(cì )投用的青岛炼化全海水(shuǐ )环境(jìng )漂浮式光伏(fú )项目,占地(dì )面积约60000平方(fāng )米,装机容(róng )量7.5兆瓦,项(xiàng )目每(měi )年可发绿电1670万千瓦时。项目创新采(cǎi )用漂浮式光(guāng )伏结构,通过光(guāng )伏板随(suí )潮汐同步升降设(shè )计,缩短板(bǎn )体与水面距(jù )离,仅为传统桩基式结(jié )构的约1/10,最大限(xiàn )度借助(zhù )海水(shuǐ )散热,通过(guò )冷却效应提(tí )高发电效率(lǜ )5%~8%。
上市公司中,东微(wēi )半导推进主(zhǔ )营产品高压(yā )超级结MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品(pǐn )线的(de )技术迭代和产品升级,同时持续加(jiā )大市场开拓(tuò )力度。2024年,公司(sī )逐步扩(kuò )大生产规模,产(chǎn )量呈不断提(tí )高的趋势,功率半导体的产销比达(dá )到93.81%,达到较高水(shuǐ )平。供(gòng )应端(duān ),公司与华(huá )虹半导体、粤芯半导体(tǐ )及DBHitek等厂商继续保持稳定(dìng )的合(hé )作关系。博(bó )通集成自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片已应用于(yú )AI玩具。茂莱(lái )光学(xué )为光刻机光学系统提供(gòng )用于匀光、中继照明模(mó )块的光学器件、投影物(wù )镜,以及用于工(gōng )件台位移测(cè )量系统的棱(léng )镜组件,是光刻机实现(xiàn )光线均匀性与曝(pù )光成像(xiàng )的核(hé )心模块。
机构指出(chū ),覆铜板是(shì )PCB核心原材料,传统服务(wù )器升(shēng )级+AI服务器渗(shèn )透驱动覆铜(tóng )板量价齐升(shēng )。覆铜板在(zài )PCB原材料成本(běn )中占(zhàn )比约30%。Prismark预计2024年至2028年全球(qiú )PCB产值复合增(zēng )速预计为5.40%。其中,服务器/存(cún )储器领(lǐng )域增速预计为13.6%。
公司方(fāng )面,金发科(kē )技已成立了人形机器人(rén )材料项目研发团(tuán )队,公(gōng )司与(yǔ )下游相关客(kè )户已进行材(cái )料合作开发(fā ),部分客户已实现材料(liào )批量(liàng )供应。嵘泰(tài )股份子公司(sī )润泰公司主(zhǔ )要开展用于(yú )人形机器人(rén )和汽(qì )车底盘系统的行星滚柱(zhù )丝杠、滚珠(zhū )丝杠的研发(fā )、生产业务。
国新(xīn )证券表示,中长(zhǎng )期来看,我(wǒ )国军费平稳(wěn )增长为国防军工行业稳(wěn )定发展提供坚实(shí )基础,行业(yè )规模和利润(rùn )有望保持持(chí )续上升态势(shì )。近年来我国在船舶、航空(kōng )航天、卫星(xīng )导航等领域(yù )的全球竞争(zhēng )力持续提升(shēng ),国防军工(gōng )行业(yè )是新质生产力发展突破(pò )的重要方向(xiàng ),行业前景(jǐng )广阔。在全球冲(chōng )突多发(fā )和地缘局势并不(bú )平静的背景(jǐng )下,国防安(ān )全重要性提升,行业估(gū )值有望获得支撑(chēng )。中邮(yóu )证券(quàn )进一步分析(xī )指出,展望(wàng )2025年,“建军(jun1 )百年奋斗目标”任务进(jìn )入下(xià )半场,军工(gōng )行业订单有(yǒu )望迎来拐点(diǎn ),在服务于(yú )提升装备性(xìng )能或(huò )降低装备成本的新技术(shù )、以新域新(xīn )质作战力量(liàng )为代表的新产品(pǐn )、军贸(mào )和军用技术转化(huà )带来的新市(shì )场方向或蕴(yùn )含更大弹性。
长城(chéng )证券认为,伴随(suí )OpenAI以及谷(gǔ )歌等(děng )海外巨头持(chí )续推进AI智能(néng )体进展,多(duō )模态推理能力进一步提(tí )升,随着推理计(jì )算能力的要(yào )求进一步提(tí )高将带来算(suàn )力需求的爆(bào )发增(zēng )长,持续看好AI智能体及(jí )相关算力环(huán )节投资机会(huì )。
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稳赢时光网网友: 沪深300在趋势线附近震荡,成交量大幅萎缩,再创收盘新高没有什么悬念,悬念是再创波段新高之后是不是就是一个逃顶的卖出点。在形态上看起来是震荡,其实已经调整了两三个交易日,成交量快速的萎缩可能宣告调整已经结束,接下来要去再创波段新高。
稳赢网网友:第四节量能反趋向指标——VRSI
股海冷水坑网友: 平安证券研报称,当前AI发展重心正逐步由算力基础设施向终端侧过渡,AI智能眼镜作为集成视觉、听觉、语音等人体重要感知交互的端侧硬件,有望成为AI技术应用落地的最佳载体之一,而RayBan Meta的市场成功又进一步引发了行业和市场对于AI智能眼镜的高度关注,互联网/消费电子/X硬件等各领域厂商开始集中布局。2025年AI智能眼镜市场将进入到新品密集发布期,AI智能眼镜全球销量有望迎来明显增加,相关产业链将同步受益。