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李莉(lì )表(biǎo )示，新的环保政策对(duì )废(fèi )纸进口进行了限(xiàn )制，国(guó )内废纸回收率不高(gāo )，抬升了包装材料类纸(zhǐ )张(zhāng )的原料成本，进(jìn )而(ér )导致(zhì )成本端压力显著(zhe )提(tí )升，推动纸企上调产品(pǐn )价格。

根据协议条(tiáo )款(kuǎn )，恒瑞医药将获得包(bāo )括(kuò )PDE3/4授权在内的5亿美(měi )元(yuán )首付(fù )款。如果所有项(xiàng )目(mù )均获得行使选择权且所(suǒ )有里程碑均已实现(xiàn )，恒瑞将有资格获得未(wèi )来(lái )基于成功开发、注册和(hé )销售里程碑付款的(de )潜在总金额约120亿美元。恒(héng )瑞将有权向GSK收取(qǔ )相(xiàng )应的(de )分梯度的销售提(tí )成(chéng )（不包括中国大陆、香(xiāng )港特别行政区、澳(ào )门(mén )特别行政区和台湾地(dì )区(qū )）。

该药物已在(zài )早(zǎo )期临(lín )床和临床前研究(jiū )中(zhōng )显示出强效的PDE3和PDE4抑制作(zuò )用，可显著增强支(zhī )气(qì )管舒张效应并产生抗(kàng )炎(yán )作用1。此外，HRS-9821还(hái )有望开(kāi )发为便捷的干粉吸(xī )入剂（DPI）制剂，与GSK现有(yǒu )吸(xī )入制剂产品组合(hé )形(xíng )成战(zhàn )略性契合。

尽管(guǎn )纸(zhǐ )企提价动作密集，但产(chǎn )业链传导效果仍存(cún )在(zài )不确定性。

数据显示(shì )，2023年至2024年国内造纸(zhǐ )行(háng )业新(xīn )增产能超1000万吨，主(zhǔ )要集中在包装纸、文化(huà )纸领域。与此同时(shí )，需求却较为疲软，2024年(nián )纸(zhǐ )制品消费量增速(sù )仅为1.5%。供需不平衡下，行(háng )业开工率大幅下降，甚(shèn )至(zhì )跌至70%以下。

事实(shí )上(shàng )，纸(zhǐ )业龙头公司已纷(fēn )纷(fēn )调整战略，通过加大研(yán )发投入、进行全产(chǎn )业(yè )链布局，加强与下游(yóu )合(hé )作构建产业生态(tài )等(děng )，提(tí )升核心竞争力。

　　现阶段纯碱下游以弱(ruò )稳为主，下游对原(yuán )料(liào )采购仍以刚需为主。近(jìn )期浮法玻璃日熔(róng )量保持(chí )稳定，未出现明显(xiǎn )增量。但光伏玻璃日熔(róng )量(liàng )环比持续下滑，减(jiǎn )量尤(yóu )为显著。据隆众(zhòng )资(zī )讯数据，截至7月17日，国(guó )内玻璃生产线共296条(tiáo )，其中在产223条、冷修停(tíng )产(chǎn )73条。国内浮法玻(bō )璃(lí )日产(chǎn )量约15.84万吨，与上(shàng )期(qī )持平；光伏玻璃日熔量(liàng )约8.9万吨，环比持续(xù )回(huí )落。从下游整体情况(kuàng )来(lái )看，无论是浮法(fǎ )玻璃还(hái )是光伏玻璃，数据(jù )表现均相对疲软，尤其(qí )是(shì )光伏玻璃日熔量(liàng )下(xià )滑更为明显。加之未(wèi )来(lái )光伏玻璃存在减量预期(qī )，且终端采购意愿(yuàn )有(yǒu )限，预计纯碱需求端(duān )未(wèi )来较难出现明显(xiǎn )改(gǎi )善。

　　在基金经理(lǐ )配(pèi )置方面，南方益稳拟由(yóu )年金老将刘树坤和(hé )刘(liú )益成共同担纲，两位(wèi )基(jī )金经理股债双雄(xióng )携手，致力于打造稳健投(tóu )资利器。作为南方基金(jīn )董(dǒng )事总经理，刘树(shù )坤(kūn )拥有近21年的从业经验(yàn )以(yǐ )及超13年的投资管理经验(yàn )，是年金投资领域(yù )的(de )领头人。他的投资风(fēng )格(gé )稳健，从宏观分(fèn )析(xī )判断(duàn )出发，采用核心(xīn )+卫(wèi )星策略，通过自下而上(shàng )选股获取长期稳定(dìng )收(shōu )益。刘树坤的投资理(lǐ )念(niàn )强调研究为本、价值投(tóu )资、稳健投资，擅(shàn )长挖掘大盘股和价值股(gǔ )的(de )投资机会。

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