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　　野村(cūn )东方国(guó )际章(zhāng )鹏认为，由(yóu )关税(shuì )扰动诱发的“抢(qiǎng )出口”持续时间(jiān )为决定性因素，如若该效应持续(xù )性较(jiào )好，那么将(jiāng )有望(wàng )支撑外销成长性(xìng )优于内需。并且(qiě )，虽然此前的“对等关税”政策(cè )增加(jiā )了中国企业(yè )外贸(mào )业务不确定性，但申万宏源证券(quàn )屠亦婷认为，美(měi )国对中国进口依(yī )赖度(dù )高，例如家(jiā )居类(lèi )美国从(cóng )中国(guó )进口比例超(chāo )过30%，价值链具有不可(kě )替代性，看好精(jīng )选具备业绩延续(xù )性的强Alpha个股。

　　上(shàng )市公司中，通富(fù )微电是国际领先(xiān )封测龙头，在全(quán )球拥有七大生产(chǎn )基地。公司表示(shì )，将(jiāng )保持对HBM技术(shù )的持(chí )续关注，并积极(jí )开展相关的研发(fā )布局等前期工作(zuò )。长电科技推出(chū )的XDFOI高(gāo )性能封装技(jì )术平(píng )台可以(yǐ )支持(chí )HBM的封装要求(qiú )。精(jīng )测电子子公司武(wǔ )汉精鸿主要聚焦(jiāo )自动测试设备(ATE)领(lǐng )域(主要产品是存(cún )储芯(xīn )片测试设备(bèi ))等。公司表示，在存(cún )储芯片制造领域(yù )，公司与长江存(cún )储、合肥长鑫等(děng )众多(duō )客户建立了(le )良好(hǎo )的合作关系。

　　此前，阿里巴(bā )巴宣布未来三年(nián )将投入超过3800亿元(yuán )用于(yú )建设云和AI硬(yìng )件基(jī )础设施(shī )，总(zǒng )额超过去十(shí )年总(zǒng )和；同时字节、腾讯等互联网大(dà )厂也纷纷加大算(suàn )力投入，行业需(xū )求旺(wàng )盛。国泰君(jun1 )安认(rèn )为，阿里巴巴大(dà )幅增加AI基础设施(shī )投资，国内CSP(云服(fú )务提供商)厂商将(jiāng )积极(jí )跟进，有望(wàng )复现(xiàn )“互联网+”周期(qī )中出现的IDC(互联网(wǎng )数据中心)投资热(rè )潮。其他CSP厂商也(yě )将同(tóng )步增加对AIDC(人(rén )工智(zhì )能数据(jù )中心(xīn ))的投资，推(tuī )动国(guó )产AI算力产业链的(de )需求改善。

　　今年一季度，腾(téng )讯向字节跳动购(gòu )买了(le )价值约20亿元(yuán )的GPU(图(tú )形处理器)算力资(zī )源，这批资源以(yǐ )英伟达H20卡和服务(wù )器为主，腾讯元(yuán )宝目(mù )前的更新主(zhǔ )要使(shǐ )用来自字节的卡(kǎ )。除了腾讯，一(yī )位知情人士称，阿里也在今年一(yī )季度(dù )DeepSeek爆红之后，向字(zì )节跳动(dòng )下了(le )GPU订单(dān )。多位(wèi )接近(jìn )字节跳动人士称(chēng )，字节跳动在去(qù )年囤积了大约10万(wàn )个GPU模组。一位服(fú )务器(qì )厂商人士称(chēng )，据(jù )其估算，这批GPU资(zī )源总价值在1000亿元(yuán )左右。

　　微信(xìn )成立电商产品部(bù )，探(tàn )索微信内交(jiāo )易新(xīn )模式

　　东海证(zhèng )券表示，据中商(shāng )产业研究院，中(zhōng )国汽车芯片市场(chǎng )规模(mó )有望在2024年达(dá )到905.4亿(yì )元，同(tóng )比增(zēng )长6.5%，市场规(guī )模稳(wěn )步扩张。在汽车(chē )产业逐步迈向智(zhì )能化的新阶段，基础软件和芯片(piàn )在汽(qì )车技术革新(xīn )中占(zhàn )据了日益重要的(de )地位。目前我国(guó )汽车芯片国产化(huà )率仅在10%左右，替(tì )代空(kōng )间巨大，此(cǐ )前工(gōng )信部也曾发文要(yào )求比亚迪、吉利(lì )等电动汽车企业(yè )扩大采购本土电(diàn )子零(líng )部件，并加(jiā )速采(cǎi )用国产(chǎn )半导(dǎo )体芯(xīn )片。国(guó )家相(xiàng )关政策对推动国(guó )产汽车芯片产业(yè )发展起到了支撑(chēng )和引领作用，有(yǒu )助于(yú )完善新能源(yuán )汽车(chē )、智能网联汽车(chē )等领域的标准制(zhì )定，进一步催化(huà )汽车电子相关产(chǎn )业链(liàn )。

　　华安(ān )证券(quàn )表示，“AI+X产品”模式引发玩具市(shì )场裂变。AI玩具是(shì )“AI+玩具”的融合(hé )产品(pǐn )。与传统的(de )玩具(jù )产品相(xiàng )比，AI玩具(jù )通过搭(dā )载大(dà )型模型，可以通(tōng )过语音识别、图(tú )像识别、自然语(yǔ )言处理、深度学(xué )习、情感分析等(děng )技术(shù )，实现交互和反(fǎn )馈，提供个性化(huà )的学习和娱乐体(tǐ )验。市场规模方(fāng )面，华安证券认(rèn )为，AI玩具量价齐升，市场有望十倍扩(kuò )容。具体看，价(jià )格方面AI玩具定价(jià )为普通玩具几倍(bèi )到几(jǐ )十倍不(bú )等，量方(fāng )面AI玩具(jù )有望(wàng )创造新需求新市(shì )场。

　　据中研(yán )普华产业研究院(yuàn )数据显示，预计(jì )2025年中国汽车芯片(piàn )市场(chǎng )规模或达950.7亿元。国泰君安证券指(zhǐ )出，在MCU、智能功(gōng )率器件、电源管(guǎn )理芯片等高端芯(xīn )片领(lǐng )域，国外厂商占(zhàn )据主导地位，高(gāo )端汽车芯片国产(chǎn )化势在必行。

　　据媒体报道，国家(jiā )数据局(jú )在福建福(fú )州召开(kāi )会议(yì )。会议要求，要(yào )深刻认识数据要(yào )素作用机理和产(chǎn )业发展规律，围(wéi )绕构建全国一体(tǐ )化数(shù )据资源开发利用(yòng )体系，坚持以市(shì )场化价值化为导(dǎo )向，强化整合共(gòng )享、开放共用、授权(quán )运营，推动公共(gòng )数据开发利用政(zhèng )策加快落地，释(shì )放公共数据价值(zhí )；强化设施互通(tōng )、价(jià )值共创(chuàng )、场景应(yīng )用，加(jiā )快可(kě )信数据空间创新(xīn )试点，打造数据(jù )规模化流通利用(yòng )新模式；强化利(lì )益协同、主体培(péi )育、生态集聚，大力(lì )培育开放创新的(de )数据产业生态；强化数据登记、资源调查、标准(zhǔn )建设(shè )，不断夯实工作(zuò )基础，有力推动(dòng )数据资源高水平(píng )开发利用，更好(hǎo )赋能经济社会高(gāo )质量(liàng )发展。

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