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　　小米15周年战(zhàn )略(luè )新品发布会上(shàng )，小米集团董事长(zhǎng )雷军表示，小米(mǐ )的(de )芯片要对标苹(píng )果(guǒ )。雷军还表示，截止今年4月底(dǐ )，玄戒累计研发投(tóu )入已经超过了135亿(yì )元(yuán )。目前，研发团(tuán )队已经超过了(le )2500人，今年预计的研(yán )发投入将超过60亿(yì )元(yuán )。在目前国内(nèi )半(bàn )导体设计领域(yù )，无论是研发投入(rù )，还是团队规模(mó )，都排在行业前(qián )三(sān )。

　　近日，机(jī )器人相关消息不(bú )断。民生证券崔(cuī )琰(yǎn )分析指出，展(zhǎn )望(wàng )后续，1月底特斯(sī )拉2024Q4业绩会更新(xīn )Optimus进(jìn )度，Gen3有望于2025Q1定型(xíng )发布；此外，英(yīng )伟(wěi )达3月GTC25大会上，有(yǒu )望发布机器人(rén )领域布局更新。伴(bàn )随更多科技巨头(tóu )正(zhèng )在涌入，崔琰认(rèn )为人形机器人(rén )技术端加速演进，产业趋势不断强(qiáng )化(huà )，远期空间持(chí )续(xù )打开，坚定看(kàn )好人形机器人板块(kuài )投资机会。

　　国(guó )金证券指出，AI拉(lā )动光模块迭代速(sù )度，1.6T光模块2024年(nián )第(dì )四季度开始批量(liàng )出货，并在2025年第(dì )一(yī )季度正式上量。海外云厂商不(bú )断加大AI方向资本开(kāi )支，并已明确表(biǎo )示(shì )2025年资本开支仍将(jiāng )继续增长，利(lì )好光模块板块，板(bǎn )块成长性持续凸(tū )显(xiǎn )，EPS端有望继续(xù )快(kuài )速提升。同时(shí )硅光、CPO、LPO等新技术(shù )新方案推动行业(yè )发(fā )展。

　　AI算力(lì )拉(lā )动需求，这类核(hé )心部件或将持(chí )续(xù )受益

　　中信证(zhèng )券也同样表示，豆(dòu )包大模型表现超(chāo )预期，体现字(zì )节跳动在AI的投入形(xíng )成正反馈，国内(nèi )AI产(chǎn )业追赶海外的效(xiào )果开始体现，国内龙头公司有望(wàng )加速在AI领域的投(tóu )入(rù )。参考海外，北(běi )美互联网龙头(tóu )已连续多个季度加(jiā )大AI投入，Meta的资本(běn )开(kāi )支占收比超20%，而(ér )国内互联网龙头(tóu )资本开支占比(bǐ )均(jun1 )远低于10%，中美科(kē )技巨头AI投入强度(dù )差(chà )距较大，预计国(guó )内巨头资本开(kāi )支有一定的提升空(kōng )间。看好国内AI投(tóu )入(rù )加大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块(kuài )、AEC、液冷等领域的(de )拉动。

　　芯片(piàn )等(děng )产业快速发展(zhǎn )背(bèi )景下，该细分(fèn )市场需求或将持续(xù )攀升

　　行业重(chóng )要(yào )参与者先后发(fā )布(bù )重磅产品，或持(chí )续点燃这个AI细(xì )分(fèn )赛道热潮

　　近(jìn )日，近期可控核(hé )聚(jù )变项目进展迅速(sù )，国内星火一(yī )号混合堆项目通过(guò )环评，一级项目(mù )加(jiā )速融资；中核集(jí )团官宣核工业(yè )西南物理研究院新(xīn )一代人造太阳“中(zhōng )国环流三号”实(shí )现“双亿度”；国际上ITER组织与韩(hán )国国内机构签署(shǔ )氚(chuān )工厂采购协议(yì )。华源证券表示，核聚变是下一(yī )代(dài )能源革命必争之(zhī )地(dì )，商业化临近(jìn )将(jiāng )倒逼中美竞赛开(kāi )启，产业链资(zī )本开支有望提速。实现可控聚变约(yuē )束(shù )有三种途径，引(yǐn )力(重力)约束、惯性约束和磁约束(shù )。当下，随着中(zhōng )美(měi )博弈的升温，核(hé )聚变有望成为(wéi )继人工智能以后的(de )下一个竞赛点。

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