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　　东(dōng )北证(zhèng )券研报指出，全球地缘政(zhèng )治局(jú )势仍(réng )处紧张态势。强大的军事实力是(shì )国家(jiā )发展(zhǎn )的有力支撑，在全球地缘政治紧(jǐn )张(zhāng )局(jú )势(shì )下，各国不断强化军备竞赛，重(chóng )视军(jun1 )工建(jiàn )设。在当下时点，“十四五”计(jì )划进(jìn )入(rù )最(zuì )后一年，军工行业扰动因素已(yǐ )基本(běn )消除(chú )，下游需求呈恢复性增长，同时(shí )2027年建(jiàn )设目(mù )标迫(pò )在眉睫，中长期目标也对(duì )行业(yè )发展(zhǎn )提供明确指引：2035年基本实现国防(fáng )和军(jun1 )队现(xiàn )代化(huà )，2050年把人民军队全面建成世(shì )界(jiè )一(yī )流(liú )军队。伴随需求恢复，产能结构(gòu )逐步(bù )优化(huà )，国防军工板块有望得到大幅改(gǎi )善，安(ān )全(quán )边际高，具备长期成长确定性(xìng )。

　　东(dōng )北证券研报指出，全球地缘政治(zhì )局势(shì )仍处(chù )紧张(zhāng )态势。强大的军事实力是(shì )国家(jiā )发展(zhǎn )的有力支撑，在全球地缘政治紧(jǐn )张局(jú )势下(xià )，各(gè )国不断强化军备竞赛，重视(shì )军(jun1 )工(gōng )建(jiàn )设。在当下时点，“十四五”计(jì )划进(jìn )入最(zuì )后一年，军工行业扰动因素已基(jī )本消(xiāo )除(chú )，下游需求呈恢复性增长，同时(shí )2027年建(jiàn )设目(mù )标迫在眉睫，中长期目标也对行(háng )业发(fā )展提(tí )供明(míng )确指引：2035年基本实现国防(fáng )和军(jun1 )队现(xiàn )代化，2050年把人民军队全面建成世(shì )界一(yī )流军(jun1 )队。伴随需求恢复，产能结构逐(zhú )步(bù )优(yōu )化(huà )，国防军工板块有望得到大幅改(gǎi )善，安全(quán )边际高，具备长期成长确定性。

　　行(háng )业(yè )会议将召开，机构称各国重视(shì )该领(lǐng )域建(jiàn )设

　　媒体报道，7月23日正式开售(shòu )的PhancyAI智(zhì )能眼(yǎn )镜，搭载了范式集团打造的AI解(jiě )决方(fāng )案。PhancyAI智能眼镜将在8月初发货。

　　机(jī )构指(zhǐ )出，覆铜(tóng )板是PCB核心原材料，传统服务(wù )器(qì )升(shēng )级(jí )+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升(shēng )。覆(fù )铜板(bǎn )在PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预计2024年(nián )至2028年(nián )全(quán )球(qiú )PCB产值复合增速预计为5.40%。其中，服务(wù )器/存(cún )储器领域增速预计为13.6%。

　　半导(dǎo )体芯(xīn )片已(yǐ )成为(wéi )AI算力等诸多产业的核心和(hé )底座(zuò )

　　近期，焦煤供给出现了实质性收(shōu )缩。首先(xiān )，国(guó )内生产受限。5月底6月初，焦(jiāo )煤(méi )主(zhǔ )产(chǎn )区山西省先后发生四起矿难，安(ān )监力(lì )度升(shēng )级，部分焦煤大矿生产减量。最(zuì )近主(zhǔ )产(chǎn )区(qū )汛期降雨频繁，对部分露天矿(kuàng )生产(chǎn )及运(yùn )输产生持续制约，影响了煤炭的(de )生产(chǎn )与运(yùn )输，导致供给恢复偏慢。其次(cì )，进(jìn )口量(liàng )环比下降。蒙古政坛波动，叠加(jiā )5-6月蒙(méng )煤贸(mào )易商(shāng )亏损严重，通关量环比连续(xù )回(huí )落(luò )，7月11日-15日蒙煤因节日闭关，进一步(bù )影响(xiǎng )了进(jìn )口量。

　　东吴证券指出，覆铜(tóng )板行(háng )业(yè )兼(jiān )具周期性和成长性，AI高景气带(dài )来新(xīn )机遇(yù )。覆铜板产业链上下游特性导致(zhì )覆铜(tóng )板行(háng )业周(zhōu )期性波动，当下周期呈修(xiū )复态(tài )势：上游原材料价格稳中有升，覆铜(tóng )板销(xiāo )售单(dān )价提(tí )高；下游主要产品需求回暖(nuǎn )，推(tuī )动(dòng )覆铜板需求增长。同时AI产业蓬勃(bó )发展(zhǎn )，为(wéi )高频高速覆铜板成长注入新的动(dòng )力，带(dài )来(lái )结构性成长机遇：AI服务器持续(xù )升级(jí )，覆(fù )铜板单机价值量提升显著；800G交换(huàn )机将(jiāng )迎来(lái )大规(guī )模放量，为高频高速覆铜(tóng )板价(jià )值量(liàng )提升赋能。

　　上市公司中，卧(wò )龙电(diàn )驱在(zài )具身(shēn )智能仿生机器人和机器狗领(lǐng )域(yù )，公(gōng )司专注于关节模组的研发与生产(chǎn )，包(bāo )括高(gāo )爆发关节模组、高精度仿生关节(jiē )动力(lì )总(zǒng )成(chéng )、无框力矩电机等多种类型，并且(qiě )已与(yǔ )多家头部企业，包括海外客户建(jiàn )立深(shēn )度合(hé )作。豪鹏科技已成功进入多家(jiā )服务(wù )型机(jī )器人、陪伴机器人、四足机器狗(gǒu )、人(rén )形机(jī )器人(rén )客户供应链，以电池方案商(shāng )的(de )专业(yè )能力助力客户快速完成导入设计(jì )，加(jiā )快新(xīn )产品的上市进程。晶品特装自主(zhǔ )研发(fā )了(le )系列化机器人产品，包括排爆机(jī )器人(rén )、侦(zhēn )察机器人、多用途机器人、核化(huà )检测(cè )机器(qì )人、火力打击机器人、伴随助(zhù )力机(jī )器人(rén )等。

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