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　　公司(sī )方面，麦澜德(dé )现有的软体(tǐ )手功能康复机器人系(xì )列产品(pǐn )，是(shì )脑机接口(kǒu )领域热门和(hé )成熟的(de )人体运动和意(yì )图解码(mǎ )的载体。公司(通过子公司(sī )南京锐(ruì )诗得医疗科技(jì )有限公(gōng )司)已经和市(shì )面主流的(de )两家(jiā )脑机接(jiē )口设备进行协同系统(tǒng )开发，形成(chéng )了基于运动想(xiǎng )象和视(shì )觉反馈的脑(nǎo )机接口-手(shǒu )功能康复系(xì )统，在(zài )临床进行了验(yàn )证和实际应(yīng )用。优刻得于2023年3月入(rù )选上海(hǎi )市未(wèi )来产业脑(nǎo )机接口专家(jiā )委员会(huì )副主任委员单(dān )位。优(yōu )刻得是业内领先的云计算(suàn )服务商(shāng )，主要通过自(zì )主研发(fā )的IaaS、PaaS、大数(shù )据流通平(píng )台、AI服务平(píng )台等一系列云计算产(chǎn )品，提供全(quán )面的算力和存(cún )储解决(jué )方案，赋能(néng )上海未来(lái )产业脑机接(jiē )口领域(yù )的发展。

　　近日，智能(néng )眼镜相关消息不断。7月22日，AR眼镜(jìng )链主企业(yè )XREAL，正式在京(jīng )东、天(tiān )猫平台同步开(kāi )启预售(shòu )XREALPro——一款搭载了全球首创(chuàng )光学引(yǐn )擎与X1空间计算(suàn )芯片的(de )旗舰AR眼镜。7月9日消息(xī )，知(zhī )情人士(shì )称，Meta斥资30亿欧元(约35亿(yì )美元)收购雷(léi )朋眼镜母公司(sī )EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智能(néng )眼镜业务(wù )。中原证券(quàn )表示，AI眼镜是端侧AI最(zuì )佳硬件载体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重磅新(xīn )品陆(lù )续发布，多款AI眼镜新(xīn )品放量(liàng )在即，有望推(tuī )动全球(qiú )AI眼镜出货量快速增长，根(gēn )据wellsennXR的数(shù )据，预计2025年全(quán )球AI眼镜(jìng )销量达到350万(wàn )台，同比(bǐ )增长(zhǎng )230%，预计(jì )2026年将达到千万台，建(jiàn )议关注SoC、存(cún )储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼(yǎn )镜产业链(liàn )核心环节投(tóu )资机会(huì )。

　　国新证(zhèng )券表示，中(zhōng )长期来看，我国军费(fèi )平稳增(zēng )长为(wéi )国防军工(gōng )行业稳定发(fā )展提供(gòng )坚实基础，行(háng )业规模(mó )和利润有望保持持续上升(shēng )态势。近年来我国在(zài )船舶、航空航天、卫星导航(háng )等领(lǐng )域的全(quán )球竞争力持续提升，国防军工行(háng )业是新质生产(chǎn )力发展(zhǎn )突破的重要(yào )方向，行(háng )业前景广阔(kuò )。在全(quán )球冲突多发和(hé )地缘局势并(bìng )不平静的背景下，国(guó )防安全(quán )重要(yào )性提升，行业估值有(yǒu )望获得(dé )支撑。中邮证(zhèng )券进一(yī )步分析指出，展望2025年，“建军百(bǎi )年奋斗目标”任务进(jìn )入下半场，军工行业(yè )订单(dān )有望迎(yíng )来拐点，在服务于提(tí )升装备性能(néng )或降低装备成(chéng )本的新(xīn )技术、以新(xīn )域新质作(zuò )战力量为代(dài )表的新(xīn )产品、军贸和(hé )军用技术转(zhuǎn )化带来的新市场方向(xiàng )或蕴含(hán )更大(dà )弹性。

　　公司方面(miàn )，通灵(líng )股份主要产品(pǐn )为太阳(yáng )能光伏组件接线盒和汽车(chē )外饰件(jiàn )。公司是全球(qiú )光伏接(jiē )线盒行业龙(lóng )头，2024年全(quán )球市(shì )占率为(wéi )9.4%。钧达股份主营业务(wù )为光伏电池(chí )片的研发、生(shēng )产和销(xiāo )售，主打新(xīn )一代N型TOPCon太(tài )阳能电池，产品性(xìng )能达国际先进(jìn )水平，具备(bèi )较强市场竞争力。

　　行业(yè )兼具(jù )周期性和(hé )成长性，AI高(gāo )景气带(dài )来新机遇

　　上市公(gōng )司中，东微半导推进主营(yíng )产品高(gāo )压超级结MOSFET、中(zhōng )低压屏(píng )蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品线的(de )技术(shù )迭代和(hé )产品升级，同时持续(xù )加大市场开(kāi )拓力度。2024年，公司逐(zhú )步扩大生产(chǎn )规模，产(chǎn )量呈不断提(tí )高的趋(qū )势，功率半导(dǎo )体的产销比(bǐ )达到93.81%，达到较高水平(píng )。供应(yīng )端，公司与华(huá )虹半导体、粤芯半(bàn )导体及DBHitek等厂商(shāng )继续保(bǎo )持稳定的合作关系。博通(tōng )集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片已应(yīng )用于AI玩具。茂莱光学为光(guāng )刻机光(guāng )学系统提供用于匀光(guāng )、中继照明(míng )模块的光学器(qì )件、投(tóu )影物镜，以(yǐ )及用于工(gōng )件台位移测(cè )量系统(tǒng )的棱镜组件，是光刻机实(shí )现光线均匀性与曝光(guāng )成像的(de )核心(xīn )模块。

　大幅提升能(néng )量密度(dù )的解决方案，这类材(cái )料已(yǐ )经开始批量应用

　　公司方(fāng )面，金发科技(jì )已成立(lì )了人形机器(qì )人材料项目研(yán )发团队(duì )，公司与下游相关客(kè )户已进行材(cái )料合作开发，部分客(kè )户已实现材(cái )料批量供(gòng )应。嵘泰股(gǔ )份子公(gōng )司润泰公司主(zhǔ )要开展用于(yú )人形机器人和汽车底(dǐ )盘系统(tǒng )的行(háng )星滚柱丝(sī )杠、滚珠丝(sī )杠的研(yán )发、生产业务(wù )。

　　上市(shì )公司中，高德红外近(jìn )日签署(shǔ )多个订单。7月(yuè )21日，公(gōng )司公告近日签订6.85亿元完整(zhěng )装备系(xì )统总体外贸产品国内(nèi )采购合同和(hé )某型号光电系(xì )统订购(gòu )合同。7月14日，公司公(gōng )告，客户签(qiān )订8.79亿元某型号完整装(zhuāng )备系统总体(tǐ )产品采购协议。中兵(bīng )红箭是(shì )中国兵器工业(yè )集团旗下核(hé )心资产，特种装备板(bǎn )块主体(tǐ )单位(wèi )有吉林江机特种、南(nán )阳红阳(yáng )机电、北方向(xiàng )东、北(běi )方滨海等，承担着国家大(dà )口径炮(pào )弹、远程制导火箭炮(pào )、导弹战斗(dòu )部、智能化弹(dàn )药等军(jun1 )品的研制生产任务，产品涵盖陆(lù )军、海军、空军、陆(lù )航、火箭军(jun1 )等各兵种配套的弹药(yào )。公司(sī )在这些领域达(dá )到行业领先(xiān )水平，部分产品为国(guó )内独家(jiā )生产(chǎn )，具有多种产品科研(yán )试验设(shè )计条件和多个(gè )重点型(xíng )号产品的研发和批量生产(chǎn )能力。天秦装备当前主要产(chǎn )品已被广泛(fàn )应用于已列装(zhuāng )及在研(yán )的大、中、小口径炮(pào )弹、常规枪(qiāng )械弹药及特种新型装(zhuāng )备等领域，与下游客户建立了良(liáng )好持久(jiǔ )的合作关系。公司先后承(chéng )担了多种新型号装备(bèi )防护产(chǎn )品的(de )研制任务。

　　据报(bào )道，工(gōng )业母机是“制(zhì )器之器(qì )”“自强之基”，是关系(xì )国家安(ān )全和发展的战略性、基础性产业(yè )。近年来，我(wǒ )国工业(yè )母机产业取得长足进(jìn )步，产业规(guī )模连续13年位居全球第(dì )一，2024年产业(yè )营收超过1.5万亿元。

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