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　　上市(shì )公司中，大(dà )为股份产品线覆(fù )盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列(liè )，满足数据(jù )中心、车规(guī )级等多元化(huà )需求，并通(tōng )过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平(píng )台认证，支(zhī )持AI手机、AIPC、AI服务器等应(yīng )用需求，强(qiáng )化在AI等高端(duān )领域的市场(chǎng )竞争力。太龙股(gǔ )份子公司博(bó )思达科技有(yǒu )存储(chǔ )芯片解(jiě )决方(fāng )案，产品涵(hán )盖存储卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权、固态硬(yìng )盘|SSD、嵌入式(shì )存储|eMMC、内存(cún )产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　这(zhè )一调整将有(yǒu )效遏制恶性(xìng )价格竞争，推动行业从(cóng )“价格战”转向“价值(zhí )战”。光大证券(quàn )王明瑞认为(wéi )，集采“反(fǎn )内卷”将价(jià )格战升级为(wéi )价值战，具(jù )备稳定生产(chǎn )能力、质量控制(zhì )体系完善、成本控制能(néng )力强(qiáng )的头部(bù )企业(yè )将持续受益(yì )，尤其在此(cǐ )前集采发生(shēng )价格乱象的(de )领域，看好(hǎo )头部优质企业的(de )市场份额有(yǒu )望进一步集(jí )中。

　　上(shàng )市公司中，横店东磁技(jì )术路线以N型(xíng )TOPCon为主，重点通过(guò )开发相关技(jì )术，并逐步(bù )技改产线以(yǐ )提升电池效(xiào )率、组件功(gōng )率。通威股(gǔ )份已形成8万吨高(gāo )纯晶硅产能(néng )，实现TOPcon、HJT、背接(jiē )触(BC)电池(chí )、钙(gài )钛矿/硅叠层(céng )电池等技术(shù )路线研发的(de )全面布局，并在N型电池(chí )方面持续突破，各项产品指(zhǐ )标处于行业(yè )领先。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发式增长，目前多家(jiā )AI-PCB公司订单强(qiáng )劲，满产满(mǎn )销，正在大(dà )力扩产，二(èr )、三季度业(yè )绩高增长有望持(chí )续，

　　据(jù )媒体报道，近日，红太(tài )阳发(fā )布调价函：鉴于当前国(guó )际市场环境(jìng )复杂多变，原材料价格(gé )持续波动，百草枯市场需求(qiú )持续增长，订单排产日(rì )益紧张，作(zuò )为全球最大(dà )的百草枯供(gòng )应商，公司已于7月上旬，将(jiāng )42%百草枯母药(yào )价格上涨至(zhì )1.4万/吨，制剂(jì )同步调价。调价至今，订单火爆，交货(huò )紧张。为了(le )给全球合作(zuò )伙伴提供最(zuì )稳定(dìng )优质的(de )供应(yīng )链价值保障(zhàng )，确保百草(cǎo )枯产业链的(de )可持续发展(zhǎn )，经研究决定，公司计划将(jiāng )于7月底再进(jìn )行新一轮价(jià )格调整。

　　国金证券(quàn )指出，随着(zhe )我国老龄化进程持续深化，养老机器人(rén )市场展现出(chū )广阔的发展(zhǎn )前景，保守(shǒu )预计短期内(nèi )市场规模将突破(pò )150亿元。养老(lǎo )机器人产业(yè )链与人形机(jī )器人(rén )具有高(gāo )度协(xié )同性，其快(kuài )速发展将持(chí )续催化相关(guān )产业链升级(jí )，养老机器人主要由感知(数(shù )据采集)、决(jué )策(智能分析(xī )与方案生成(chéng ))、执行(具体(tǐ )操作)和交互(hù )(人机沟通)四大部分构成。建(jiàn )议关注高精(jīng )度传感器及(jí )减速器、丝(sī )杠等核心精(jīng )密传动部件(jiàn )。

　　上市公司(sī )中，先导智(zhì )能固态电池(chí )设备已进入(rù )欧美(měi )日韩及(jí )国内(nèi )头部电池企(qǐ )业供应链，与多家行业(yè )领军企业达(dá )成深度合作。其干法电极、电解质膜、高速叠片及(jí )等静压等关(guān )键设备，均(jun1 )有在全球多(duō )个国家和地区成功交付的案(àn )例。普利特(tè )布局固态电(diàn )池研究，构(gòu )建了“混合(hé )固液-准固态(tài )-全固态”三级研(yán )发体系，进(jìn )行固态电解(jiě )质在新产品(pǐn )中应(yīng )用的尝(cháng )试，展开对外技(jì )术合作、联(lián )合开发。目(mù )前半固态电(diàn )池已处于量产阶段。光华科(kē )技固态电池(chí )材料产品与(yǔ )下游客户处(chù )于产品送样(yàng )检测及优化(huà )阶段，可根据市场需求进行(háng )扩产。

　　智能体是人(rén )工智能(AI)领域(yù )中的一个重(chóng )要概念，是(shì )指能够自主感知(zhī )环境、做出(chū )决策并执行(háng )行动的智能(néng )实体(tǐ )，它可(kě )以是(shì )一个程序、一个系统或(huò )是一个机器(qì )人。中国工(gōng )程院院士邬贺铨近日表示，人工智能将(jiāng )从生成式大(dà )模型向AI Agent(人工(gōng )智能体)和Agentic AI(代(dài )理式人工智(zhì )能)发展，互联网将进入智能(néng )体时代。中(zhōng )航证券分析(xī )指出，智能(néng )体能力跃迁(qiān )，AI Agent商业化拐(guǎi )点临近。大模型(xíng )进入智能体(tǐ )执行时代，AI应用落地与(yǔ )政策(cè )支持共(gòng )振加(jiā )速。2025年将是(shì )AI Agent能力平台化(huà )元年，国内(nèi )外大模型能(néng )力从“内容生成”跃迁至“流程代理”，技术范式(shì )跃迁与商业(yè )价值转化正(zhèng )同步加速。

　　公司方面，智立方作为(wéi )苹果公司光(guāng )学识别、光(guāng )学感应测试(shì )设备领域的(de )核心供应商(shāng )，深度参与苹果(guǒ )公司各类新(xīn )产品光学功(gōng )能测试领域(yù )的设(shè )备研发(fā )。公(gōng )司有AR眼镜测(cè )试设备等产(chǎn )品。清越科(kē )技的硅基OLED产(chǎn )品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测(cè )距等行业进(jìn )行布局和拓(tuò )展，与各行(háng )业的头部客(kè )户保持着密(mì )切的交流与合作，2024年度，公(gōng )司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cùn )硅基OLED产品在(zài )多个不同应(yīng )用领域实现(xiàn )了批量出货。

　　目前，持(chí )续三个季度(dù )的下游客户(hù )消化(huà )库存进(jìn )程基(jī )本结束，下(xià )游需求出现(xiàn )实质性增长(zhǎng )。结合相关(guān )独立第三方的市场信息来看(kàn )，半导体存(cún )储市场自2025年(nián )3月底开始逐(zhú )步回暖。天(tiān )风证券半导(dǎo )体团队认为，今年第三、第(dì )四季度存储(chǔ )大板块涨价(jià )态势或持续(xù )，并且AI服务(wù )器、PC、手机(jī )等带动存储容量(liàng )快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产(chǎn )品渗(shèn )透率持(chí )续提(tí )升，有望进(jìn )一步拉高板(bǎn )块收入体量(liàng )。

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