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　　东吴证券表示，政策端应用端不断加码，固(gù )态(tài )电(diàn )池0-1产业化加速(sù )：政(zhèng )策(cè )端来看2025年4月工信部(bù )印(yìn )发建立全固态电池标准体系，此前投入60亿(yì )全(quán )固态专项研发资(zī )金(jīn )；应(yīng )用端来看终端路(lù )试(shì )电(diàn )池龙头中试逐步落地，宝马、奇瑞等车企(qǐ )接连启动路试，商(shāng )业(yè )化(huà )进(jìn )展超预期，同(tóng )时(shí )宁(níng )德(dé )时代、清陶等电池厂商全固态中试线搭建。工信部项目预计(jì )2025年(nián )底(dǐ )前(qián )进行中期审查(chá )，目(mù )前(qián )固态电池难点主要(yào )在于制造环节，预计2025-2026年进入中试线落地关键(jiàn )期(qī )，设备迎来持续(xù )迭(dié )代(dài )优(yōu )化阶段。

　　银(yín )河(hé )证(zhèng )券表示，在全球半导体产业格局不断演变(biàn )的当下，国际贸易(yì )环(huán )境(jìng )复(fù )杂多变，海外(wài )大(dà )厂(chǎng )为(wéi )避免关税影响，布局中国业务时可能更多采用Local for Local(本地化生产以(yǐ )供(gòng )应(yīng )本(běn )地需求)生产策(cè )略(luè )。这(zhè )一策略的转变意义重大，为本土制造企业带来明确的增量需求(qiú )。此外，上海证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，电子半导体2025年或正(zhèng )在(zài )迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出(chū )清修复，产业盈利(lì )周(zhōu )期(qī )和(hé )相关公司利润有(yǒu )望(wàng )持(chí )续复苏。

　　比利时半导体供应商迈来芯(Melexis)正式公布其中国战(zhàn )略(luè )的(de )未(wèi )来规划。公司(sī )将(jiāng )基(jī )于(yú )在中国现有的业务根基，增设本地物流中心并将实现完全本地(dì )化(huà )制造。据官方介(jiè )绍(shào )，在(zài )2024年底完成严谨的筛(shāi )选(xuǎn )流程后，公司新增一家中国半导体晶圆制(zhì )造合作伙伴，并已(yǐ )在(zài )该(gāi )合(hé )作工厂启动专为(wéi )中(zhōng )国(guó )市场定制化研发的迈来芯产品生产进程。当前，相关产品正(zhèng )处(chù )于(yú )开(kāi )发阶段，预计(jì )将(jiāng )于(yú )2026年(nián )上半年正式投产。此外，公司还扩建了其在上海的办公室，以(yǐ )服(fú )务中国市场客户(hù )。

　　国内C端AI应用的需求(qiú )已(yǐ )得到验证，字节跳动旗下的豆包与Deepseek用户规(guī )模和活跃度呈指数(shù )级(jí )增(zēng )长(zhǎng )，推动国内AI竞赛(sài )加(jiā )速(sù )升级。Deepseek的发展降低了大模型训练与推理成本，吸引大量开发(fā )者(zhě )进(jìn )入(rù )，推动内容生(shēng )成(chéng )、智(zhì )能营销、影视剧本创作等场景的AI生态快速扩张，同时也助力AI模(mó )型(xíng )的高效迭代，形(xíng )成(chéng )“技(jì )术-应用-数据”闭环(huán )。财信证券表示，近期全球首款能够实现自(zì )主执行任务的通用(yòng )AI助(zhù )手(shǒu )Manus的(de )发布，推动了AI to C层(céng )面(miàn )的(de )落地，AI终端创新趋势已然明确，看好AI应用端潜力释放。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，鼎龙股(gǔ )份(fèn )是(shì )国(guó )内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创(chuàng )新(xīn )材料的平台型公(gōng )司(sī )，致(zhì )力于为下游晶圆厂(chǎng )客(kè )户提供整套的一站式CMP核心材料及服务。芯(xīn )源微主要从事半导(dǎo )体(tǐ )专(zhuān )用(yòng )设备的研发、生(shēng )产(chǎn )和(hé )销售，产品主要包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设(shè )备(bèi )。华(huá )福证券表示，公(gōng )司(sī )作(zuò )为目前国内唯一可以提供量产型前道涂胶显影机的厂商，已完(wán )成(chéng )前道晶圆加工环(huán )节(jiē )28nm及(jí )以(yǐ )上工艺节点的全覆(fù )盖(gài )，并可持续向更高工艺等级迭代。公司年(nián )报显示，涂胶显影(yǐng )设(shè )备(bèi )是(shì )集成电路制造过(guò )程(chéng )中(zhōng )不可或缺的关键处理设备，主要与光刻机(芯片生产线上最庞(páng )大(dà )、最(zuì )精密复杂、难(nán )度(dù )最(zuì )大(dà )、价格最昂贵的设备)配合进行作业。

　　上市公司中，新开普(pǔ )基(jī )于盘古大模型、通(tōng )义(yì )千(qiān )问大模型打造了“小(xiǎo )美同学”校园生活AI产品。“小美同学”融(róng )合了数字人、语音(yīn )识(shí )别(bié )、语义理解和大语(yǔ )言(yán )模(mó )型等先进技术，在校园迎新、学生事务管理、教务工作、就(jiù )业(yè )指(zhǐ )导(dǎo )等多元场景提(tí )供(gòng )个(gè )性(xìng )化的AI学习路径推荐、业务咨询答疑、一句话办事、师生个人智(zhì )能(néng )问数等智能体服(fú )务(wù )。慧(huì )博云通与阿里、小(xiǎo )米(mǐ )、华为建立了长期稳定的合作关系。公司(sī )可基于较深的场景(jǐng )理(lǐ )解(jiě )、模型选型、模型(xíng )训(xùn )练(liàn )、应用开发和运维经验，为客户提供企业生成式AI模型的定制(zhì )服(fú )务(wù )和(hé )一站式人工智(zhì )能(néng )应(yīng )用(yòng )研发服务。汤姆猫AI情感陪伴机器人产品采用MoE(混合专家模型)架构(gòu )，搭载了公司与西(xī )湖(hú )心(xīn )辰(chén )定制的“汤姆猫情(qíng )感(gǎn )陪伴垂直模型”，同时也调用了豆包、DeepSeek等(děng )模型的部分能力，有(yǒu )效(xiào )增(zēng )强了产品的意图(tú )识(shí )别(bié )、响应速度、数学能力等功能。

　　D-Wave宣布新的量子计算突破(pò )，机(jī )构(gòu )称我国量子计(jì )算(suàn )产(chǎn )业(yè )发展潜力巨大

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