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　　上市公司(sī )中(zhōng )，宇环数控(kòng )是(shì )精密数控磨(mó )床(chuáng )和数控研磨抛(pāo )光设备国内领(lǐng )先企，产品广(guǎng )泛应用于消费(fèi )电(diàn )子、汽车工(gōng )业(yè )、新材料、仪(yí )器仪表等领域(yù )。沈阳机床隶(lì )属于中国通用(yòng )技术集团旗下(xià )，其数控机床(chuáng )技术处国内领(lǐng )先地位，已成为(wéi )世界数控金切(qiē )机床生产量最(zuì )大的企业。

　　公司方面，宏景科技长期(qī )发展智慧城市(shì )综(zōng )合服务，在(zài )智(zhì )慧民生、城市(shì )综合管理、智(zhì )慧园区等三大(dà )领域提供全方(fāng )位的智慧城市(shì )解(jiě )决方案。公(gōng )司(sī )成功入库广州(zhōu )市首批数据要(yào )素企业。拓维(wéi )信息和蚂蚁数(shù )科签约战略合(hé )作，双方将在(zài )鸿蒙版mPaaS移动应用(yòng )开发、人工智(zhì )能、隐私计算(suàn )、数据要素、数字人、音视(shì )频、行业联合(hé )解决方案及生(shēng )态(tài )共建等领域(yù )展(zhǎn )开合作，围绕(rào )各自的专业能(néng )力和优势，致(zhì )力于为客户提(tí )供更好的鸿蒙(méng )版(bǎn )mPaaS平台及应用(yòng )场(chǎng )景软硬一体智(zhì )能化解决方案(àn )。

　　华鑫证(zhèng )券毛正分析指(zhǐ )出，随着人工(gōng )智能的兴起，对高算力和带宽(kuān )的需求推动了(le )存储的发展。相较于传统的(de )DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装实现高带(dài )宽(kuān )、低延迟和(hé )低(dī )功耗，突破了(le )传统内存的限(xiàn )制，适应AI时代(dài )的新需求。目(mù )前全球市场由(yóu )海(hǎi )力士、三星(xīng )和(hé )美光主导，中(zhōng )国厂商也在积(jī )极推进HBM国产化(huà )，市场供需缺(quē )口仍持续扩大(dà )，DRAM涨价周期叠(dié )加AI驱动下，HBM价格(gé )预计继续上涨(zhǎng )，市场规模预(yù )计在2024年达到约(yuē )70亿美金。值得(dé )一提的是，今(jīn )年5月，SK海力士(shì )社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年(nián )SK海力士的HBM芯片(piàn )已经售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯片(piàn )也几乎已经全(quán )部预定。

　　这(zhè )类传感器重(chóng )要(yào )性正逐渐提升(shēng )，交付量正在(zài )经历爆发式增(zēng )长

　　此前，阿里巴巴宣布(bù )未(wèi )来三年将投(tóu )入超过3800亿元用于(yú )建设云和AI硬件(jiàn )基础设施，总(zǒng )额超过去十年(nián )总和；同时字(zì )节、腾讯等互(hù )联网大厂也纷(fēn )纷(fēn )加大算力投(tóu )入(rù )，行业需求旺(wàng )盛。国泰君安(ān )认为，阿里巴(bā )巴大幅增加AI基(jī )础设施投资，国(guó )内CSP(云服务提(tí )供(gòng )商)厂商将积极(jí )跟进，有望复(fù )现“互联网+”周期中出现的(de )IDC(互联网数据中(zhōng )心(xīn ))投资热潮。其他CSP厂商也将同(tóng )步增加对AIDC(人工(gōng )智能数据中心(xīn ))的投资，推动(dòng )国产AI算力产业(yè )链的需求改善(shàn )。

　　SEMI预计2024年(nián )全(quán )球半导体设(shè )备(bèi )市场规模将同(tóng )比+3.4%，达到1090亿美(měi )元，其中中国(guó )占比32%。中信证(zhèng )券认为，2024/25年全(quán )球(qiú )半导体设备(bèi )市(shì )场规模持续提(tí )升，其中中国(guó )大陆市场领先(xiān )全球，国内半(bàn )导体制造产能(néng )尚(shàng )存在较大缺(quē )口，设备国产化(huà )率还有较大的(de )提升空间。受(shòu )益于下游需求(qiú )提升及国产化(huà )率的快速增长(zhǎng )，看好国内设(shè )备(bèi )、零部件和(hé )材(cái )料企业在关键(jiàn )领域的新品布(bù )局和先进产能(néng )带来的订单增(zēng )量，预计未来(lái )2~3年(nián )国内设备公(gōng )司(sī )的订单将快速(sù )提升。

　　第(dì )三次生物技术(shù )革命，这个产(chǎn )业落地需求不(bú )断(duàn )变强

　　MR等(děng )硬件革新极大地丰富了落地场(chǎng )景，这个市场(chǎng )需求呈现爆炸(zhà )式增长

　　目(mù )前国外进口机(jī )床品牌仍然在(zài )我(wǒ )国高端机床(chuáng )的(de )应用场景占据(jù )主导地位。东(dōng )吴证券机械团(tuán )队指出，“工(gōng )业母机+”百行(háng )万(wàn )企产需对接(jiē )活(huó )动为供需双方(fāng )搭建了沟通桥(qiáo )梁，机床企业(yè )与客户企业产(chǎn )需有望对齐匹(pǐ )配(pèi )，在《方案(àn )》指引下，制约国产工业母机(jī )渗透市场的关(guān )键一环将被打(dǎ )通，工业母机(jī )本土化进程有(yǒu )望加速。

　　上(shàng )市公司中，中(zhōng )芯国际主要从(cóng )事集成电路晶(jīng )圆代工业务，以及相关的设(shè )计服务与 IP 支持(chí )、光掩模制造(zào )、凸块加工及测(cè )试等配套服务(wù )。蓝英装备精(jīng )密清洗设备面(miàn )向的高端芯片(piàn )制(zhì )造行业企业(yè )客户包括光刻机制造企业的合(hé )资(参股)公司，该客户负责制(zhì )造光刻机的核(hé )心光学系统。

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