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　　野村东方国际章鹏认为，由关税扰动诱发的“抢(qiǎng )出口”持续时(shí )间为决(jué )定性因(yīn )素，如(rú )若该效(xiào )应持续性较好，那么将有望支撑外销成长性优于内需。并(bìng )且，虽(suī )然此前(qián )的“对(duì )等关税(shuì )”政策(cè )增加了中国企业外贸业务不确定性，但申万宏源证券屠亦(yì )婷认为(wéi )，美国(guó )对中国(guó )进口依(yī )赖度高(gāo )，例如家居类美国从中国进口比例超过30%，价值链具有不可(kě )替代性(xìng )，看好(hǎo )精选具(jù )备业绩(jì )延续性(xìng )的强Alpha个(gè )股。

　　野村东方国际章鹏认为，由关税扰动诱发的“抢(qiǎng )出口”持续时(shí )间为决(jué )定性因(yīn )素，如(rú )若该效应持续性较好，那么将有望支撑外销成长性优于内(nèi )需。并(bìng )且，虽(suī )然此前(qián )的“对(duì )等关税(shuì )”政策增加了中国企业外贸业务不确定性，但申万宏源证(zhèng )券屠亦(yì )婷认为(wéi )，美国(guó )对中国(guó )进口依(yī )赖度高(gāo )，例如家居类美国从中国进口比例超过30%，价值链具有不可(kě )替代性(xìng )，看好(hǎo )精选具(jù )备业绩(jì )延续性(xìng )的强Alpha个股。

　　公司方面，平高电气核心产品为高压、超(chāo )高压、特高压(yā )交直流(liú )开关设(shè )备。目(mù )前已经成功研制国际首台550千伏高速断路器、国内首台±800千(qiān )伏直流(liú )高速开(kāi )关、550千(qiān )伏80千安(ān )大容量(liàng )开关等(děng )高端装备并实现工程应用。科大智能是国内领先的智能配(pèi )电网设(shè )备、技(jì )术、解(jiě )决方案(àn )综合供(gòng )应商，深耕电力行业二十多年，积极布局智能电网、新型(xíng )电网的(de )发展，目前公(gōng )司智能(néng )电气核(hé )心业务产品覆盖电力系统主要环节，具备智能电网领域整(zhěng )体解决(jué )方案能(néng )力、核(hé )心设备(bèi )制造能(néng )力和工(gōng )程服务能力，向客户提供中低压配用电智能设备以及面向(xiàng )新型电(diàn )力系统(tǒng )发展的(de )综合解(jiě )决方案(àn )。

　　一季度上海重返“外贸第一城”

　　机构指出，2025年(nián )一季度(dù )民爆利(lì )润大幅(fú )提升。据悉，2025年一季度，民爆生产企业累计实现炸药产量89.98万吨，同比+1.5%，累计实(shí )现利润(rùn )总额13.13亿(yì )元，同(tóng )比+23.03%，累(lèi )计实现(xiàn )爆破服务收入72.41亿元，同比增长35.52%。中长期看，民爆行业迎龙(lóng )头并购(gòu )整合加(jiā )速、西(xī )部大开(kāi )发、新(xīn )疆能源保供基地、“一带一路”出海等多重发展机遇。

　　华鑫(xīn )证券毛(máo )正分析(xī )指出，随着人(rén )工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储的发展。相较(jiào )于传统(tǒng )的DRAM，HBM技(jì )术采用(yòng )垂直堆(duī )叠DDR芯片(piàn )与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功耗，突破了传统内存的(de )限制，适应AI时(shí )代的新(xīn )需求。目前全(quán )球市场由海力士、三星和美光主导，中国厂商也在积极推(tuī )进HBM国产(chǎn )化，市(shì )场供需(xū )缺口仍(réng )持续扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在(zài )2024年达到(dào )约70亿美(měi )金。值(zhí )得一提(tí )的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片也几(jǐ )乎已经(jīng )全部预(yù )定。

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