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　　电(diàn )池的(de )能量密度提(tí )升一直是锂(lǐ )电池与材料(liào )公司的重点研发方向之(zhī )一，在锂金属负(fù )极全固态电(diàn )池到来之前(qián )，硅基负极(jí )是为数不多(duō )能大(dà )幅提升能量密度的解决(jué )方案。过去(qù )的一段时期(qī )，硅碳负极(jí )膨胀力、循(xún )环寿命等问题逐(zhú )渐得到改善(shàn )，新一代基(jī )于多孔碳的(de )硅碳负极开(kāi )始批量应用。中信证券(quàn )指出(chū )，硅基负极(jí )材料作为理(lǐ )想的下一代(dài )负极材料，在目前技术(shù )收敛(liǎn )、下游应用积极的情况(kuàng )下，除硅碳(tàn )负极企业本(běn )身外，原材(cái )料(碳(tàn )材料、硅烷、包覆材料(liào )等)、设备等(děng )都是值得关(guān )注的关键环(huán )节。

　　国(guó )新证券表示，中(zhōng )长期来看，我国军费平(píng )稳增长为国(guó )防军工行业(yè )稳定发展提供坚实基础(chǔ )，行(háng )业规模和利(lì )润有望保持(chí )持续上升态(tài )势。近年来我国在船舶(bó )、航(háng )空航天、卫星导航等领(lǐng )域的全球竞(jìng )争力持续提(tí )升，国防军(jun1 )工行(háng )业是新质生产力发展突(tū )破的重要方(fāng )向，行业前(qián )景广阔。在(zài )全球冲突多(duō )发和地缘局势并(bìng )不平静的背(bèi )景下，国防(fáng )安全重要性(xìng )提升，行业(yè )估值有望获得支撑。中(zhōng )邮证(zhèng )券进一步分(fèn )析指出，展(zhǎn )望2025年，“建(jiàn )军百年奋斗目标”任务(wù )进入(rù )下半场，军工行业订单(dān )有望迎来拐(guǎi )点，在服务(wù )于提升装备(bèi )性能或降低装备成本的新技(jì )术、以新域(yù )新质作战力(lì )量为代表的(de )新产品、军(jun1 )贸和军用技术转化带来的新(xīn )市场方向或(huò )蕴含更大弹(dàn )性。

　　广(guǎng )发证券认为，应用场景(jǐng )逐渐(jiàn )成熟，机器(qì )狗市场有望(wàng )迎来高速发(fā )展期。相比(bǐ )双足的人形(xíng )机器(qì )人，四足机器狗具备较(jiào )高的有效载(zǎi )荷与极强的(de )平衡能力，也更利于控制、设计和维护(hù )。鉴于四足(zú )机器狗的技(jì )术要求相对(duì )较低，现阶(jiē )段产业链完备+生产成本较低(dī )，目前机器(qì )狗已经在部(bù )分场景实现(xiàn )初步的商业化落地(工业(yè )巡检(jiǎn )、军事行动(dòng )等)，短时间(jiān )来看，机器(qì )狗会比人形(xíng )机器人更快(kuài )实现(xiàn )量产应用。此外，从技(jì )术上来看，两者都包括(kuò )了感知、决(jué )策、运控三大模块，技术同(tóng )源，因此机(jī )器狗在技术(shù )迭代和商业(yè )化进程中也(yě )可以为人形机器人积累宝贵(guì )的技术和应(yīng )用经验。

　　我国首个(gè )海水漂浮式光伏项目建(jiàn )成投(tóu )用

　　公司(sī )方面，通灵(líng )股份主要产(chǎn )品为太阳能(néng )光伏组件接(jiē )线盒(hé )和汽车外饰件。公司是(shì )全球光伏接(jiē )线盒行业龙(lóng )头，2024年全球(qiú )市占率为9.4%。钧达股份主营业(yè )务为光伏电(diàn )池片的研发(fā )、生产和销(xiāo )售，主打新(xīn )一代N型TOPCon太阳能电池，产品性(xìng )能达国际先(xiān )进水平，具(jù )备较强市场(chǎng )竞争力。

　　东吴证券(quàn )指出(chū )，覆铜板行(háng )业兼具周期(qī )性和成长性(xìng )，AI高景气带(dài )来新机遇。覆铜(tóng )板产业链上下游特性导(dǎo )致覆铜板行(háng )业周期性波(bō )动，当下周(zhōu )期呈修复态势：上游原材料(liào )价格稳中有(yǒu )升，覆铜板(bǎn )销售单价提(tí )高；下游主(zhǔ )要产品需求回暖，推动覆铜(tóng )板需求增长(zhǎng )。同时AI产业(yè )蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长(zhǎng )注入(rù )新的动力，带来结构性(xìng )成长机遇：AI服务器持续(xù )升级，覆铜(tóng )板单(dān )机价值量提升显著；800G交(jiāo )换机将迎来(lái )大规模放量(liàng )，为高频高(gāo )速覆铜板价值量提升赋能。

　　优必选(xuǎn )推出全尺寸(cùn )工业人形机(jī )器人WalkerS2

　　华(huá )创证券分析指出，未来3年漂(piāo )浮式主要任(rèn )务仍处于从(cóng )样机试验到(dào )规模化商用的技术攻关(guān )和成(chéng )本下降的质(zhì )变阶段；2026年(nián )起，漂浮式(shì )装机规模将(jiāng )正式进入量(liàng )变阶(jiē )段。预计2026-2030年，全球漂浮(fú )式新增装机(jī )由2GW增长至12.2GW，复合年均增(zēng )长率为57.3%；我国浮式新增装机(jī )将由0.6GW增长至(zhì )6.2GW，复合年均(jun1 )增长率为79.5%，成为浮式市(shì )场的主导力量。

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