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　　近期纯碱盘面价(jià )格反弹，主(zhǔ )要受外围情绪(xù )提振(zhèn )。7月 18日(rì )，工业和信息化部(bù )总工程师在(zài )国新办新闻(wén )发布会(huì )上表示，钢(gāng )铁、有色金(jīn )属、石(shí )化、建材等(děng )十大重点行(háng )业稳增长工作(zuò )方案(àn )即将出(chū )台，工信部将推动(dòng )重点行业着(zhe )力调结构、优供给(gěi )、淘汰落后(hòu )产能。受此(cǐ )消息刺(cì )激，近期化(huà )工品种价格(gé )大幅拉涨。对于纯(chún )碱产业而言(yán )，其是否会受(shòu )到实(shí )质性影(yǐng )响仍需谨慎看待。若后续出台(tái )相应优化政(zhèng )策，将(jiāng )有效缓解纯(chún )碱当前的弱(ruò )现实困(kùn )境，也有助(zhù )于低估值的(de )纯碱价格重心(xīn )进一(yī )步上移(yí )；反之，随着市场(chǎng )情绪逐步消(xiāo )化，反弹可能渐显(xiǎn )乏力。从政(zhèng )策情绪面来(lái )看，该(gāi )因素更多反(fǎn )映的是未来(lái )市场变动的预期，对远月合约(yuē )的提振更为显(xiǎn )著，因此可(kě )能更有利于纯碱反(fǎn )套机会的出(chū )现。

在今日(rì )市场分(fèn )析中指出，散户之所以(yǐ )无论牛(niú )熊都容易亏(kuī )损，核心原(yuán )因只有一个，那就(jiù )是散户(hù )的投资逻辑普遍存(cún )在矛盾之处(chù )。

国泰海通证券(600837)认(rèn )为，中国股(gǔ )市估值逻辑(jí )的转变(biàn )，预期变动(dòng )的主要矛盾(dùn )，已经从经济周期(qī )的波动，转(zhuǎn )变为贴现率的(de )下行(háng )，中国(guó )A/H股市整体估值中枢(shū )上修。经过(guò )三年出清和(hé )调整，投资人对经(jīng )济形势的认(rèn )识已然(rán )充分，其对(duì )估值收缩的(de )边际影响减小(xiǎo )。人(rén )心中对(duì )未来预期的主要矛(máo )盾，已从经(jīng )济周期波动，转变(biàn )为贴现率变(biàn )动，尤其是(shì )无风险(xiǎn )利率的下行(háng )。股市的无(wú )风险利率并不能简(jiǎn )单等同于国(guó )债收益率，而(ér )是投(tóu )资人投(tóu )资股票的机会成本(běn )。过去三年(nián )内外部过高(gāo )的机会(huì )成本阻碍了(le )投资人的入(rù )市意愿(yuàn )。2025年中国股(gǔ )市无风险利(lì )率下降的通道(dào )已经(jīng )打开，A/H股整体估值将得以(yǐ )提高。

谈及(jí )纸业涨价，上述纸(zhǐ )企上市公司(sī )高管告诉记(jì )者：“物流包装类(lèi )用纸价格有(yǒu )小幅上涨，但大宗(zōng )纸材料价格(gé )近期还在下跌(diē )。由(yóu )于整体(tǐ )供过于求的趋势仍(réng )将延续，包(bāo )装类用纸或(huò )无法维(wéi )持涨价趋势(shì )。”

在今日(rì )市场分(fèn )析中指出，散户之所以(yǐ )无论牛熊都容(róng )易亏(kuī )损，核(hé )心原因只有一个，那就是散户(hù )的投资逻辑普遍存(cún )在矛盾之处(chù )。

　　在基(jī )金经理(lǐ )配置方面，南方益稳拟(nǐ )由年金老将刘树坤(kūn )和刘益成共(gòng )同担纲，两位(wèi )基金(jīn )经理股(gǔ )债双雄携手，致力(lì )于打造稳健(jiàn )投资利器。作为南(nán )方基金董事(shì )总经理，刘(liú )树坤拥(yōng )有近21年的从(cóng )业经验以及(jí )超13年的投资管(guǎn )理经(jīng )验，是(shì )年金投资领域的领(lǐng )头人。他的(de )投资风格稳健，从(cóng )宏观分析判(pàn )断出发，采(cǎi )用核心(xīn )+卫星策略，通过自下而(ér )上选股获取长期稳(wěn )定收益。刘树坤的投资理(lǐ )念强调研究(jiū )为本、价值投资、稳健投资，擅长挖掘大(dà )盘股和(hé )价值股的投(tóu )资机会。

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