GB200创新使用铜(tóng )缆(lǎn )线(xiàn )背板引关注,铜互(hù )联(lián )在AI Scaleup场景成为通信方(fāng )式(shì )性价比最优解。民(mín )生(shēng )证券认为,当前AI算(suàn )力(lì )板块已具备较好的配(pèi )置机会:1)继英伟达Blackwell平(píng )台延后,算力板块调(diào )整较多,目前板块估值已消化(huà ),短期风险情绪已(yǐ )经(jīng )释放;2)GB200A机柜架构服务(wù )器(qì )的推出对于铜互联(lián )等(děng )环节价值量有进一(yī )步(bù )的提升,亦或增加(jiā )PCB整(zhěng )体市场空间,建议重(chóng )点(diǎn )关注这些板块的投(tóu )资(zī )机会。
国投证(zhèng )券(quàn )证券指出,AIDC机柜功(gōng )率(lǜ )密度由传统IDC的5-15KW逐步提(tí )升至数十KW以上,而传(chuán )统风冷散(sàn )热能力上限(xiàn )为25KW/机柜,而液冷系统拥有更强(qiáng )大的散热能力;配(pèi )备(bèi )液冷系统的数据中心(xīn )可(kě )显著提升用电能效(xiào )、降低总和成本。因(yīn )此(cǐ ),液冷系统在AIDC时代(dài )有(yǒu )望逐步成为主流。液(yè )冷(lěng )系统主要由一次侧(cè )(冷(lěng )源)、二次侧(机房)两(liǎng )大(dà )回路组成。凭借更(gèng )高(gāo )的冷却效率,液冷系(xì )统对于机械制冷冷源(yuán )的依赖程(chéng )度显著较低(dī ),自然冷(lěng )却成为液冷系统冷源(yuán )的主要选择。因此(cǐ ),液冷系统渗透率提升(shēng )的(de )价值增量主要在于(yú )冷(lěng )板、歧管、CDU等二次(cì )侧(cè )组件,传统风冷中(zhōng )冷(lěng )源占据大部价值的价(jià )值(zhí )链或迎重塑。
上(shàng )市公司中,佳电股(gǔ )份(fèn )在核电特种电机布(bù )局(jú )领先,为国内K1K3类核电(diàn )特种电机核心供应商(shāng )。公司生(shēng )产的主氦风(fēng )机是第四(sì )代高温气冷堆核电站(zhàn )核反应堆一回路唯(wéi )一(yī )的动力设备,属于国(guó )内(nèi )首创并达到国际先(xiān )进(jìn )水平。中核科技具(jù )有(yǒu )核电站用关键阀门(mén )具(jù )备二代、三代核电机(jī )组(zǔ )阀门成套供货能力(lì ),四代核电机组关键(jiàn )阀(fá )门供货能力;核燃(rán )料(liào )真空阀及浓缩铀生产(chǎn )四大类国产化关键阀(fá )门总体性(xìng )能达到或超(chāo )过进口产(chǎn )品水平,具备成套供(gòng )货能力。
脑机(jī )接(jiē )口是新质生产力和未(wèi )来(lái )产业发展方向,政(zhèng )策(cè )鼓励脑机接口产业(yè )发(fā )展。北京、上海、天(tiān )津、湖北等多地陆续(xù )出(chū )台培育未来产业的(de )政(zhèng )策文件,鼓励脑机(jī )接(jiē )口产业发展。东北(běi )证(zhèng )券指出,政策与技术(shù )持续催化,行业进入(rù )爆发前夜(yè )。短期建议(yì )关注脑机(jī )接口在医疗(liáo )场景的落(luò )地进度,尤其非侵(qīn )入(rù )式的消费级市场,中(zhōng )长(zhǎng )期建议关注侵入式(shì )技(jì )术突破所带来的巨(jù )大(dà )应用市场。国际市(shì )场(chǎng )研究机构IMARCGroupe的数据显示(shì ),2021年,全球脑机接口(kǒu )市(shì )场规模达15亿美元,2022年(nián )市场规模增至17.4亿美(měi )元(yuán ),预计2027年全球脑机接(jiē )口市场规模将达到33亿(yì )美元(235.6亿人(rén )民币),中国(guó )市场在其(qí )中将占有重(chóng )要地位。
据媒体报道,鸿(hóng )海发言人表示,鸿海(hǎi )将(jiāng )在第四季度开始交(jiāo )付(fù )搭载英伟达GB200处理器(qì )的(de )服务器。AI服务器能(néng )见(jiàn )度显著提升,需求强(qiáng )劲(jìn ),占整体服务器营(yíng )收(shōu )比重超40%,将成鸿海(hǎi )集(jí )团下一个万亿元新(xīn )台(tái )币营收产品。
世(shì )界机器人大会举办在(zài )即,人形(xíng )机器人“进(jìn )厂打工”加速
小(xiǎo )米仿生四(sì )足机器人“铁蛋”2代(dài )开启全国巡游
上(shàng )市(shì )公司中,斯菱股份(fèn )的(de )机器人零部件产品(pǐn )计(jì )划覆盖工业机器人(rén )、协作机器人及人形机(jī )器(qì )人等领域。目前谐(xié )波(bō )减速器已在量产前(qián )期(qī )筹备阶段。天奇股(gǔ )份(fèn )公告显示:目前工业(yè )人形机器人已进入新(xīn )能源汽车(chē )工厂总装车(chē )间进行实(shí )景训练,人(rén )形机器人(rén )在汽车制造领域的(de )应(yīng )用落地稳步推进。
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据媒体报道,鸿(hóng )海发言人表示,鸿海(hǎi )将(jiāng )在第四季度开始交(jiāo )付(fù )搭载英伟达GB200处理器(qì )的(de )服务器。AI服务器能(néng )见(jiàn )度显著提升,需求强(qiáng )劲(jìn ),占整体服务器营(yíng )收(shōu )比重超40%,将成鸿海(hǎi )集(jí )团下一个万亿元新(xīn )台(tái )币营收产品。
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上(shàng )市(shì )公司中,斯菱股份(fèn )的(de )机器人零部件产品(pǐn )计(jì )划覆盖工业机器人(rén )、协作机器人及人形机(jī )器(qì )人等领域。目前谐(xié )波(bō )减速器已在量产前(qián )期(qī )筹备阶段。天奇股(gǔ )份(fèn )公告显示:目前工业(yè )人形机器人已进入新(xīn )能源汽车(chē )工厂总装车(chē )间进行实(shí )景训练,人(rén )形机器人(rén )在汽车制造领域的(de )应(yīng )用落地稳步推进。
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