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震(zhèn )荡过程还有(yǒu )另一职责，冲关(guān )前需找出领(lǐng )涨板块(kuài )带动(dòng )市场。最便(biàn )利的走法是(shì )大基建继续(xù )领涨(zhǎng )，因其近期带动市场上(shàng )行。若大基(jī )建不调，直(zhí )接带领市场(chǎng )突破(pò )3674点，是(shì )较好情况。但我(wǒ )个人观察与主观预判，大基建虽呈(chéng )多头格局，但起势过快，判(pàn )断需1 - 2周(zhōu )调整，此次冲关(guān )可能需其他(tā )板块接力。这就像接力赛，板块间(jiān )交替(tì )领涨，此过(guò )程常让(ràng )人困(kùn )惑，如市场(chǎng )涨势良好，但个股未必(bì )跟随(suí )指数上涨，这是热点交(jiāo )接时的常见(jiàn )现象。近期(qī )多数人都有(yǒu )此困(kùn )惑，因(yīn )热点交接有时出(chū )人意料。大基建涨起来(lái )后，若追涨(zhǎng )可能不赚钱(qián )甚至出现浮亏，此时投(tóu )资者会纠结选择(zé )大基建还是(shì )其他板块。市场目前处于酝酿合力(lì )阶段(duàn )，可猜测的(de )方向众(zhòng )多，但市场最终(zhōng )选择的主导(dǎo )方向可能只(zhī )有两(liǎng )三个，当下正处于(yú )即将(jiāng )选择的过程(chéng )中，每日观(guān )察就显得尤(yóu )为珍(zhēn )贵。

因(yīn )此，对于近期波(bō )动较大的板块而言：光(guāng )伏板块需主(zhǔ )要关注多晶(jīng )硅后续政策落地(dì )情况以(yǐ )及工业硅上游复(fù )产节奏（上(shàng )周库存继续(xù )下降）；黑色板块整体(tǐ )走势(shì )或主要锚定(dìng )煤炭，需密(mì )切跟踪现货(huò )市场动态，警惕期现正(zhèng )套头(tóu )寸逐步解锁后现货(huò )流动(dòng )性回归带来(lái )的价格向下(xià )调整风险；有色(sè )板块则(zé )因对反内卷政策(cè )反馈相对有限，后续需(xū )更多注意本(běn )轮反弹较多(duō )但基本面预期较(jiào )弱的品(pǐn )种（如沪锌、沪(hù )锡）出现回(huí )调的风险，此外还需留意8月1日前后(hòu )，若(ruò )有色龙头沪(hù )铜品种(zhǒng )因关(guān )税落地出现(xiàn )大幅波动，对其他品种(zhǒng )可能(néng )产生的干扰。

成交(jiāo )量方(fāng )面，整体而(ér )言，除星期(qī )五缩量调整(zhěng )外，量能水(shuǐ )平较之前明显放(fàng )大。有经验的投资者需(xū )思考，这波(bō )上涨行情能(néng )否持续。我之前(qián )讲过，若看指数，因我(wǒ )们并非交易(yì )指数，从大(dà )方向看，若日线顶分型(xíng )未现(xiàn )，一般不会(huì )急于判(pàn )断市(shì )场见顶。像(xiàng )出现上引线(xiàn )、星期五的(de )情况(kuàng )，我仍持此观点，认为(wéi )当前更多是(shì )调整阶段，可将调整视(shì )为机(jī )会，观(guān )察调整时是否击(jī )穿关键位置，关键点位(wèi )稍后详述。从日线图看(kàn )，目前状态不错(cuò )。若不(bú )确定，可对比中(zhōng )证500、中证1000，情况类似，且中证500走势比上证指数(shù )更快(kuài )。

　　针对(duì )台胞日(rì )常金(jīn )融业务办理(lǐ )、生活消费(fèi )和个人贷款(kuǎn )等方(fāng )面，兴业银行厦门(mén )分行(háng )持续优化相(xiàng )关流程、升(shēng )级服务设备(bèi )；面(miàn )向在厦(xià )台企发展需求，该行因类施策，善用银(yín )团贷款、供(gòng )应链融资等(děng )产品满足大型台(tái )企融资(zī )需求；对于中小(xiǎo )型台企，则(zé )采用“重点(diǎn )区域+重点客户+产品组合(hé )”服(fú )务策略，让(ràng )服务更(gèng )加精(jīng )准。

　　如(rú )果您购买的(de )产品投资于(yú )境外(wài )证券，除了需要承(chéng )担与(yǔ )境内证券投(tóu )资基金类似(sì )的市场波动(dòng )风险(xiǎn )等一般(bān )投资风险之外，本基金还面临汇率风险(xiǎn )等境外证券(quàn )市场投资所(suǒ )面临的特别投资(zī )风险。

　　当前，人工(gōng )智能正在给(gěi )生产力的发(fā )展带来历史性变化。自(zì )DeepSeek-R1模型(xíng )的发布，成(chéng )功将中(zhōng )美技(jì )术代差进一(yī )步缩小，目(mù )前全球大模(mó )型呈(chéng )现“一超多强”格(gé )局，技术演进进(jìn )入Agentic AI时代——模型具备自(zì )主编(biān )程、任(rèn )务规划与决策能(néng )力，正向通用人工智能(néng )（AGI）迈进。同时国产模(mó )型的崛起将带动(dòng )国产算(suàn )力崛起，国内数(shù )据中心算力(lì )潜在需求大(dà )；国产芯片代工、光刻(kè )机等(děng )核心环节的(de )突破或(huò )将驱(qū )动云厂商、服务器及液(yè )冷、电源等(děng )配套(tào )产业爆发。投资者(zhě )仍可(kě )关注人工智(zhì )能相关板块(kuài )，以把握新(xīn )一轮(lún )技术革(gé )命浪潮中的投资(zī )机遇。在产品布局方面(miàn )，博时基金(jīn )除了有场内(nèi )产品科创 AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博时上证科创板(bǎn )人工智能 ETF 发(fā )起式联接基(jī )金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资(zī )者提供(gòng )了便(biàn )捷的布局选(xuǎn )择。

（二）同时，宏观(guān )层面(miàn )的变动亦是关键。本周(zhōu )是宏观变化(huà )密集的关键(jiàn )周，中央政(zhèng )治局(jú )会议（7月1日再提“反内(nèi )卷”的中央财经委第六(liù )次会议，往(wǎng )往被认为是(shì )月底政治局会议(yì )的前瞻(zhān )，因此不排除月(yuè )底会议将对(duì )“反内卷”主题提出更多指导）、27-30日中美在瑞典的(de )新一轮(lún )谈判(pàn )（可能涉及(jí )再次延期关(guān )税加征事宜(yí )）、欧美谈判（有望达(dá )成欧(ōu )盟委征收15%关(guān )税的协议）、FOMC会议（作(zuò )为9月(yuè )关键会(huì )议前的最后一次(cì )议息会议）以及8月1日美(měi )国铜关税落(luò )地（当前COMEX-LME价(jià )差较50%仍有较大空(kōng )间）等(děng )一系列关键节点(diǎn )，都将给本(běn )就敏感的商(shāng )品市场注入更大的波动(dòng )性。

因此从盘面(miàn )表现来(lái )看，多晶硅主力(lì )合约在持续(xù )转弱。根据(jù )国泰(tài )君安(601211)期货研究所日(rì )报，截至今日早(zǎo )间，现货多(duō )晶硅N型复投(tóu )料价(jià )格为46600元(yuán )/吨左右，盘面仍(réng )呈现较高升水，在期现(xiàn )价差未明显(xiǎn )修复之前，需谨慎持仓，勿(wù )轻易抄(chāo )底。不过从多晶(jīng )硅自身而言(yán )，市场对供(gòng )应端调控落地的预期犹(yóu )存，且目前价格(gé )的上涨(zhǎng )在产(chǎn )业链中有向(xiàng )下传导的迹(jì )象：硅料涨(zhǎng )价已(yǐ )逐渐开始往硅片、电池(chí )片传导，未(wèi )来行情或仍(réng )由政策主导(dǎo )，同(tóng )时需关(guān )注期货仓单的注(zhù )册情况。

震荡过程还有(yǒu )另一职责，冲关前需找(zhǎo )出领涨板块带动(dòng )市场。最便利的走法是(shì )大基建继续(xù )领涨，因其(qí )近期带动市场上行。若(ruò )大基建不调，直(zhí )接带领(lǐng )市场(chǎng )突破3674点，是(shì )较好情况。但我个人观(guān )察与(yǔ )主观预判，大基建(jiàn )虽呈(chéng )多头格局，但起势过快(kuài )，判断需1 - 2周(zhōu )调整(zhěng )，此次(cì )冲关可能需其他(tā )板块接力。这就像接力(lì )赛，板块间(jiān )交替领涨，此过程常让人困(kùn )惑，如(rú )市场涨势良好，但个股未必(bì )跟随指数上(shàng )涨，这是热点交接时的(de )常见现象。近期(qī )多数人(rén )都有(yǒu )此困惑，因(yīn )热点交接有(yǒu )时出人意料(liào )。大(dà )基建涨起来后，若(ruò )追涨(zhǎng )可能不赚钱(qián )甚至出现浮(fú )亏，此时投(tóu )资者(zhě )会纠结(jié )选择大基建还是(shì )其他板块。市场目前处(chù )于酝酿合力(lì )阶段，可猜(cāi )测的方向众多，但市场(chǎng )最终选择的主导(dǎo )方向可能只(zhī )有两三个，当下正处于即将选择的(de )过程中，每日观(guān )察就显(xiǎn )得尤(yóu )为珍贵。

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