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　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来(lái )AI推理景气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同(tóng )比增长50倍。随着训练和(hé )推理的需求(qiú )增加(jiā )和分化(huà )，传(chuán )统通用芯片(piàn )已逐渐无法(fǎ )满足云端训(xùn )练与推理的高能(néng )效比需(xū )求，为降低成本(běn )、提高(gāo )算力(lì )芯片对特定(dìng )需求的匹配(pèi )度，各家云(yún )厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项(xiàng )目，力图在(zài )英伟达解决(jué )方案之外实(shí )现多(duō )元化发(fā )展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长(zhǎng )动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产(chǎn )品研(yán )发速度(dù )正在(zài )加快(如：由(yóu )早期的两年(nián )迭代一代产(chǎn )品，转换成现在(zài )的一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云(yún )厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本(běn )、缩(suō )短研发(fā )时间，进而拉动(dòng )行业规(guī )模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为(wéi )66亿美元，预计2028年(nián )达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　近期(qī )海外大模型(xíng )密集(jí )更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外(wài )知名大模型(xíng )厂商纷纷更新自(zì )家的大(dà )模型，并在性能(néng )上持续提升(shēng )。海外大模(mó )型的持续演进，正逐步(bù )带动海外AI应用进(jìn )入落地(dì )阶段，其外在体(tǐ )现便是海外(wài )大模型调用(yòng )量的大幅提升。而大模(mó )型调用量的提升(shēng )，进一步催(cuī )生了对于算(suàn )力基础设施(shī )的需求。在(zài )训练(liàn )+推理算力需(xū )求同步爆发(fā )的情况下，大厂Capex将有望(wàng )持续保持高增，进而带(dài )动算力基础设施(shī )产业进入高(gāo )景气周期。中信证券研报称(chēng )，政策(cè )端支持有望加大(dà )，促进(jìn )AI产业链持续繁荣(róng )。多重力量(liàng )共振下，AI产(chǎn )业链有望持续加(jiā )速，迎(yíng )来新一轮投资机(jī )遇。

　　多(duō )重力量共振(zhèn )下，AI产业链(liàn )迎来新一轮(lún )投资(zī )机遇

　　据(jù )报道，“2025国(guó )际低空经济(jì )博览会”将(jiāng )于7月23日至26日举办(bàn )。

　　公司方面，五新(xīn )隧装主要从(cóng )事隧道施工(gōng )与矿山开采智能(néng )装备的(de )研发设计、生产(chǎn )、销售(shòu )及服务。公司高(gāo )度重视水利(lì )水电市场，已经专门建立了(le )水利水(shuǐ )电市场的销售和(hé )服务团队，并针对水利(lì )水电市场开(kāi )发针对性的(de )装备(bèi )产品。西藏(cáng )天路主营业(yè )务为工程承(chéng )包，水泥及(jí )水泥制品生(shēng )产销(xiāo )售，沥(lì )青及沥青制品生(shēng )产销售，矿(kuàng )产品加工与(yǔ )销售等。公司的(de )主要产(chǎn )品为水泥销售、商混销(xiāo )售、骨料销售、房建工程、公路工程、市政道路、技术(shù )服务及(jí )物流、沥青砼销(xiāo )售、监理检(jiǎn )测、水利工(gōng )程。

　　数(shù )据显示，2024年(nián )我国脑机接口市(shì )场规模已达(dá )32亿元，年增(zēng )长率为18.8%，预(yù )计2025年全年，这一(yī )数字将(jiāng )突破38亿元，到2027年(nián )将超过55亿元(yuán )，年均增长(zhǎng )率保持在20%左右。民生证(zhèng )券表示，脑机接(jiē )口行业(yè )市场广阔，正进(jìn )入高速发展(zhǎn )期；应重视(shì )脑机接口研发进(jìn )程关键(jiàn )拐点，目前标杆(gǎn )企业技术落(luò )地预期明确(què )，整体行业(yè )有望从早期(qī )阶段逐渐步入高(gāo )速成长期。脑机接口有(yǒu )望率先医疗(liáo )场景落地，后续(xù )将向大(dà )众消费拓展，并(bìng )最终大幅改(gǎi )变人类生活(huó )方式。

　　电力(lì )系统面(miàn )临新挑战，电网(wǎng )扩容升(shēng )级需求提升：全(quán )球电力系统(tǒng )在发电侧、电网侧和用电侧(cè )均面临(lín )新的变化。发电(diàn )侧，新能源(yuán )发电比例逐(zhú )步提升，新(xīn )能源发电消(xiāo )纳压力凸显；电(diàn )网侧，老旧(jiù )电网亟需改(gǎi )造适应日益(yì )增长的需求(qiú )；用(yòng )户侧，以AI、大模型、数(shù )据中心为代(dài )表的战略新(xīn )兴产业快速发展(zhǎn )，新型(xíng )用电场景不断涌(yǒng )现，电(diàn )力需求逐步加大(dà )。在此背景(jǐng )下，全球电(diàn )力系统面临升级(jí )扩容需(xū )求，各国纷纷加(jiā )大电力投资(zī )。财信证券(quàn )指出，近年(nián )来我国电力(lì )消费弹性系数持(chí )续提升，电(diàn )力供给端的(de )新能源渗透(tòu )率不断提升(shēng )，新(xīn )能源发(fā )电市场化交易全(quán )面实行，电(diàn )力需求端的(de )最大用电负荷不(bú )断提升(shēng )，峰谷电价差距(jù )拉大。电网设备的建设(shè )投资强度有(yǒu )望增加，国(guó )家电网及南方电(diàn )网均对(duì )2025年电网投资建设(shè )给出了高位(wèi )续增的规模(mó )指引，预计(jì )全年电网投(tóu )资持续见好。

　　据媒体报(bào )道，工业和(hé )信息化部总(zǒng )工程师谢少(shǎo )锋18日(rì )在国新(xīn )办新闻发布会上(shàng )表示，下一(yī )步，持续培(péi )育发展动能。组(zǔ )织实施(shī )国家科技重大专(zhuān )项和国(guó )家重点研发计划(huá )，开展专项(xiàng )行动，培育(yù )新产业、打造新(xīn )动能，加快发展生物制(zhì )造、低空产(chǎn )业。推动人(rén )形机器人、元宇宙、脑(nǎo )机接口等未来产(chǎn )业创新发展(zhǎn )，超前布局(jú )新领域新赛(sài )道。

　　近(jìn )日，脑机接(jiē )口相关消息不断(duàn )。马斯克旗(qí )下脑机接口(kǒu )公司Neuralink于22日宣布，“本周(zhōu )末我们成功完成(chéng )了P8和P9手(shǒu )术，这是我们首(shǒu )次在一天内(nèi )完成两台手(shǒu )术。两位患者目(mù )前恢复(fù )良好，精神状态(tài )良好。”7月(yuè )18日，四川大(dà )学华西医院(yuàn )顺利完成中(zhōng )国西部地区首例(lì )植入式脑机(jī )接口手术。患者因车祸(huò )导致脊髓损(sǔn )伤，四肢瘫(tān )痪。该手术通过(guò )在患者大脑(nǎo )硬脑膜外植(zhí )入脑机接口设备(bèi )，借助(zhù )无线供电技术实(shí )现脑电(diàn )信号的实时传输(shū )，让患者实(shí )现脑控机械(xiè )手，重新动起来(lái )。

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