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　　近日，商业航天领域动作不断(duàn )。蓝(lán )箭航(háng )天空(kōng )间科(kē )技股(gǔ )份有(yǒu )限公(gōng )司自(zì )主研发的朱雀二号改进型遥二运载火箭成功点火(huǒ )升空(kōng )；北(běi )京中(zhōng )科宇(yǔ )航技(jì )术有(yǒu )限公(gōng )司力(lì )箭一号遥七运载火箭成功发射；“塔大胡杨一号(hào )”卫(wèi )星由(yóu )力箭(jiàn )一号遥七运载火箭成功发射(shè )等；力箭(jiàn )二号(hào )液体(tǐ )运载(zǎi )火箭一级动力系统试车在中科宇航液体动力系统(tǒng )试验(yàn )中心(xīn )进行(háng )，试(shì )车任(rèn )务取(qǔ )得圆(yuán )满成(chéng )功。受访专家表示，经过几年的培育，我国商业航天(tiān )发展(zhǎn )呈现(xiàn )出百(bǎi )花齐(qí )放态(tài )势，商业(yè )卫星、商业火箭、商业测控等企业如雨后春笋般不断(duàn )涌现(xiàn )，全(quán )产业链商业化落地提上日程，产(chǎn )业链(liàn )生态(tài )不断(duàn )完善(shàn )。在政策、技术和市场的同频共振之下，商业航天正(zhèng )迎来(lái )前所(suǒ )未有(yǒu )的发(fā )展机(jī )遇。

　　近日，多模态模型方面消息不断。　5月13日，火山引擎(qíng )发布(bù )豆包(bāo )·视(shì )频生(shēng )成模(mó )型Seedance1.0lite、豆包(bāo )1.5·视觉深度思考模型。5月9日，腾讯正式推出基于混元(yuán )视频(pín )生成(chéng )大模型打造的全新开源多模态定(dìng )制化(huà )视频(pín )生成(chéng )工具(jù )HunyuanCustom。4月22日，生数科技旗下的国产视频大模型ViduQ1发布。4月21日(rì )，昆(kūn )仑万(wàn )维发(fā )布全(quán )球首(shǒu )个无(wú )限时(shí )长视频生成模型SkyReels-V2，实现电影级理解和场景延展，支持(chí )由单(dān )帧图(tú )片和(hé )文本(běn )生成(chéng )无限(xiàn )长视(shì )频。开源证券表示，多模态模型及Agent的持续更新迭代，及互(hù )联网(wǎng )大厂对AI的持续投入，将推动AI应用(yòng )在内(nèi )容创(chuàng )作、商业(yè )活动等垂直领域加快渗透，并拉动推理算力需求，AI对(duì )于业(yè )绩的(de )赋能(néng )将进(jìn )一步(bù )显现(xiàn )，建(jiàn )议继续布局AI。

　　模拟芯片由电阻、电容及晶体管等(děng )构成(chéng )，是(shì )专门(mén )处理(lǐ )连续(xù )模拟(nǐ )信号(hào )的集成电路芯片。随着新能源汽车、5G通信、物联网等(děng )新兴(xìng )应用(yòng )领域加速发展，我国模拟芯片市(shì )场需(xū )求呈(chéng )现日(rì )益增(zēng )长态势，产业规模加速扩容，我国已成为全球最大的(de )模拟(nǐ )芯片(piàn )消费(fèi )市场(chǎng )。数(shù )据显(xiǎn )示，2023年我国模拟芯片市场规模已从2019年的2497亿元增长至3026.7亿元，2024年已(yǐ )进一(yī )步增(zēng )至3100亿(yì )元以(yǐ )上。开源(yuán )证券表示，模拟芯片主要是以成熟制程的产品为主，国内(nèi )供应(yīng )链相对成熟。同时，国内模拟芯(xīn )片市(shì )场目(mù )前由(yóu )TI、ADI等(děng )国际大厂主导。随着中国开始对成熟制程芯片展开反(fǎn )倾销(xiāo )调查(chá )，我(wǒ )国模(mó )拟芯(xīn )片国(guó )产替(tì )代进程有望加速。

　　公司方面，沃特股份主要从事(shì )高性(xìng )能功(gōng )能高(gāo )分子(zǐ )材料(liào )合成(chéng )、改(gǎi )性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务，已有(yǒu )材料(liào )牌号(hào )进入小米汽车体系。浙江世宝产(chǎn )品涵(hán )盖液(yè )压助(zhù )力转(zhuǎn )向系统、电动助力等。公司是小米汽车的中间轴供应(yīng )商。

　　仓颉(jié )社区(qū )正式(shì )推出(chū )革新(xīn )性Agent开发框架Cangjie Magic。作为首个基于仓颉编程语言原生构建的(de )LLM Agent开发(fā )平台(tái )，该(gāi )框架(jià )通过(guò )三大(dà )核心(xīn )技术突破重构智能体开发范式：独创Agent DSL架构 - 基于仓颉语(yǔ )言特(tè )性设(shè )计的领域专用语言，实现智能体(tǐ )建模(mó )的声(shēng )明式(shì )编程(chéng )；原生支持MCP(Model Context Protocol)通信协议；智能调度引擎 - 集成模块化服务(wù )调用(yòng )机制(zhì )与动(dòng )态任(rèn )务规(guī )划算(suàn )法。

　　又一多模态大模型开源，AI或在多个垂直领域加快(kuài )渗透(tòu )

　　国金(jīn )证券(quàn )认为(wéi )，国(guó )内大(dà )模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十万亿规模挺进(jìn )，800G交(jiāo )换机(jī )将成(chéng )为带动行业高速增长的重要(yào )推手(shǒu )。Dell'Oro Group预(yù )计到(dào )2025年800G交(jiāo )换端口采用率有望超过400G数据中心交换端口，将占数据(jù )中心(xīn )交换(huàn )机端(duān )口的(de )25%以上(shàng )。AI行(háng )业发(fā )展为交换机行业带来巨大变化，伴随国内AI行业发展，训练(liàn )侧应(yīng )用的(de )国产(chǎn )高速(sù )率交(jiāo )换机(jī )及推理侧应用的国产中速率交换机起量在即。CPO、OCS、白(bái )牌等(děng )有望(wàng )成为(wéi )国内交换机行业的战略高地(dì )，具(jù )有相(xiàng )关布(bù )局企(qǐ )业值得重点关注。

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