中信建投认为,随(suí )着(zhe )数据局成立,各顶(dǐng )层(céng )政策正在不断落地(dì )中(zhōng ),数据资产入表正有(yǒu )序(xù )推进。前期关注公共(gòng )数据授权运营情况,后续企业数据也有望(wàng )进入(rù )到数据要素市场(chǎng )参(cān )与(yǔ )流通,数据的价值(zhí )有(yǒu )望进一步激发。建(jiàn )议(yì )关(guān )注有优质数据资源的(de )企业以及能够深度参(cān )与数据交易流通等关(guān )键环(huán )节的企业。
上(shàng )市(shì )公司中,亿嘉和建(jiàn )立(lì )并发布的一种基于(yú )多(duō )模态超融合技术的大(dà )模(mó )型YJH-LM,目前已在商用清(qīng )洁等机器人上完成功(gōng )能测试。公司持续关(guān )注AIGC技(jì )术发展,目前公(gōng )司(sī )已(yǐ )在数字人、内部信(xìn )息(xī )交互系统等平台上(shàng )投(tóu )入(rù )包括“文生文”、“文生图”等AIGC大模型,产品功能模块上的应(yīng )用也(yě )正在同步开发中(zhōng )。浙(zhè )文互联与循环智能(néng )签(qiān )订了战略合作协议(yì ),双方将在汽车营销垂(chuí )直(zhí )领域紧密合作,在技(jì )术、数据、资源等多(duō )层次推进模型共建,共同(tóng )开发围绕汽车营(yíng )销(xiāo )全(quán )链条作业大模型,并(bìng )延伸至快消、金融(róng )等(děng )双(shuāng )方优势领域。
有(yǒu )望成为手机级的下一(yī )代计算平台,2025年该市(shì )场将(jiāng )进入到新品密集(jí )发(fā )布(bù )期
上市公司中(zhōng ),强瑞技术的快速密(mì )封(fēng )接头产品已配套公(gōng )司(sī )的(de )液冷测试治具及设备(bèi )使用并交付客户。中(zhōng )航光电主要产品包括(kuò )液冷(lěng )连接器、液冷管(guǎn )路(lù )、液冷机箱、液冷冷(lěng )板(bǎn )、均温板、储能板(bǎn )、液(yè )冷源、浸没冷却产品(pǐn )、泵驱两相产品等。广泛应用于超算液冷(lěng )、互(hù )联网数据中心液(yè )冷(lěng )、电信运营商机房液(yè )冷(lěng )等领域。永贵电器(qì )液(yè )冷连接器已完成设(shè )计(jì )、样品制造和样品测试(shì ),目前已送样客户,尚在应用验证阶段。
平安证券研报称(chēng ),当(dāng )前AI发展重心正逐步(bù )由(yóu )算力基础设施向终(zhōng )端(duān )侧过渡,AI智能眼镜作为(wéi )集成视觉、听觉、语(yǔ )音等人体重要感知交(jiāo )互的(de )端侧硬件,有望(wàng )成为(wéi )AI技术应用落地的最(zuì )佳(jiā )载体之一,而RayBan Meta的市(shì )场(chǎng )成功又进一步引发(fā )了(le )行(háng )业和市场对于AI智能眼(yǎn )镜的高度关注,互联(lián )网/消费电子/X硬件等各(gè )领域(yù )厂商开始集中布(bù )局(jú )。2025年AI智能眼镜市场将(jiāng )进(jìn )入到新品密集发布(bù )期(qī ),AI智能眼镜全球销量有(yǒu )望迎来明显增加,相(xiàng )关产业链将同步受益(yì )。
西部证券杨敬(jìng )梅表(biǎo )示,受益于AI大模型(xíng )快(kuài )速发展,算力需求(qiú )快(kuài )速提升,而AI服务器(qì )作(zuò )为(wéi )算力承载的核心基础(chǔ )设施,其出货量有望(wàng )快速增长,根据TrendForce,2022-2026年(nián )AI服务(wù )器出货量CAGR将达29%。大(dà )模(mó )型AI训练服务器对算(suàn )力(lì )需求更高,其服务(wù )器(qì )电源功率和配置数量明(míng )显提升。
机构指(zhǐ )出,伴随算力需求的(de )不断(duàn )提升,液冷已然(rán )成为(wéi )数据中心的关键解(jiě )决(jué )方案。UQD(快换接头)凭(píng )借(jiè )其高效、安全、可(kě )靠(kào )等(děng )特性,已成为数据中(zhōng )心液冷系统核心零部(bù )件。
中信建投认(rèn )为,随着数据局成立(lì ),各(gè )顶层政策正在不断(duàn )落(luò )地中,数据资产入(rù )表(biǎo )正有序推进。前期关注(zhù )公共数据授权运营情(qíng )况,后续企业数据也(yě )有望进入到数据要素(sù )市场(chǎng )参与流通,数据的(de )价(jià )值有望进一步激发(fā )。建议关注有优质数(shù )据(jù )资(zī )源的企业以及能够深(shēn )度参与数据交易流通(tōng )等关键环节的企业。
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