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在今日(rì )市场(chǎng )分析中指出(chū )，散(sàn )户之所以无论牛(niú )熊都容易亏损，核心原因只有一(yī )个，那就是散户(hù )的投(tóu )资逻辑普遍(biàn )存在矛盾之处。

　　指数会在一(yī )个区间做宽幅震荡，以周线级别(bié )震荡修复(fù )20周均线或60周(zhōu )均线，几个(gè )来回(huí )后继(jì )续冲刺，把(bǎ )60日线拉上来或让(ràng )20日线(xiàn )贴合，之后(hòu )市场再开启向上(shàng )行情(qíng )，今年或明(míng )年市(shì )场到3800点基本(běn )不成(chéng )问题。有人担心(xīn )市场震荡时亏钱(qián )效应会来，其实(shí )大盘从3040点涨到现(xiàn )在，主要是拉银(yín )行、保险，近期拉中(zhōng )字头国企央(yāng )企，题材股动静不大(dà )，很多个股(gǔ )仍趴(pā )着没(méi )动。若是慢(màn )牛，低位品(pǐn )种在(zài )震荡(dàng )区间会有表(biǎo )现，涨幅过大的(de )则可(kě )能横盘。比(bǐ )如最近涨得好的(de )保险(xiǎn )、证券、银(yín )行涨(zhǎng )幅偏大，银(yín )行近(jìn )期周线级别滞涨(zhǎng )，做出顶分型，中长期虽未走完(wán )，但因拉升过快(kuài )会做(zuò )宽幅震荡，不再复盘。银行不护(hù )盘，资金会(huì )转向，近期算力板块(kuài )明显有资金(jīn )承接(jiē )权重(chóng )股。比如上(shàng )周水电概念(niàn )大爆(bào )发，基本是中字(zì )头，但资金连续(xù )拉升(shēng )过快，盘子(zǐ )大，游资不太爱(ài )玩大(dà )盘股，拉了(le )一段(duàn )时间后资金(jīn )开始(shǐ )撤出，转到了科(kē )创50。周五科创50异(yì )动非常大，团队(duì )在7月4号就明确看(kàn )好科(kē )技，当时大(dà )盘冲高回落，团队给(gěi )出科技最低(dī )点观点，科技连续拉(lā )升近一个月(yuè )，周(zhōu )五科(kē )创50明显加速(sù )，说明科技(jì )板块(kuài )应有(yǒu )动静，但题(tí )材股动静仍不大(dà )。周(zhōu )五指数调整(zhěng )，个股也没打出(chū )赚钱(qián )效应，科创(chuàng )股领(lǐng )涨但赚钱效(xiào )应不(bú )高。

记者还注意(yì )到，今年以来，纸企已经在3月至(zhì )4月、5月、7月发布(bù )了三(sān )轮涨价函。比如，玖龙纸业自4月(yuè )1日起，所有(yǒu )白卡纸系列产品涨价(jià )200元/吨；自5月(yuè )15日至(zhì )20日，东莞、天津(jīn )、河北、湖(hú )北、北海(hǎi )等多个基地(dì )的瓦楞纸、再生(shēng )牛卡(kǎ )纸等多个品(pǐn )类价格每吨上调(diào )30元至(zhì )50元不等。

国(guó )泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中(zhōng )国股市估值逻辑(jí )的转变，预期变(biàn )动的主要矛盾，已经从经济周期(qī )的波(bō )动，转变为(wéi )贴现率的下行，中国(guó )A/H股市整体估(gū )值中枢上修。经过三(sān )年出清和调(diào )整，投资(zī )人对经济形(xíng )势的认识已(yǐ )然充(chōng )分，其对估值收(shōu )缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未(wèi )来预期的主要矛(máo )盾，已从经济周(zhōu )期波(bō )动，转变为贴现(xiàn )率变动，尤其是(shì )无风险利率的下(xià )行。股市的无风(fēng )险利率并不能简(jiǎn )单等(děng )同于国债收(shōu )益率，而是投资人投(tóu )资股票的机(jī )会成本。过去三年内(nèi )外部过高的(de )机会(huì )成本(běn )阻碍了投资(zī )人的入市意(yì )愿。2025年中(zhōng )国股市无风(fēng )险利率下降的通(tōng )道已(yǐ )经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得以(yǐ )提高(gāo )。

　　高库(kù )存对(duì )近月合约形成压(yā )制

上证早盘如期(qī )跳水，不过他认(rèn )为今天存在一定(dìng )机会。上周五下(xià )跌出(chū )现在七连阳(yáng )之后，该位置调整可(kě )能为快速的(de )盘中调整，这种调整(zhěng )态势延续到(dào )今天(tiān )，上(shàng )证60分钟均线(xiàn )出现死叉，且以(yǐ )20天均(jun1 )线为支撑，虽有一定抵抗力(lì )，但(dàn )预计还会有(yǒu )第二次小幅探底(dǐ )，再(zài )次探底后午(wǔ )后会(huì )有回升。再看中(zhōng )证2000和微盘股指数(shù )，今天它们延续(xù )上涨态势，早盘(pán )小幅上涨后会有(yǒu )一些(xiē )小波动，今(jīn )日上涨主题仍是中小(xiǎo )板，预计这(zhè )两个指数将向上收阳(yáng )线，主要拉(lā )涨阶(jiē )段在(zài )下午。

　　为何强调现(xiàn )在是(shì )慢牛(niú )周期？首先(xiān )，指数行情明确(què )，但(dàn )个股赚钱效(xiào )应不高，目前是(shì )权重(chóng )搭台、题材(cái )股未(wèi )唱戏，投资者赚(zuàn )钱体感差。像924时(shí )各大媒体喊牛市(shì )，如今市场走势(shì )虽强，但很多人(rén )不敢(gǎn )或不想说牛(niú )市，就是因为指数强(qiáng )而赚钱效应(yīng )弱。从技术面看，上(shàng )证指数周线(xiàn )连续(xù )5连阳(yáng )，拉升明显(xiǎn )过快。当股(gǔ )价脱(tuō )离20周(zhōu )均线或日线(xiàn )脱离20天线，通常(cháng )会有(yǒu )宽幅震荡或(huò )回拉洗盘动作。现在(zài )上证周K线不仅离(lí )20周均线远，离60周(zhōu )均线也远，不过(guò )量能已放出来，下周重点看量，若量能不能持续放大(dà )，市场上涨(zhǎng )高度有限。这是否意(yì )味着市场要(yào )大跌？以正常逻辑，后市仍是慢(màn )牛周期，因为个股赚(zuàn )钱效应还没打出(chū )来，只是指数行(háng )情先行。

需求疲(pí )软或(huò )制约涨价传(chuán )导

“7月瓦楞及箱(xiāng )板纸(zhǐ )价格上涨，主要(yào )是由于原料废纸(zhǐ )供应呈现收紧态(tài )势，导致成本端(duān )压力显著提升，企业通过上调产品价(jià )格来缓解自(zì )身营运压力。”卓创(chuàng )资讯瓦楞纸(zhǐ )行业分析师李莉在接(jiē )受上海证券(quàn )报记者采(cǎi )访时表示。

佳驰科技、博云(yún )新材(cái )、光电股份(fèn )、建设工业等多(duō )股上(shàng )涨。

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