伴随着AIAgent技术的发展,2025年以(yǐ )来AI推理(lǐ )景气度持(chí )续提升(shēng )。如:谷(gǔ )歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长至480万亿,同比增(zēng )长50倍。随着训练(liàn )和推理(lǐ )的需求增(zēng )加和分(fèn )化(huà ),传统通用芯片已逐渐无法满足云(yún )端训练与(yǔ )推理的(de )高能效比(bǐ )需求,为降低成本、提高算力芯片对特定需(xū )求的匹(pǐ )配(pèi )度,各(gè )家云厂商(shāng )都在加(jiā )速推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片项目,力图(tú )在英伟(wěi )达解决方(fāng )案之外(wài )实(shí )现多元(yuán )化发展。中信证券指出,ASIC是AI市场的第(dì )二增长(zhǎng )动力。考(kǎo )虑到ASIC行(háng )业的产品(pǐn )研发速(sù )度(dù )正在加快(如:由早期的两年迭代一(yī )代产品,转换成(chéng )现在的一(yī )年迭代(dài )一代产品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成(chéng )本(běn )、缩短(duǎn )研发时间(jiān ),进而(ér )拉动行业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交(jiāo )流会上透(tòu )露:2023年(nián )ASIC市(shì )场规模(mó )约为66亿美(měi )元,预计2028年达到554亿美元,对(duì )应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。
上(shàng )半年全(quán )国完成水(shuǐ )利建设(shè )投(tóu )资超5000亿元
《海南自由贸易港跨(kuà )境资产管(guǎn )理试点(diǎn )业务实施(shī )细则》发布
西南证券分析表示,国家战(zhàn )略聚焦(jiāo )低(dī )空经济(jì )新赛道,地方加(jiā )速政策配(pèi )套与资源倾斜,低空物流、低空旅(lǚ )游等应用(yòng )场景先(xiān )行(háng ),头部(bù )厂商订单(dān )加速落地,产业链规模化发(fā )展态势(shì )渐显。根(gēn )据赛迪(dí )智库数据(jù ),2023年中(zhōng )国(guó )低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%),预计2026年(nián )突破万亿(yì ),复合(hé )增长率约(yuē )30%。
大模型技术进入密集迭代期,AI应用规(guī )模商业(yè )化(huà )落地置(zhì )信度增强(qiáng )。兴业(yè )证券表示(shì ),AI产业催化不断,建议持续(xù )加仓AI算(suàn )力及应用(yòng )。在政(zhèng )策(cè )端,工(gōng )信部发布(bù )会表态,近期会出台多个行(háng )业数字(zì )化转型方(fāng )案,组(zǔ )织“人工(gōng )智能+软(ruǎn )件(jiàn )”行动,并推动未来产品创新发展(zhǎn )。在产业(yè )端,Kimi发(fā )布K2基础大(dà )模型,其在性能、成本优化及Agent工具调用等方(fāng )面显著(zhe )提(tí )升;OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能(néng )体系统(tǒng )。同时,WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前(qián )时间点(diǎn ),建议持(chí )续加大(dà )AI板(bǎn )块的配(pèi )置比例。
上市公司中,雪龙集团(tuán )对深创(chuàng )投中小企(qǐ )业发展(zhǎn )基金的认(rèn )缴出资(zī )比(bǐ )例为0.7239%,深创投中小企业发展基金对(duì )宇树科技(jì )的持股(gǔ )比例为1.3546%。步科股(gǔ )份是国内机器人电机龙头,具备业内(nèi )领先的(de )直(zhí )流伺服(fú )以及无框(kuàng )电机技(jì )术,伺服(fú )轮、无框电机等产品竞争力(lì )强,相(xiàng )关市场份(fèn )额也实(shí )现领先。
上市(shì )公司中,高争民爆是西藏自(zì )治区民(mín )爆全产业(yè )链综合(hé )服务企业(yè ),在水(shuǐ )电开发中可以提供民爆产品和爆破工(gōng )程施工等(děng )服务。易普力业(yè )务范围(wéi )主要包括民爆物品研发、生产、销售(shòu )、爆破(pò )一体化服(fú )务和矿山(shān )开采施(shī )工总承包(bāo )及绿色矿山建设。
“十(shí )四五”收官在即(jí ),主要(yào )发展目标(biāo )均得到较(jiào )好完成。2023年以来,水利、公路水路(lù )、铁路等(děng )公共基(jī )础设施的(de )固定资(zī )产投资保持增长,为我国经济的稳增(zēng )长提供了(le )重要的(de )支撑。太(tài )平洋证(zhèng )券王亮认(rèn )为,三峡水运新通道、浙赣(gàn )粤运河(hé )等大项目(mù )建设均有(yǒu )同程度(dù )的进展,有望拉动民爆行业需求。未(wèi )来行业(yè )将由少数(shù )几家在(zài )技术、资(zī )本、服务(wù )网络和一体化能力上具备绝对优势(shì )的全国性(xìng )或区域(yù )性龙头主(zhǔ )导,其(qí )发展速度和盈利能力有望持续超越行(háng )业平均水(shuǐ )平。
兴业证(zhèng )券指出(chū ),近年来(lái )中央预算资金、专项债资金(jīn )等均向(xiàng )水利水电(diàn )倾斜,水(shuǐ )利水电(diàn )基建投资(zī )增速保持高增长,建筑企业(yè )水利水(shuǐ )电、水生(shēng )态保护(hù )等江河相(xiàng )关的建筑(zhù )工程订单同样保持高增长的态势,水利水电(diàn )工程高(gāo )景气度预(yù )期延续(xù ),关注水利水电带来的投资机会。
据媒体(tǐ )报道,工业和信(xìn )息化部(bù )总工程师(shī )谢少锋18日在国新办新闻发布(bù )会上表(biǎo )示,下一(yī )步,持续(xù )培育发(fā )展动能。组织实施国家科技重大专项(xiàng )和国家(jiā )重点研发(fā )计划,开展专项(xiàng )行动,培(péi )育新产业、打造新动能,加快发展(zhǎn )生物制造(zào )、低空(kōng )产业。推(tuī )动人形(xíng )机器人、元宇宙、脑机接口等未来产(chǎn )业创新发(fā )展,超(chāo )前布局新(xīn )领域新(xīn )赛道。
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大模型技术进入密集迭代期,AI应用规(guī )模商业(yè )化(huà )落地置(zhì )信度增强(qiáng )。兴业(yè )证券表示(shì ),AI产业催化不断,建议持续(xù )加仓AI算(suàn )力及应用(yòng )。在政(zhèng )策(cè )端,工(gōng )信部发布(bù )会表态,近期会出台多个行(háng )业数字(zì )化转型方(fāng )案,组(zǔ )织“人工(gōng )智能+软(ruǎn )件(jiàn )”行动,并推动未来产品创新发展(zhǎn )。在产业(yè )端,Kimi发(fā )布K2基础大(dà )模型,其在性能、成本优化及Agent工具调用等方(fāng )面显著(zhe )提(tí )升;OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能(néng )体系统(tǒng )。同时,WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前(qián )时间点(diǎn ),建议持(chí )续加大(dà )AI板(bǎn )块的配(pèi )置比例。
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