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　　随着边缘AI市场的扩展(zhǎn )，一场围绕硬件架构的卡位战(zhàn )也在悄然打响。NPU，即神经网(wǎng )络处理器，是专为人工智能(néng )计算设计的芯片，在处理神经(jīng )网络算法时展现出极高的效(xiào )率。在生成式AI向边缘侧快速(sù )发展的浪潮中，NPU企业凭借其(qí )独(dú )特的优势积极布局，抢占市(shì )场先机。中泰证券指出，相(xiàng )较于GPU和CPU，NPU在AI计算上性能和能(néng )效有了明显提升，用来提高AI算(suàn )法运行效率。NPU专为实现以低(dī )功耗加速AI推理而设计，伴随(suí )新AI应用、模型与需求的发展，NPU有望快速上量。

　　招商证(zhèng )券研报指出，国内核聚变项(xiàng )目建设加速。3月9日，CRAFT(聚变堆(duī )主(zhǔ )机关键系统综合研究设施)1/8真(zhēn )空室及总体安装系统通过测(cè )试和验收。5月1日，BEST(聚变能紧(jǐn )凑燃烧等离子体装置)项目工程(chéng )总装启动仪式举行，较原计(jì )划提前两个月启动。招商证(zhèng )券认为，商业化进程加速，核(hé )聚变板块已进入密集催化期(qī )。后续相关催化包括国光电(diàn )气混合堆项目揭牌及潜在招(zhāo )标(biāo )包括BEST、CRAFT、星火一号、“中国(guó )环流三号”等项目密集招投(tóu )标。以托克马克为代表的可(kě )控核聚变技术正处于快速发展(zhǎn )的黄金时期，实验堆的快速(sù )落地推动上游设备产业链的(de )快速发展，相关企业有望受益(yì )。

　　公司方面，航发科技(jì )作为航空发动机重要的核心(xīn )供应商之一，打造了机匣、叶(yè )片、钣金等多个制造平台，已掌握多项核心技术，在航(háng )空发动机零部件制造业的影(yǐng )响力和带动力持续增强，公司(sī )已成为主战装备动力自主保(bǎo )障的重要配套单位。中航成(chéng )飞是我国航空整机装备研制生(shēng )产和出口的主要基地，先后(hòu )研制生产了枭龙、歼教-9、歼(jiān )-10、歼-20等航空整机装备，以及(jí )多(duō )型大飞机机头，具备完整的(de )机头设计研发体系和航空大(dà )部件制造专业化优势，以及(jí )“产备修”一体化能力。

　　上市公司中，久盛电气有产(chǎn )品应用到核电领域。核聚变(biàn )领域，公司与有关科研所有合(hé )作，有少量产品被应用。合(hé )锻智能核聚变业务主要致力(lì )于解决聚变堆复杂部件的研(yán )发(fā )制造，已经参与了聚变堆、真空室、偏滤器等核心部件(jiàn )的制造预研工作。中洲特材(cái )2022年年报指出，研发项目包括“核电反应堆X-750锻件”，项目目(mù )的是核聚变反应堆用X 750材质φ2000mm，单重2.5T环件。该产品对O、N、H含(hán )量，化学成分均匀性、组织(zhī )均匀性要求极高。

　　西部(bù )证券表示，卫星互联网产业(yè )进展提速，具备估值扩张潜力(lì )。卫星互联网产业是新质生(shēng )产力核心环节，从政策端来(lái )看，对终端直连卫星、卫星网(wǎng )络协调以及民营卫星企业准(zhǔn )入等领域的政策法规均在近(jìn )两年相继出台，卫星产业的顶(dǐng )层政策框架已较为完善。从(cóng )产品及用户端看，天通套餐(cān )用户数超200万户，终端设备超(chāo )1600万台，且25年下半年华为卫星互(hù )联网众测即将开启，我国卫(wèi )星互联网接入的用户基础正(zhèng )在逐步搭建。中信证券付宸硕(shuò )表示，伴随卫星制造、火箭(jiàn )发射、地面设备、运营服务(wù )各环节相继取得突破，我国商(shāng )业航天已经完成“从0到1”的(de )阶段，产业即将迈入快速发(fā )展阶段。

　　光大证券指出(chū )，在域控制器时代，高算力、高性能、高集成度的异构SoC芯(xīn )片将成为智能驾驶的核心部(bù )件。除了域控制器，智驾SoC芯片(piàn )也是前视一体机的核心零部(bù )件。2025年15万以下车型城市NOA渗透(tòu )率将迅速提升，对中高算力芯(xīn )片需求持续提升。另外从智(zhì )能驾驶的技术层面来看，2025年(nián )端到端新技术聚焦VLA与世界模(mó )型，“车位到车位”智驾功能(néng )成为各大车企竞争焦点，对(duì )芯片算力、方案商能力、主(zhǔ )机厂自研等能力均提出更高要(yào )求。在比亚迪、吉利等汽车(chē )OEM纷纷推行“智驾平权”战略(luè )的背景下，第三方SoC厂商有望先(xiān )行受益，“芯片预埋”趋势(shì )为行业带来较高成长确定性(xìng )。

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