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　　国产大模型在应用端(duān )的能(néng )力持(chí )续提升(shēng )，算(suàn )力需(xū )求持续强化(huà )，据(jù )CIO预计，中国AI算力支出将从2024年的180亿美元增长至(zhì )2029年的(de )900亿美元。甬(yǒng )兴证(zhèng )券认(rèn )为(wéi )，底(dǐ )层计(jì )算能(néng )力不断提升(shēng )推动大模型能力持续提升，算力产业链将持续受(shòu )益。

　　随(suí )着中(zhōng )美关(guān )税政(zhèng )策调整(zhěng )，昨(zuó )天中午12点，不少(shǎo )跨境电商企业第一时间下调了商品的价格，大量(liàng )订单(dān )随之涌(yǒng )入。在深(shēn )圳一家跨境(jìng )电商(shāng )企业，记者看到，一款户外躺椅的平台售价(jià )从109.99美(měi )元被调回了(le )之前(qián )的69.99美(měi )元(yuán )。来(lái )自美(měi )国的(de )订单纷至沓(tà )来，对外贸企业的生产供应能力提出了挑战。在(zài )深圳(zhèn )一家生(shēng )产汽(qì )车维(wéi )修设(shè )备的企(qǐ )业，记者看到，负责(zé )人正在盘点目前的库存，他告诉记者，这两(liǎng )天，之前(qián )中断联(lián )系的(de )美国(guó )客户纷纷打(dǎ )电话(huà )发邮件，要求他们重新启动发货，他只好催(cuī )上下(xià )游供应商连(lián )夜加(jiā )班赶(gǎn )工(gōng )，才(cái )能保(bǎo )证最(zuì )快时间把产(chǎn )品发走。

　　华鑫证券毛正分析指出，随着人工(gōng )智能(néng )的兴起(qǐ )，对(duì )高算(suàn )力和(hé )带宽的(de )需求(qiú )推动了存储的发(fā )展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封(fēng )装实(shí )现高带(dài )宽、低延(yán )迟和低功耗(hào )，突(tū )破了传统内存的限制，适应AI时代的新需求。目前(qián )全球市场由(yóu )海力(lì )士、三星和(hé )美光(guāng )主导(dǎo )，中国厂商(shāng )也在积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩大(dà )，DRAM涨(zhǎng )价周期(qī )叠加(jiā )AI驱动(dòng )下，HBM价格预(yù )计继(jì )续上涨，市场规(guī )模预计在2024年达到约70亿美金。值得一提的是，今年(nián )5月，SK海力士(shì )社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力(lì )士的(de )HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经(jīng )全部(bù )预定。

　　目前(qián )国外(wài )进口机(jī )床品(pǐn )牌仍(réng )然在我国高(gāo )端机床的应用场景占据主导地位。东吴证券机械(xiè )团队(duì )指出，“工(gōng )业母(mǔ )机+”百行万(wàn )企产(chǎn )需对接活动为供(gòng )需双方搭建了沟通桥梁，机床企(qǐ )业与客户企(qǐ )业产(chǎn )需有(yǒu )望对齐(qí )匹配(pèi )，在(zài )《方案》指(zhǐ )引下(xià )，制约国产工业母机渗透市场的关键一环将(jiāng )被打(dǎ )通，工业母(mǔ )机本(běn )土化(huà )进程有(yǒu )望加(jiā )速。

　　上市公(gōng )司中，宏景科技与上游设备厂商华为、浪潮、新(xīn )华三(sān )等建立(lì )的深(shēn )度合(hé )作关系，推(tuī )出了(le )智算中心建设的一整套方案和服务，并与X公司签(qiān )署了《智算(suàn )项目(mù )服务(wù )合同》，提(tí )供算(suàn )力服务。合(hé )同总金额为40,908万元。泰豪科技以高功率密度、大功(gōng )率应(yīng )急电源以及(jí )新能(néng )源发(fā )电系统(tǒng )、储(chǔ )能系统为研发重(chóng )点，助力新型数据中心及算力中心建设。公司应(yīng )邀出(chū )席2024腾讯(xùn )产业(yè )合作(zuò )伙伴大会，并与(yǔ )腾讯云签署战略合作(升级)协议。

　　相比于摄像(xiàng )头、毫米波(bō )雷达(dá )，激(jī )光雷达(dá )具备(bèi )高检(jiǎn )测置信度、高距离精度、低延迟等优势，从高速NOA到城市NOA，融(róng )合激(jī )光雷达成为(wéi )当前(qián )的主(zhǔ )流方案(àn )。此(cǐ )外，智能驾驶在(zài )消费者决策中的重要性正逐渐提升，智驾车型选(xuǎn )配率(lǜ )持续上(shàng )升，激光(guāng )雷达正在成(chéng )为提(tí )升辅助驾驶使用率必不可少的传感器，市场进入(rù )爆发期。长(zhǎng )城证(zhèng )券指(zhǐ )出，随(suí )着我(wǒ )国政(zhèng )策端持续推(tuī )动激光雷达产业发展，同时激光雷达向智驾、机(jī )器人(rén )等各应用领(lǐng )域持(chí )续扩(kuò )展，激(jī )光雷(léi )达或将迎来大规(guī )模应用落地，持续看好相关产业链投资机会。

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　　日前举办的第十(shí )二届中国网络视听大会上，微短剧受到广泛关注(zhù )。数(shù )据显示(shì )，微(wēi )短剧(jù )出海的市场(chǎng )潜力(lì )是国内市场的7至12倍，总规模有望达百亿美元量级(jí )。微短剧这(zhè )一影(yǐng )视新(xīn )形态的(de )流行(háng )，不(bú )仅让国内观(guān )众眼前一亮，也迅速走出国门，拥抱了大量的海(hǎi )外用(yòng )户。微短剧(jù )“出(chū )海”正逐渐(jiàn )成为(wéi )讲好中国故事、推动影视文化“走出去”的新动能。招商证券指(zhǐ )出，鉴于整(zhěng )个微(wēi )短剧(jù )行业正处于(yú )快速(sù )发展阶段，建议关注具有丰富IP资源和强大内容生(shēng )产能力的相(xiàng )关公(gōng )司。

　　华(huá )安证(zhèng )券表(biǎo )示，“AI+X产品(pǐn )”模式引发玩具市场裂变。AI玩具是“AI+玩具”的融(róng )合产(chǎn )品。与传统(tǒng )的玩(wán )具产(chǎn )品相比(bǐ )，AI玩(wán )具通过搭载大型(xíng )模型，可以通过语音识别、图像识别、自然语言(yán )处理(lǐ )、深度(dù )学习(xí )、情(qíng )感分析等技(jì )术，实现交互和反馈，提供个性化的学习和娱乐体验(yàn )。市场规模(mó )方面(miàn )，华(huá )安证券(quàn )认为(wéi )，AI玩(wán )具量价齐升(shēng )，市场有望十倍扩容。具体看，价格方面AI玩具定(dìng )价为(wéi )普通玩具几(jǐ )倍到(dào )几十(shí )倍不等(děng )，量(liàng )方面AI玩具有望创(chuàng )造新需求新市场。

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