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　　东北证券研报指出，全球地缘政治局势仍处紧张态势(shì )。强(qiáng )大(dà )的(de )军(jun1 )事(shì )实力是国家发展的有力支撑，在全球地缘政治紧张局势下，各国不断强(qiáng )化(huà )军(jun1 )备(bèi )竞(jìng )赛(sài )，重视军工建设。在当(dāng )下(xià )时(shí )点(diǎn )，“十四五”计划进入最后一年，军工行业(yè )扰(rǎo )动(dòng )因素已基本消除，下游(yóu )需(xū )求(qiú )呈(chéng )恢(huī )复(fù )性(xìng )增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指(zhǐ )引(yǐn )：2035年(nián )基(jī )本(běn )实(shí )现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求(qiú )恢(huī )复(fù )，产(chǎn )能(néng )结(jié )构逐步优化，国防军(jun1 )工(gōng )板(bǎn )块(kuài )有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期(qī )成(chéng )长(zhǎng )确定性。

　　本次招标(biāo )的(de )合(hé )同(tóng )执(zhí )行(háng )期(qī )分别为2025年和2026年3月底之前，千帆星座建设明显提速。长江证券军工团队指(zhǐ )出(chū )，此(cǐ )次(cì )招(zhāo )标(biāo )内容调整后，民商火箭也有望参与千帆星座组网建设。预计随着多家民(mín )营(yíng )火(huǒ )箭(jiàn )公(gōng )司(sī )参(cān )与投标，将显著增加组(zǔ )网(wǎng )运(yùn )力供应，加快星座建设。

　　行业兼具周期(qī )性(xìng )和(hé )成长性，AI高景气带来新(xīn )机(jī )遇(yù )

　　《表(biǎo )面工程与再制造》编辑部和《材料保护》编辑部定于2025年7月25日-27日在河南南(nán )阳(yáng )召(zhào )开(kāi )“军(jun1 )工(gōng )装备再制造技术应用专题论坛”。会议将邀请国内军工装备领域的专家学(xué )者(zhě )就(jiù )军(jun1 )工(gōng )装(zhuāng )备再制造技术的最新研(yán )究(jiū )成(chéng )果及发展趋势进行广泛交流和讨论，推动军工(gōng )领(lǐng )域装备再制造技术的高质(zhì )量(liàng )发(fā )展(zhǎn )。

　　公司方面，新国都控股子公司上海拾贰区信息技术有限公司重点布局开(kāi )展(zhǎn )通(tōng )用(yòng )智(zhì )能(néng )体技术研发，发展多模态AI产品，已发布首款AI“数字员工”产品，可为国内(nèi )的(de )企(qǐ )业(yè )及(jí )商(shāng )户提供高效运营的各类(lèi )解(jiě )决(jué )方案，该产品现已初步在数字营销、短视频电(diàn )商(shāng )、品牌代运营、MCN等行业实(shí )现(xiàn )商(shāng )业(yè )化(huà )落(luò )地。信雅达已形成一套比较完整的AI产品体系，包括智能体应用开发平台。

　　光(guāng )大(dà )证(zhèng )券认为，钨未来需求有望实现多点开花。展望钨金属的未来需求情况，有(yǒu )数(shù )个(gè )非(fēi )常(cháng )具(jù )有潜力的增长点。光伏(fú )钨(wū )丝(sī )：相较于传统高碳钢丝，钨丝的细径化潜力大(dà )，能够有效降低硅片损耗，满(mǎn )足(zú )大(dà )尺(chǐ )寸(cùn )、薄片化硅片切割要求；军工用钨：国防科工局最新数据显示，2025年7月军工(gōng )材(cái )料(liào )采(cǎi )购(gòu )计(jì )划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等钨制品订单同比增长42%；可控核聚变：钨(wū )及(jí )其(qí )合(hé )金(jīn )因(yīn )其优异的高温性能、抗(kàng )辐(fú )照(zhào )性能和机械性能，成为核聚变反应堆中关键部(bù )件(jiàn )的理想候选材料。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司(sī )中(zhōng )，高德红外近日签署多个订单。7月21日，公司公告近日签订6.85亿元完整装备系统(tǒng )总(zǒng )体(tǐ )外(wài )贸(mào )产(chǎn )品国内采购合同和某型号光电系统订购合同。7月14日，公司公告，客户签订(dìng )8.79亿(yì )元(yuán )某(mǒu )型(xíng )号(hào )完整装备系统总体产品(pǐn )采(cǎi )购(gòu )协议。中兵红箭是中国兵器工业集团旗下核心(xīn )资(zī )产(chǎn )，特种装备板块主体单(dān )位(wèi )有(yǒu )吉(jí )林(lín )江(jiāng )机特种、南阳红阳机电、北方向东、北方滨海等，承担着国家大口径炮弹(dàn )、远(yuǎn )程(chéng )制(zhì )导(dǎo )火箭炮、导弹战斗部、智能化弹药等军品的研制生产任务，产品涵盖陆军(jun1 )、海(hǎi )军(jun1 )、空(kōng )军、陆航、火箭军等各(gè )兵(bīng )种(zhǒng )配套的弹药。公司在这些领域达到行业领先水(shuǐ )平(píng )，部分产品为国内独家生(shēng )产(chǎn )，具(jù )有(yǒu )多(duō )种产品科研试验设计条件和多个重点型号产品的研发和批量生产能力。天(tiān )秦(qín )装(zhuāng )备(bèi )当(dāng )前(qián )主要产品已被广泛应用于已列装及在研的大、中、小口径炮弹、常规枪械(xiè )弹(dàn )药(yào )及(jí )特(tè )种(zhǒng )新型装备等领域，与下(xià )游(yóu )客(kè )户建立了良好持久的合作关系。公司先后承担(dān )了(le )多(duō )种新型号装备防护产品(pǐn )的(de )研(yán )制(zhì )任(rèn )务(wù )。

　　开源证券发布研报称，麦肯锡预测，全球脑机接口医疗应用市场规(guī )模(mó )有(yǒu )望(wàng )在(zài )2030年(nián )达到400亿美元，脑机接口有望取代传统应用带来市场增长。2025年3月脑机接口技(jì )术(shù )首(shǒu )次(cì )被(bèi )国(guó )家医保局设立为独立收(shōu )费(fèi )项(xiàng )目，侵入式脑机接口置入费/侵入式脑机接口取(qǔ )出(chū )费(fèi )/非侵入式脑机接口适配(pèi )费(fèi )价(jià )格(gé )分(fèn )别(bié )为6552/3139/966元/次，随后湖北省医保局发布全国首个脑机接口医疗服务价格，填补脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口(kǒu )医(yī )疗(liáo )服务的价格空白，有望加快落地脑机接口落地运用。看好政策和技术共振(zhèn )下(xià )脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口(kǒu )投资机会。

　　公司方(fāng )面(miàn )，新国都控股子公司上海拾贰区信息技术有限公(gōng )司(sī )重(chóng )点布局开展通用智能体(tǐ )技(jì )术(shù )研(yán )发(fā )，发展多模态AI产品，已发布首款AI“数字员工”产品，可为国内的企业及商户(hù )提(tí )供(gòng )高(gāo )效(xiào )运(yùn )营的各类解决方案，该产品现已初步在数字营销、短视频电商、品牌代运(yùn )营(yíng )、MCN等(děng )行(háng )业(yè )实现商业化落地。信雅(yǎ )达(dá )已(yǐ )形成一套比较完整的AI产品体系，包括智能体应(yīng )用(yòng )开(kāi )发平台。

　　工信部物(wù )联(lián )网(wǎng )标(biāo )准(zhǔn )化(huà )技术委员会成立

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