万家安恒纯债3个月持有期债券发起式增聘周潜玮
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      上市公司中,新恒(héng )汇主营智能卡业务、蚀刻引(yǐn )线框架(jià )等,智能卡业务核心(xīn )封装(zhuāng )材(cái )料柔性引线框架全球市占(zhàn )率(lǜ )前二,负责eSIM芯片封测。澄(chéng )天(tiān )伟(wěi )业是国际领先的智能卡(kǎ )和(hé )专(zhuān )用芯片厂商,包括电信(xìn )SIM卡(kǎ ),具备eSIM生产能力。

      全(quán )球(qiú )去(qù )库存卓有成效,行业周(zhōu )期(qī )触(chù )底回升

     核聚变行业会(huì )议(yì )将(jiāng )召开,机构称核聚变商业(yè )化进程有望加快

      上市公(gōng )司中,润泽科技是国内领先(xiān )的数(shù )据(jù )中心整体解决方案服务商(shāng ),坚持自投、自建、自持、自(zì )运(yùn )维,即“四自”模式运(yùn )营(yíng )数(shù )据中心集群。科华数据(jù )在(zài )北(běi )、上、广等地拥有9大自(zì )建(jiàn )数(shù )据中心,运营机柜数量(liàng )3万(wàn )多(duō )个,未来,初期计划在(zài )上(shàng )海(hǎi )数据中心部署超算中心,满足芯片行业客户仿真加速(sù ),(推理(lǐ )+训练)深度学习需求。川润股(gǔ )份为数据中心、云计算、IDC、通信网络、人工智能领域(yù )提(tí )供(gòng )液冷、温控技术及产品(pǐn )。

      华为拥有鲲鹏与昇腾(téng )两(liǎng )大(dà )产业链,其中,昇腾是(shì )以(yǐ )异(yì )构芯片为基础的加速计(jì )算(suàn )产(chǎn )业,并研发出盘古大模(mó )型(xíng )与(yǔ )自身硬件架构兼容性良好(hǎo )且支持外部模型使用。方正(zhèng )证券张(zhāng )初晨表示,昇腾智算(suàn )已完成(chéng )长期适配,成熟度明显提(tí )升(shēng )。武汉、北京、成都、西(xī )安(ān )、沈阳、重庆等智算中心(xīn )已(yǐ )经(jīng )就华为昇腾国产方案进(jìn )行(háng )了(le )充分的适配,且保持较(jiào )高(gāo )的(de )使用率。华为昇腾在已(yǐ )投(tóu )建(jiàn )算力中心公布的国产化(huà )方(fāng )案(àn )中约占85%。后续昇腾等国产(chǎn )算(suàn )力方案预计在政府及运营(yíng )商招标的份额将持续提升。

      自(zì )去年以来,包括摩尔线程(chéng )在(zài )内的国产GPU“四小龙”(摩尔(ěr )线(xiàn )程、壁仞科技、燧原科技(jì )、沐(mù )曦)先后开启了IPO之路。头(tóu )豹(bào )研(yán )究院赵歆禹指出,AI大模(mó )型(xíng )、智能汽车是目前GPU的新兴(xìng )应(yīng )用(yòng )领域。AI大模型的迭代升(shēng )级(jí )需(xū )要大量GPU芯片进行推理训练(liàn )。智能汽车对图像处理要求(qiú )很高,对高端GPU的需求也在不(bú )断增加(jiā )。其预计2024-28年中央处理器GPU行(háng )业(yè )市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿(yì )元(yuán ),期间年复合增长率48.72%。

      华(huá )龙证券认为,人形机器(qì )人(rén )板(bǎn )块近期催化因素较多,指(zhǐ )数(shù )有所修复。行业趋势未(wèi )变(biàn ),已进入“技术突破→量(liàng )产(chǎn )降(jiàng )本→场景渗透”的黄金周(zhōu )期(qī ),有望成为2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的(de )零部件(jiàn ),包括丝杠、传感器、电(diàn )机(jī )及减速器等,尤其关注与(yǔ )特(tè )斯拉、华为等巨头有供应(yīng )链(liàn )合(hé )作的公司;②有望场景(jǐng )落(luò )地(dì )的方向,包括家庭服务(wù )、极(jí )限作业(电力巡检、矿山(shān )等(děng ))、医疗康复、智慧物流等(děng );③政策催化下的并购重组标(biāo )的(de )。

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  • 2026-01-01

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 核聚变行业会(huì )议(yì )将(jiāng )召开,机构称核聚变商业(yè )化进程有望加快

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  自(zì )去年以来,包括摩尔线程(chéng )在(zài )内的国产GPU“四小龙”(摩尔(ěr )线(xiàn )程、壁仞科技、燧原科技(jì )、沐(mù )曦)先后开启了IPO之路。头(tóu )豹(bào )研(yán )究院赵歆禹指出,AI大模(mó )型(xíng )、智能汽车是目前GPU的新兴(xìng )应(yīng )用(yòng )领域。AI大模型的迭代升(shēng )级(jí )需(xū )要大量GPU芯片进行推理训练(liàn )。智能汽车对图像处理要求(qiú )很高,对高端GPU的需求也在不(bú )断增加(jiā )。其预计2024-28年中央处理器GPU行(háng )业(yè )市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿(yì )元(yuán ),期间年复合增长率48.72%。

  华(huá )龙证券认为,人形机器(qì )人(rén )板(bǎn )块近期催化因素较多,指(zhǐ )数(shù )有所修复。行业趋势未(wèi )变(biàn ),已进入“技术突破→量(liàng )产(chǎn )降(jiàng )本→场景渗透”的黄金周(zhōu )期(qī ),有望成为2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的(de )零部件(jiàn ),包括丝杠、传感器、电(diàn )机(jī )及减速器等,尤其关注与(yǔ )特(tè )斯拉、华为等巨头有供应(yīng )链(liàn )合(hé )作的公司;②有望场景(jǐng )落(luò )地(dì )的方向,包括家庭服务(wù )、极(jí )限作业(电力巡检、矿山(shān )等(děng ))、医疗康复、智慧物流等(děng );③政策催化下的并购重组标(biāo )的(de )。

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