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　　华龙证券认为，人(rén )形机器人板块近期催化因素较多，指数(shù )有所修复(fù )。行业趋(qū )势未变，已进入“技术突破(pò )→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有望成为(wéi )2025年核心投(tóu )资主线。建议围绕(rào )①高价值(zhí )量的零部(bù )件，包括丝杠、传感器、电机及减速器(qì )等，尤其(qí )关注与特(tè )斯拉、华(huá )为等巨头(tóu )有供应链(liàn )合作的公司；②有(yǒu )望场景落地的方向，包括家庭服务、极(jí )限作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物(wù )流等；③政策催化下的并购重组标的。

　　上市(shì )公司中，金银河近(jìn )期与客户(hù )签订的战(zhàn )略合作协(xié )议，是在固态电池领域展开深度合作，同时未来(lái )双方将继(jì )续打造具(jù )有全球竞(jìng )争力的锂(lǐ )电生产基地，此次(cì )战略合作强化了公司在固态电池领域的(de )技术布局(jú )。英联股(gǔ )份重视技(jì )术研发和(hé )客户的需(xū )求，开发满足于各类电池(包括固态电池(chí )、液态电(diàn )池等)的材(cái )料。公司(sī )依托蒸镀(dù )工艺的技(jì )术储备优(yōu )势，深入推进技术创新，研发应用于固(gù )态电池的(de )锂金属/复(fù )合集流体(tǐ )负极一体(tǐ )化材料，不断扩展复合集流(liú )体技术在各类领域上的应用。宏工科技(jì )表示，固(gù )态电池相(xiàng )关产线方(fāng )面，公司(sī )去年向客(kè )户交付的试验线，各项性能指标验证已(yǐ )达到了客(kè )户的要求(qiú )。

　　财(cái )通证券表(biǎo )示，从全(quán )球云基础(chǔ )设施投资情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支(zhī )预计将超(chāo )过3200亿美元(yuán )，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动下基(jī )础设施投入正迎来高速增长。我国三大(dà )互联网云(yún )厂商资本(běn )开支合计(jì )将超过3500亿(yì )元，海外(wài )巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但(dàn )国内高增(zēng )速反映国(guó )产算力潜(qián )力。国泰(tài )海通判断(duàn )，2025年AI算力(lì )产业链将继续加速发展，叠加推理侧需(xū )求持续演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广(guǎng )阔成长空(kōng )间。

　　上市公司中，横店(diàn )东磁技术路线以N型TOPCon为(wéi )主，重点通过开发(fā )相关技术(shù )，并逐步(bù )技改产线(xiàn )以提升电(diàn )池效率、组件功率。通威股份已形成8万吨高纯晶(jīng )硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电(diàn )池、钙钛(tài )矿/硅叠层(céng )电池等技(jì )术路线研发的全面布局，并在N型电池方(fāng )面持续突(tū )破，各项(xiàng )产品指标(biāo )处于行业(yè )领先。

　　国泰海通证券指(zhǐ )出，固态电池具备高(gāo )能量密度、高安全(quán )性，能够(gòu )满足车端(duān )、低空、人形机器(qì )人等领域(yù )的特殊需求。当前半固态电池已实现装(zhuāng )车，产业(yè )化进程早(zǎo )于全固态(tài )电池。人(rén )形机器人(rén )、低空等(děng )成本敏感度相对较低的领域，固态电池(chí )应用早于(yú )车端。随(suí )着固态电(diàn )池整体性(xìng )能的提升(shēng )以及产业化进程的(de )加速，固态电池在多(duō )领域将逐渐实现应(yīng )用，长期(qī )看好固态(tài )电池发展(zhǎn )。综合多(duō )家车企、电池厂发布的固态电池量产计划，预计(jì )2027年全固态(tài )电池或迎(yíng )来产业化(huà )元年，固(gù )态电池产(chǎn )业化进程(chéng )加速。

　　申万宏源表示，随着技术的(de )持续突破(pò )、政策不(bú )断落地以(yǐ )及国内招(zhāo )投标加速(sù )，核聚变技术的工(gōng )程化与商业化进程有(yǒu )望加快，坚定看好(hǎo )可控核聚(jù )变全产业(yè )链投资机(jī )会。1)长期(qī )来看，核(hé )聚变被誉为“终极能源”，具备能量密(mì )度高、清(qīng )洁环保、原材料易(yì )得等优势(shì )，能有效(xiào )解决传统(tǒng )能源的诸多问题，是未来能源的必然选(xuǎn )择。2)中期(qī )来看，2025-2030年(nián )全球进入(rù )实验堆建(jiàn )设高峰期(qī )，我国在超导材料(liào )等产业链关键环节技(jì )术突破显著，国产(chǎn )化进程不(bú )断加速；3)短期来看(kàn )，行业政(zhèng )策信号明(míng )确，国内招投标不断落地。中信证券研(yán )报认为，核聚变当(dāng )前正处于(yú )投资加速(sù )的过程中(zhōng )，中美均(jun1 )大力发展，核聚变将迎来新一轮加速发(fā )展期。

　　上市公(gōng )司中，横(héng )店东磁技(jì )术路线以(yǐ )N型TOPCon为主，重点通过(guò )开发相关技术，并逐(zhú )步技改产线以提升(shēng )电池效率(lǜ )、组件功(gōng )率。通威(wēi )股份已形(xíng )成8万吨高(gāo )纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙(gài )钛矿/硅叠(dié )层电池等(děng )技术路线(xiàn )研发的全(quán )面布局，并在N型电(diàn )池方面持续突破，各项产品指标处于行(háng )业领先。

　　国金(jīn )证券指出(chū )，随着我(wǒ )国老龄化(huà )进程持续深化，养(yǎng )老机器人市场展现出(chū )广阔的发展前景，保守预计(jì )短期内市(shì )场规模将(jiāng )突破150亿元(yuán )。养老机(jī )器人产业链与人形机器人具有高度协同(tóng )性，其快(kuài )速发展将(jiāng )持续催化(huà )相关产业(yè )链升级，养老机器(qì )人主要由感知(数据采集)、决策(智能分析(xī )与方案生(shēng )成)、执行(háng )(具体操作(zuò ))和交互(人(rén )机沟通)四(sì )大部分构成。建议(yì )关注高精度传感器及(jí )减速器、丝杠等核(hé )心精密传(chuán )动部件。

　　公司(sī )方面，智(zhì )立方作为(wéi )苹果公司光学识别、光学感应测试设备(bèi )领域的核(hé )心供应商(shāng )，深度参(cān )与苹果公(gōng )司各类新(xīn )产品光学(xué )功能测试领域的设备研发。公司有AR眼镜(jìng )测试设备(bèi )等产品。清越科技(jì )的硅基OLED产(chǎn )品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测(cè )距等行业进行布局和(hé )拓展，与各行业的(de )头部客户(hù )保持着密(mì )切的交流(liú )与合作，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在多个(gè )不同应用(yòng )领域实现(xiàn )了批量出(chū )货。

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